全球存储，飞奔去月球？

前有商业航天，后有存储芯片，一起飞奔去月球？

存储涨疯了！

最近，CES大会刷屏了！新产品、新技术、新表态...

黄仁勋的发言备受市场关注，其中一句话存储市场“需求从未满足”，引爆了相关行情。

隔夜美股存储概念股应声大涨，闪迪（SNDK）+28%、西部数据+17%、美光+10%，希捷科技+14%...

今天A股半导体设备相关板块也集体大涨，半导体设备ETF、科创半导体设备ETF等霸屏涨幅榜。

SK海力士、三星电子新动作

同样，在CES大会上，全球存储巨头SK海力士也有大动作。公司首次公开16层堆叠、容量48GB的HBM4芯片，这是当前12层36GB HBM3E的下一代产品。

此外，一同展出的还有将于2026年主导市场的12层36GB HBM3E产品，以及搭载该产品的AI服务器GPU模块。

当前，行业正从HBM3E向HBM4过渡。TrendForce预计，2026年HBM4出货量将占HBM总出货量的43%。SK海力士在CES首发HBM4，旨在巩固技术领导地位。

HBM技术路线图

涨价潮！除了技术展示，市场动态也呈现出强劲信号。

据<韩国经济日报>援引行业消息，三星电子与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格提升60%至70%。

同时，两家公司也向个人电脑与智慧手机DRAM客户提出了相近幅度的涨价方案。

长期来看，AI服务器需求从训练扩展至推理，带动全系列高性能存储需求。SK海力士预计HBM供应紧张态势可能持续至2027年。

韩国另一个存储巨头三星电子在2025年第三季度，以194亿美元的存储芯片收入反超SK海力士，重夺全球市场份额第一。

今天，SK 海力士股价上涨4.31%，三星电子涨0.58%，推动KOSPI 盘中首次突破4500点大关，创下历史新高。摩根士丹利和花旗等大行近期纷纷上调了两家公司的盈利预期。

存储相关ETF怎么选？

亚太精选ETF（159687）：作为覆盖11个亚太市场的宽基指数基金，持仓包含台积电、三星、SK海力士等，受益于存储芯片“超级周期”。其中三星电子为第三大权重，占比3.52%，近一年回报145%，SK海力士为第十大权重，最新权重1.5%，近一年回报近300%。

海外市场可关注布局韩股存储龙头+两倍做多产品，如南方东英 SK 海力士每日杠杆（2x）（7709.HK）、南方东英三星电子每日杠杆（2x）（7747.HK）

注：本文数据来源：Go-Goal，ETF查一查，市场公开资料等，仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：ETF万亿指数