中金快讯   中金公司牵头保荐全球领先的AI大模型企业「MiniMax」完成港股...

万象维新，共探稀宇。1月9日，MiniMax Group Inc.（稀宇科技）（以下简称“MiniMax”，股票代码：0100.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模约6.19亿美元，绿鞋后发行规模约7.12亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本项目的牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

项目亮点：

• 迄今为止发行规模最大的AI大模型公司IPO

• 近四年来全球发行规模最大的AI公司IPO

• 迄今为止从成立到IPO最快的AI大模型公司上市

• 充分吸引主权基金及境内外长线投资者参与认购，最终国际配售超额认购36.8倍

中金公司作为牵头保荐人，全面统筹项目核心工作条线并主导项目执行，并在项目关键节点成功牵头攻坚克难，保证上市时间表顺利完成。凭借对全球科技及AI行业的深度理解及专业优势，中金公司协助MiniMax挖掘独特的投资价值，向全球范围内超百家意见领袖级别投资人进行高质量推介，并实现高效订单转化。中金公司独家贡献唯一国际主权基金长线基石订单，并在簿记期间充分吸引主权基金及境内外长线投资者参与认购，最终国际配售超额认购36.8倍。

作为中金公司服务人工智能行业的又一典型案例，本项目也是中金公司协助中国AI大模型公司走向世界，将全球顶级资本的目光吸引到中国科技企业的重要实践。MiniMax通过算法创新和工程优化，高效持续推进技术及模型能力的突破，为中国AI产业在自主创新的道路上添砖加瓦。未来，中金公司将继续秉持“植根中国 融通世界”的初心使命，以专业的综合金融服务，为中国科技企业提供资本市场解决方案。

MiniMax是全球领先的通用人工智能科技公司。自2022年初成立以来，公司以“与所有人共创智能”为使命，致力于推动人工智能科技前沿发展，实现通用人工智能。目前，MiniMax是中国独立AI大模型公司中唯一一家多模态模型均处于世界模型能力第一梯队的公司。基于其自研模型，公司面向全球推出一系列AI原生产品，包括MiniMax Agent、海螺AI、MiniMax Audio、星野等，以及面向企业和开发者的开放平台，共同为全球用户提供极致的智能体验。MiniMax已累计为来自超过200个国家及地区的逾2.12亿名个人用户，以及来自超过100个国家及地区的10万余名企业客户以及开发者提供服务。

(中金公司)