再不上车就晚了

1.有大事

文章3000字，太干了，别噎着。

先来说说今天的行情。

指数现在每一天都在创造奇迹，你们看看上证指数的周线，从去年924之后就一直都是多头趋势，毫无疑问已经进入了慢牛：

现在还不相信慢牛的，大多都是追高亏钱了的，因为就连之前在2021年被套的很多都已经陆续回本了。

今天涨得最好的又是军工，因为商业航天又发飙了，比如航空航天ETF（563380）今天又是3个多点。

过去提到"8亿件衬衫换一架波音747"，说的就是航空工业。这个领域曾经是美国和欧洲的绝对垄断地带，中国连看图纸的资格都没有。

但现在呢？C919大飞机已经商业运营，国产大涵道比涡扇发动机CJ-1000A正在加速研发，运-20、歼-20等一系列军用飞机陆续服役。商业航天更是异军突起，民营火箭公司如雨后春笋。

航空航天，这颗工业皇冠上最璀璨的明珠，中国也在一步一步摘下来。

而当一个国家在高端制造领域完成突破，相关产业链企业会迎来爆发式增长。就像新能源汽车带火了宁德时代，航空航天的国产化也会带动整个产业链。

要知道这次200人豪华天团来找我们，就是来谈制造业的问题，现在全球都想搭上我们这趟快速列车！

除了航空航天以外，医药也不错。这几天在下跌的时候我有观察医疗相对来说比较抗跌。

1月5号的那根大阳线出来之后，医药止跌企稳的概率我觉得还是挺大的。2026年，新药差不多陆陆续续又要上市了，这对医药来说也是一个不小的利好消息。

医药短期高了点，但是长期看还在低位，你打开一下医药的周线，你会发现医药依然还在低位：

白酒医药，两位难兄难弟，医药反而比白酒还好点-。-

或许这也是牛市留给我们的机会吧~

白银今天继续申购100，目前我的收益是1100多，比昨天又多了点，每天能赚个20-30，也挺不错了：

套利流程在这里：「」。

我今天会继续申购白银，白银溢价率还在20%左右，还是有肉的~，套利需要场内的户，没有的可以后台发「开hu」，或者看评论区~

此外，今天照例定投一下「小酒馆轮动组合」，这是上次调仓之后的仓位：「」。

金额可以设定在200-500，应该符合大多数人的习惯。

成长组合100起投，债券组合1000起投。目前买入免申购费，扫下面码即可：

中国制造业正在完成对发达国家的全面反超。

2026年开年，韩国总统带着200人的商界豪华天团飞到北京。三星、SK、现代、LG四大财阀的掌门人一个不落全来了。

这四家企业加起来，占了韩国GDP的六成以上。

你想想，这等于是把半个韩国的经济都搬过来了。

他们来干嘛？说白了就一件事：找出路。

为什么堂堂发达国家，要跑到中国来找出路？

答案藏在一个数字里：2025年，中国贸易顺差突破了1万亿美元。这意味着中国制造的东西，全世界都在抢着买。

而那些曾经躺着赚钱的发达国家，正在被一步步挤出赛道。

一、工业皇冠上的明珠，正在易主

"天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。"

国家之间的来往也是一样——谁能给你带来好处，你就会往谁那边靠。

过去几十年，全球制造业的分工模式是什么？是分包。发达国家是包工头，拿着图纸指挥，中国是工人，负责干活。包工头拿大头，工人赚辛苦钱。

但现在，工人不光学会了看图纸，还自己开始设计图纸了。这游戏还怎么玩？

过去我们总说，高端制造是"工业皇冠上的明珠"，发达国家靠这些明珠维持自己的优势地位。

但你看看现在：面板，京东方全球第一；动力电池，宁德时代和比亚迪加起来占全球一半以上；新能源汽车，中国产量和出口量都是全球第一；光伏，中国占全球产能80%以上……

这些明珠，正在一颗一颗地被中国摘走。

现在中国制造业就像一辆高速行驶的列车，摆在各国面前的选择只有两个：要么上车，要么被甩在后面吃灰。

所以这次韩国200人天团来北京，想谈的就是一件事：怎么上车。

二、韩国：现在醒悟，赶紧上车

过去中韩的合作模式是"韩国供技术，中国做制造"。韩国企业赚差价，中国工厂赚辛苦钱。

但这个模式从2023年开始就玩不转了。根据中国海关总署的数据，2023年起韩国对华贸易首次出现逆差，而且一逆就是三年。

更要命的是，韩国2025年的经济增速还不到1%。

现在掰着手指头数一数，韩国还能拿得出手的优势产业，基本就剩一个半导体了。三星和SK海力士在存储芯片领域确实还领先，全球市场份额加起来超过60%。但长江存储、合肥长鑫正在快速追赶，按照目前国产替代的速度，业内普遍认为也就是五六年的事。

这就像两个人赛跑，一个越跑越慢，一个越跑越快，结果还用说吗？

而且韩国半导体有一个致命软肋：将近八成的稀土和超过六成的硅材料都要依赖中国供应。这两样东西是芯片制造的命根子，离开了中国的原材料，三星和SK海力士根本转不动。

与其等着被碾压，不如主动坐下来谈合作。所以韩国这次来北京，其实是在给韩国企业找一条生路。

三、德国：更早醒悟，已经坐上了头等舱

韩国现在才想着上车，那有没有更早看清形势的？

有，德国。

根据德国联邦银行的数据，2024年上半年德国对华直接投资达到73亿欧元，创历史新高。德国商会的调查显示，92%的受访德企表示将继续深耕中国市场。

博世在中国有34个生产基地，中国是博世全球最大的单一市场。巴斯夫宣布投资100亿欧元在湛江建设一体化基地项目，这是巴斯夫有史以来最大的单笔投资。

与此同时，巴斯夫却在德国本土关闭工厂，大众汽车也宣布将考虑关闭两家德国本土工厂。

为什么会这样？

根本原因是成本。就像买菜，同样的菜，一个菜市场卖10块，另一个卖3块，你去哪儿买？

德国工业电价折合人民币在1.5元左右，而中国的工业用电价格大约在0.5元左右，只有欧洲的三分之一。这种巨大的电力成本差异，让德国的工商大会发现，37%的德国工业企业正在考虑将业务迁往中国。

四、日本：还在站台上犹豫，车都快开走了

韩国和德国都已经做出了自己的选择，日本却还在犹豫。

2025年12月底，日本三大经济团体联合宣布，原定2026年1月的访华计划无限期推迟。这是13年来头一回。

一边是韩国200人豪华阵容在车上找座位，一边是日本企业代表团连车门都进不去。

日本为什么不上车？其实就是放不下面子：日本还没接受自己正在被超越的现实。

丰田、日产、本田，曾经是全球汽车工业的标杆。但在中国新能源汽车的冲击下，日产和本田宣布合并谈判，丰田的全球市场份额也在持续下滑。

汽车产业占日本制造业产值的约两成，是日本这栋房子的顶梁柱，一旦丰田、日产、本田在全球竞争中落败，日本经济的还能稳住吗？

德国知道往哪边靠，韩国知道来谈合作，日本还在做着发达国家的美梦。

五、发达国家的"护城河"还能撑多久？

这时候你可能就会问了：主播主播，发达国家不是还有很多专利和核心技术吗？这不就是护城河吗？

没错，专利是发达国家的最后一道防线。但问题是，专利就像食品的保质期，是有期限的。

国际通行的专利保护期一般是20年。20年前的技术，现在已经变成公开知识了。真正的竞争高地，是未来的技术。

那么在最前沿的领域，发达国家还剩多少牌可以打？

你数数看：AI，中美主导；新能源汽车，中国第一；锂电池，中国占一半以上；5G，中国专利最多；高铁，中国运营里程占全球七成以上……

在这些决定未来的领域，中国不是追赶者，而是领跑者。

说白了，发达国家之所以是发达国家，不是因为他们的人更勤劳、更聪明，而是因为他们在过去100多年里占据了产业链的顶端，靠技术垄断获取了不合理的利润分配。

举个例子你就明白了。十几年前，中国出口8亿件衬衫，才能换回一架波音747。8亿件衬衫是什么概念？差不多每两个中国人就能分到一件。

飞机里面的核心技术值钱吗？当然值钱。但值钱到这个程度吗？肯定不至于。但这就是技术垄断带来的超额利润。

这就像打牌，过去100多年，发达国家手里一直攥着几张王炸，怎么打都赢。但现在，这几张王炸正在一张一张地被中国抽走。

没有技术优势，就没有超额利润。没有超额利润，就维持不了高工资、高福利。而维持不了高工资、高福利，那还叫什么发达国家？

说句不好听的，未来有些现在的发达国家，可能会慢慢跌落成发展中国家。

这听起来很残酷，但其实很公平。风水轮流转，过去发达国家享了100多年的技术红利。现在技术优势没了，游戏规则也该变一变了。

全世界的发展中国家辛苦了这么久，也该享受享受了。

风险提示：

以上为个人观点，仅供参考。短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎。

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