八部门出手，拐点来了

今天傍晚，工信部、发改委等8个部门联合下发了《“人工智能+制造”专项行动实施意见》意味着人工智能的拐点来了！

这个拐点就是：人工智能在中国已经基本完成了前端硬件的规模化铺垫，正加速向应用落地的阶段迈进。

一方面，企业将继续加大研发投入、硬件采购等资本开支，另一方面要开始拓展实际客户，产生利润了。

能获得市场验证的企业，股价将继续高歌猛进；被证伪的企业，将被市场挤泡沫。

AI应用时代的到来，是未来几年的投资主线，值得每个投资者细细研究。

文件首先提出，“到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列”。

这意味着，高端训练芯片、人工智能服务器、智算云操作系统，以及通用大模型，都必须要有实质性突破，在自主可控方面获得显著进展。

在高端训练芯片领域，目前头部的玩家包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、昆仑芯、摩尔线程、燧原科技、沐曦股份等；人工智能服务器的头部玩家，包括浪潮信息、华为、新华三（紫光股份）、中科曙光、工业富联等。

智能云操作系统的核心玩家分为两类：阿里云、百度智能云、腾讯云等云厂商，拥有自研的云平台底层操作系统；麒麟软件、中科曙光等企业，则提供适配云环境的通用服务器 OS 与私有云管理系统。

文件提出：推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型。

当前深度应用于制造业的大模型包括华为盘古工业大模型、阿里通义千问（通用底座 + 工业方案）、百度文心一言（通用底座 + 工业精调）、京东言犀（侧重供应链协同）、北电数智骄阳工业大模型、科大讯飞羚羊工业大模型、中控技术 TPT 工业 AI 大模型等。

它们之间，未来会有一轮淘汰赛。

文件提出：加快人工智能赋能工业母机、工业机器人，研制新一代人工智能数控系统，提升自主决策、分析和执行等能力。

跟这个领域相关的企业包括华中数控、科德数控、汇川技术、埃斯顿、中控技术等。

文件提出：加快发展手术机器人、智能诊断系统等，加速智能医疗装备产品创新和临床应用推广。开展搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品测试与安全评估，有序推进产品准入和上路通行试点。

这也是非常重要的财富机会，涉及的上市公司就更多了。比如手术机器人方面有天智航、微创机器人、威高股份、博实股份、复星医药等。

文件提出：培育智能手机、电脑、平板、智能家居等人工智能终端 打造人形机器人标杆产线。

这就涉及到大量AI端侧设备，其中AI手机、眼镜等已经有一些企业率先推出了，估计接下来在电脑、平板、智能家居上也会不断涌现新产品，人形机器人进入日常生活要再晚一些。

此前，资本市场已经炒过OpenAI端侧设备落地的题材，后来炒过AI豆包手机概念，今天疯传某国内AI大公司要参与造车，也一度引发个股波动，但后来又辟谣消息传出。

总之，今天8部门发文，意味着国家空前重视人工智能赋能各个产业，以及由此带来的拉动新投资、新消费的机会。

文件还提出，鼓励企业针对不同国家和地区特点，定制人工智能产品和赋能应用解决方案；发挥国家人工智能产业投资基金作用，吸引带动更多社会资本有序加大投资。

特别提示：本文提及了一些企业名称，不代表推荐。市场有风险，投资需谨慎。投资决策之前，请核对公司公告原文。