牛弹琴：国家及时出手了！

来源：市场资讯

　　来源：牛弹琴

　　国家及时出手了。

　　1月9日，国家市场监管总局披露，国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室依据《中华人民共和国反垄断法》，对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。

　　相关新闻，还配了一则问答。

　　记者的问题，是这样表述的：请介绍一下国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室宣布对外卖平台服务行业开展市场竞争状况调查评估的相关背景和主要考虑？

　　回答者，是国务院双反办公室有关负责同志，就两段话。

　　第一段，分为四句。

　　第一二句是肯定：“党中央、国务院高度重视平台经济创新和健康发展。外卖平台服务行业作为我国平台经济的重要组成部分，在促进消费、扩大就业、推动创新等方面发挥了重要作用。”

　　第二句最重要，“但”开头，“但近段时间以来，外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，挤压实体经济，加剧行业‘内卷式’竞争，社会各方面反映强烈。”

　　关键词：“内卷式”竞争。

　　第三句是措施，“为推动外卖平台依法合规经营、公平有序竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序”，国务院双反办公室“决定对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估”。

　　第二段，又分为两句。

　　第一句，说本次调查评估，将通过各种方式，广泛听取各方意见，“全面调查市场竞争状况，组织开展分析论证，传导监管压力，提出处置措施”。

　　尤其是最后十二个字，“传导监管压力，提出处置措施”。也就是说，大家要感受到压力，而且，肯定会有处理意见的。

　　第二句，就是具体要求了，“外卖平台要积极配合市场调查、评估工作，严格落实反垄断合规主体责任，有效防范化解垄断风险，公平参与市场竞争，促进外卖平台服务行业创新和健康发展。”

　　这肯定是有针对性的。

　　事实上，这已经不是国家第一次出手了。

　　至少三次吧。

　　第一次，去年5月13日。

　　五部门，即市场监管总局会同中央社会工作部、中央网信办、人力资源社会保障部、商务部，针对外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈京东、美团、饿了么等平台企业。

　　请注意排序，京东打头。这应该也简单，是京东开启了“百亿补贴”外卖大战。

　　第二次，去年7月18日。

　　市场监管总局再出手，约谈饿了么、美团、京东三家平台企业，要求各方严格落实主体责任，进一步规范促销行为，理性参与竞争。

　　请注意排序，饿了么排第一位。因为此前的7月2日，淘宝闪购加入，宣布在12个月内直补消费者及商家共500亿元，市场震动。

　　第三次，去年8月1日。

　　美团、淘宝、饿了么、京东先后在官方网站等发布了声明，承诺将“规范促销”，同时提出多项限制补贴行为的举措。

　　没有统一安排，不会齐刷刷表态。

　　看了一下，美团的表态题目是《繁荣行业生态，抵制无序竞争》，淘宝闪购及饿了么的题目是《持续提升服务 推动良性竞争 激发消费烟火气》，京东黑板报也发了类似文章，承诺抵制恶性竞争。

　　请注意排序，美团打头。毕竟美团还是市场老大。

　　进入2026年，国务院双反办公室直接出手，显然是规格最高的一次，也是最重视的一次。

　　怎么看？

　　一个字，好！

　　具体来讲，粗浅三点吧。

　　第一，对“内卷式”竞争坚决说不。

　　我之前也说过，市场竞争是好事，激烈竞争中才能有进步；但无序的市场竞争，最后必定是一地鸡毛。

　　真正的繁荣，不是一场“你死我活”的零和游戏，而应是“水涨船高”的共生生态。竞争第一没问题，但不应忽视数据以外的生态。

　　几方大战，数据确实很好看，但结果呢？

　　“只涨奶茶订单，不涨正餐订单”！

　　复旦大学经济学院张军教授课题组就发现，在大额补贴的影响下，商户侧普遍呈现“增量不增收”的状态。去年7月以来竞争加剧期，商户每日“外卖加堂食”总订单量平均增长7%，但商户每日实收金额平均下降约4%。

　　其中，在品牌连锁商户与独立门店中，后者的营收降幅相对较大。

　　正如人民日报评论此前所言，超低价或许一时让消费者得利、商家涨单、骑手增收。

　　但必须正视，“爆单”效应，造成的是非理性消费、客单利润摊薄，骑手疲于奔命、影响商品与配送服务质量。

　　最终，全行业的利润减少，参战的平台，也会被反噬。

　　第二，还是要着眼长远发展。

　　国家出手，显然是看到了不良的苗头。虽然一再提醒约谈，一些平台还在持续加大投入。

　　竞争是必要的，但最好的竞争，还是要拼创新，拼服务。

　　企业的高度，从不取决于它把价格压得多低，而在于它能为价值和体验创造多大的空间。

　　去年8月，谈到外卖竞争，王兴在一次电话会上表示：“首先明确，我们坚决反对内卷……归根结底，即时零售仍是零售的一种形态。要在零售业务中取得成功，在各种花哨的东西过后，最终还是要回归基本面、回归基础。”

　　他接着说：“我们始终专注于做正确的事。我们确保我们有品类持续丰富的优质商品选择，确保能提供快速可靠的配送服务，也确保价格始终实惠。没有什么花哨的东西，只是回归基础。”

　　本质上说，这场外卖大战，争夺的是市场份额，是流量入口，觊觎的是更大的利润空间。

　　但中国互联网发展到今天，还是这样低级的套路，让人大跌眼镜了。

　　毕竟，向下“卷”价格，没有赢家。向上“卷”创新，才有未来。

　　历史的车轮，总是青睐那些推动它前行的人，而非只是在其碾压过的轨道上重复打转。

　　第三，不要让全世界看笑话。

　　写这篇文章，不是要批评谁。

　　说实话，商家愿意大额补贴，作为消费者，肯定是举双手欢迎，羊毛不薅白不薅。

　　从积极角度看，中国互联网沉寂了有一段时间，突然这样热闹起来，也显示了中国企业的韧性和野心，中国经济的潜力和活力，不都是坏事。

　　但太卷的结果，全行业疲累，还让全世界看笑话。

　　有朋友就痛心疾首地说：

　　你看看，外国企业都在AII IN AI，

　　我们倒好，都在ALL IN WAIMAI！

　　哦，都有AI，后者比前者还多了一个。

　　但这样好吗？国家出手，肯定还会有处理结果，这也传递了一个强烈信号：鼓励竞争，但别“内卷”！

　　用央媒的话说，互联网企业有创新基因，最应打开眼界，追求更高远目标。

　　大厂，理应以更好的服务，更炫的创新，推动社会更大的进步，由此，迎来的必然是更广阔的天地。

　　潮水的方向，比涛声的大小更重要。

　　内卷，还是算了吧。

　　个人观点，不代表任何机构