涨得让人头皮发麻

周末的爆炸消息应验了：

我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。

尽管这些卫星资源仍处于申报阶段，ITU尚未批准，批准也并不意味着能成功部署，但直接拉爆了商业航天概念。

商业航天板块多支股票直接涨停，连带着卫星ETF也跟着涨停，活久见了。

但就像我投资课里讲的那样，你再买一个东西的时候，要先知道自己赚的是谁的钱。

你现在买商业航天，表面是支持未来的航天火箭发射事业，但你心里一定得清楚，这个可回收火箭短期是没有盈利落地可能的。

最好的操作，不是真的去为卫星发射做贡献，而是想办法在未来把自己手里的仓位卖给后来这些愿意接盘的人。

这跟我之前聊的数据一样。

就2026年定期存款到期的资金，有50万亿，这批到期了的存款去向会成为各个家庭和部门共同选择。

如果说24、25年赚的是A股低估反弹的钱，那么在未来2026年，我们赚的是这50万亿到期跑到股市里的钱。

今天连带着涨起来的，还有AI应用领域，像是Sora概念（文生视频）、小红书概念都是属于这个范畴，甚至，连带着脑机接口板块也是低调地涨了一波，这些板块有一个共性的点，就是马斯克一力主导的。

就连现在暴涨的白银、铜也跟马斯克有间接关系，因为就马斯克推动的产业，都会消耗大量的电力，配套会消耗掉巨量的有色金属。

就毫无疑问，马斯克是现在全球资本市场的市场推手，他随便一个动作，都能带动整个行情的波动。

这才是真正的资本巨头。

而现在市场的情况是这样的：

押注马斯克概念的朋友，都吃得盆满钵满，而固执留在老登股板块的朋友，都在踏空。

我算是经历过几轮牛市的股民了，就对这种节奏也很熟悉。

对少部分人来说，最喜欢快牛了，快牛没有所谓的技术线或者基本面，有的就只有无限追逐热点板块，在这种情况下，你不需要考虑任何东西，只需要无脑买买买，然后在熊市来之前全砸出去就行，然后就把账户一关，出去玩就行了。

但这种快牛，对于大多数的散户来说，因为快牛往往不是集中在所有板块，而是集中在某几个板块，如果你的持仓不是这几个板块，那你的收益，实际就会变得非常有限，后面你看着自己长期跑输大盘，就忍不住高位加仓热门板块，然后伴随着股市一把亏完，最后就是把财富转移给别人。

但其实我心态还好。

主要是现在我的仓位基本都是前一波科创猛涨后的利润，以及大量的黄金白银了，主要买的确实算早，点位确实不高，所以整体心态平和。

商业航天也买了点，买的卫星ETF（159206)，不过就是买的很少，你说不后悔是假的，但你说多后悔也未必。

现在整个市场上最惨的人应该就是把钱套在房地产的那波人了，最爽的就是高位把房子卖了套现去买股票的了。

我不算最爽的人，虽然我的房子因为自住没有卖，也亏了不少钱。

但我肯定不算惨，因为我24年10月没有因为股票大涨而去买上海买房，而是继续留在这个市场。

24年吃满了科创，25年吃满了贵金属和有色，就我感觉还是相对比较满意的。

1.黄金今天冲击了新高，虽然在一众大涨标的里不算显眼，但这个信号是很明显的了，就我的判断是黄金还没有到顶，因为白银也冲了十来个点，就只要白银节奏还在，黄金是不会有多大问题的，

2.马斯克前段时间采访热议了全网，其中谈论了AI科技发展的方向和未来，还重点提及了学医没什么前途这个事，在咱这可能还好，但在美国那边是引起了剧烈讨论。

其实不需要讨论，如果单论经验和诊断，医生早完会被AI取代。

而在很多国家，医疗不是一个行业，而是一个利益集团，不经过医生，哪怕是拿到AI诊断你买不到对应的特效药也是白搭。

看似是AI取代不了会计，因为AI不能代替会计坐牢，实际是AI取代不了利益，因为既得利益集团不需要AI的绝对正确。

3.2026年4月1日起取消光伏出口退税，4月1日起把电池出口退税从9%下调到6%，明年1月1日也全部取消。

看上去是我们不补贴了，实际是现在世界对电力需求猛增，这些行业不需要补贴也有竞争力了，所以老老实实赚钱就完了。

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