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智通财经APP获悉，优然牧业(09858)涨超4%，截至发稿，涨4.56%，报5.27港元，成交额6275.07万港元。
消息面上，近期商务部公布进口牛肉裁定结果，决定实施“国别配额及配额外加征关税”，2026年配额268.8万吨，超额部分加征55%关税。中信证券预计2024年及2025H1肉牛行业存栏累计降幅超过10%，影响2025H2-2026年牛肉出栏，叠加进口量下降，供给偏紧有望推动牛肉及活牛价格持续上行。原奶周期方面，奶牛存栏持续去化叠加乳制品深加工提振需求，以及前期欧盟反补贴裁定，看好后续奶价回升，牛肉原奶周期有望共振，支撑牧业公司盈利改善。
公开资料显示，优然牧业是国内最大的原奶供应商，现拥有100座牧场、饲养约62万头奶牛，2024年原奶产量约374万吨，占全国总产量的12.1%。公司在产业上游领先布局，是中国最大的反刍动物饲料提供商，子公司赛科星为国内最大奶牛育种企业。此外，公司背靠大股东伊利集团，2024年，伊利为公司贡献95%的原奶收入，公司占伊利整体原奶采购约40%。
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