四川
KlipC报道：当地时间1月6日，美股市场存储概念股集体飙升，闪迪暴涨27.56%，西部数据和希捷科技分别大涨16.77%和14.00%，美光科技涨幅超过10%，板块情绪显著升温。
据KlipC了解，本轮行情的核心催化剂，来自英伟达CEO黄仁勋在 CES上对AI存储前景的表态。黄仁勋在演讲中指出：“就存储而言，这目前是一个完全未被开发的市场。这是一个从未存在过的市场，而且很可能成为全球最大的存储市场，基本上承载全球AI的工作记忆。”
同时，英伟达在CES现场展示了专为代理型AI推理优化的新一代存储平台，并承诺该平台在能效表现上，相较传统方案可实现约五倍提升，进一步强化了市场对AI推理时代存储需求爆发的预期。
据悉，美银美林分析师Wamsi Mohan在最新的报告中指出，2026年将是企业级和边缘AI的拐点。随着多模态AI（包含文本、图像、视频）的普及，数据生成量将呈指数级增长，这将推动硬件支出周期的延续。
美银认为，AI投资主线正从以资本开支为核心的模型训练阶段，逐步转向以投资回报率（ROI） 为导向的AI推理阶段。在这一转变过程中，存储、边缘设备及网络连接厂商，有望成为继GPU之后的新一轮核心受益群体。
KlipC分析师指出，此外，受人工智能需求激增影响，存储供应趋紧。三星与SK海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM（动态随机存取存储器）客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。
有分析指出，在存储芯片需求持续旺盛的背景下，今年三星电子与SK海力士的盈利能力有望显著改善，营业利润或实现成倍增长。
随着AI应用场景持续扩展，存储在算力体系中的重要性正在提升，但其长期影响仍需结合终端需求与产业落地进展进一步观察，市场仍将保持高度关注。
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