2025年全球电动航空产业回顾：分化加剧　蓄势待发

来源：滚动播报

（来源：中国航空报）

纪宇晗

　　当前时期，全球电动航空产业正从概念化宣传的初级阶段，迈入以解决现实问题为核心的发展新阶段。2025年，行业资源加速向头部集中，资金愈发聚焦中国和美国的优质初创企业，尽管融资总额较2021~2022年峰值大幅回落，但亿航、峰飞、沃飞、Joby、Archer等企业仍持续获得大额资本注入。这一趋势标志着行业已进入整合期，类似20世纪初的航空业和过去15年电动汽车行业早期的整合阶段，大部分实力不济的初创企业将被逐渐淘汰，运营成熟度将成为决定全球竞争格局的关键因素。

　　近年来，美国凭借强劲的资本市场和航空产业传统优势，占据全球近40%的eVTOL市场份额。2024年11月，美国联邦航空管理局（FAA）发布《关于动力升降的联邦航空特别条例》（SFAR），2025年6月特朗普政府颁布《释放美国无人机优势》（Unleashing American Drone Dominance）行政命令，支持对eVTOL航空器进行集成试点，推动美国国家空域系统（UAS）的建设。同年年底，美国交通部推出的《先进空中交通国家战略》更明确将其纳入国家交通运输体系，要求与25个以上的联邦政府机构进行协调，释放出长期稳定的政策信号。Joby、Archer、Beta等企业计划未来2年内完成适航认证，推出城市空中出行、机场接驳和短途通勤等商业服务，其中Archer已确认将承担2028年洛杉矶奥运会期间的空中出租车服务，成为行业重要里程碑。

　　相较之下，欧洲的产业发展则深陷困境，昔日明星企业Lilium和Volocopter于2024年底至2025年初相继破产，Volocopter被万丰奥威以1000万欧元收购重组，垂直宇航（Vertical Aerospace）处于一边艰难融资、一边推动研发的微妙平衡状态，更多初创企业直接消失在视野中。欧洲疲软的经济形势导致资本市场输血不足，“错过了正在崛起的新能源产业”，欧盟放弃2035年全面禁售燃油车计划，且无真正有竞争力的电池制造企业，使其在电动航空赛道上逐渐落后。

　　2025年，我国在政策与产业双重加持下实现高速发展，与美国共同处于全球领先梯队。部分国际行业观察家认为，我国电动航空产业在低空经济政策加持下发展迅速，整体上与美国处于相同的领先地位。在各地开展的飞行活动为eVTOL制造商和监管机构提供了宝贵的运行数据，加速了产品研发与适航取证进度。

　　目前，我国国内eVTOL整机企业已超40家，融资总额突破百亿人民币，亿航EH216-S率先取得TC、PC、AC三证和OC运营许可证，多个其他型号相继获得民航局受理，头部企业均将2026~2027年定为适航取证关键节点，竞争进入白热化阶段，率先完成取证并交付的企业会占据极大的市场先机。

　　我国全球领先的电池产业成为核心优势，2024年锂电池总产量达1170GWh，总产值超1.2万亿元，全球供应占比超75%，电池生态系统涵盖供应链所有步骤，从矿产金属开采和精炼到电池制造设备、前体和其他组件生产，以及电池和电动汽车最终生产，带来更快速、更大程度的制造成本下降和产品性能提升。国内电池企业以原有汽车或其他行业电池研发能力为基础，向eVTOL等电动航空器领域扩展业务，不仅支撑本土整机生产，更成功开拓海外市场，已有多个国外整机企业选择了我国的航空动力电池产品。

　　其他地区呈现差异化发展特征。中东地区的阿联酋等国凭借其监管灵活性和大量资金优势，正在建成eVTOL航空器的全球试验场，当地运营企业与中美欧制造商广泛合作，积累eVTOL飞行的真实数据，进而完善产品技术并解决在其他地区无法解决的实际挑战。这一地区的独特优势吸引亿航、峰飞、Joby、Archer等头部企业开展示范飞行，Joby更计划在迪拜推出eVTOL空中出租车服务，力图凭借运营经验影响全球标准制定。

　　日韩企业发展不及预期，韩国现代旗下Supernal公司宣布暂停eVTOL项目，公司运行陷入停滞，日本SkyDrive虽在2025年大阪世博会期间完成系列演示飞行，但并未能实现宣传的所谓空中接送服务，整体进度落后于美国头部企业，韩国已显现掉队迹象。东南亚、非洲与南美洲部分地区虽在研发、资金、基础设施等方面存在短板，但仍积极探索发展路径：印尼计划利用eVTOL打通岛屿间交通，肯尼亚开展AAM产业研究，探讨电动航空运营融资到安全保障等问题，这些地区的eVTOL现阶段主要服务于本地高收入群体或外国游客，潜力市场尚待开发。

　　全球电动航空产业的战略聚焦与技术突破呈现新动向。美国《先进空中交通国家战略》首次将低空列为核心空域，明确其是区别于传统商业航班和通用航空所在高度的新空域层，提出2027年开展示范运营、2030年实现城镇常态化运行、2035年达成自主飞行的三步走规划，强调空域管理是更大更严峻的结构性挑战，拟通过FAA批准的私人运营商管理交通流量的合作空域模式，更多依赖自动化手段和数据交互等方案破解难题，基础设施建设则由私人投资者进行投资支持，联邦政府的作用在于提供指导、制定标准和简化审批流程。技术层面，电池性能仍是主要瓶颈，当前装机的液态锂离子电池单体能量密度为250~350Wh/kg，导致eVTOL 最大航程普遍不超过250千米，尽管未来5年有望突破500Wh/kg，但仍然不能完全满足应用场景的使用需求，氢能源、混合动力成为行业重点探索方向。

　　早在2024年7月，Joby就完成S4验证机搭载氢燃料电池动力系统的飞行测试，实际飞行里程达到841千米；美空军“敏捷至上”（Agility Prime）项目宣布进行重大战略转向，未来研究重点从纯电垂直起降航空器转向混合动力垂直起降航空器”，Archer与安杜里尔工业公司合作开发混合动力军用eVTOL，Beta携手通用电气

　　航空航天研发混合动力推进系统，Joby则联合L3Harris完成首架涡轮混合动力eVTOL试飞，计划2026年为美国政府客户演示。

　　2025年的行业发展表明，电动航空已进入从概念走向现实、从概念走向实际部署的关键阶段，技术进步、应用场景、监管环境、公众接受度和基础设施将成为决定电动航空器是起飞还是停留的关键因素。技术创新始终是核心，电池技术、复合材料、航电飞控以及人工智能、数字孪生等数字工具的进步，延长了电动航空器的续航里程、降低了使用成本、提高了运行效率与安全性，但电池系统性能及eVTOL与现有空中交通管理系统的整合仍是主要挑战。监管既是挑战也是催化剂，各国监管机构均以维护公共安全和行业信誉为第一要务，适航认证相对漫长，而中东等地区的灵活监管则加速了技术落地。

　　公众接受度方面，尽管对eVTOL等新型航空器的整体判断已经有了大幅改善，公众对安全、噪声、成本和隐私方面的问题依然存在疑虑。基础设施建设，尤其是垂直起降场、充电网络和空中管理系统仍显滞后。尽管行业仍面临诸多难题，但整合持续深化，只有资金充足且处于正确战略位置的企业才可能存活。未来2年作为商业化关键期，在政策支持与技术迭代的双重推动下，电动航空产业有望逐步突破瓶颈，eVTOL可能会像公交车和出租车一样普及，从根本上改变人类社会的生活、工作和出行方式。

　　（本文摘编自航空工业发展研究中心民机战略观察栏目）