软装产业大调研②｜探寻珠三角与长三角的双核“韧性”密码

当整个软装产业面临市场下行、消费变革的严峻“压力测试”周期，珠三角与长三角两大产业集群，分别交出了怎样的韧性答卷?

为此，深圳家纺家居展携手家居新范式等多家专业媒体，于近期先后走进上海、江苏、浙江、广东等多地产业带，开展“软装产业带深度调研行”，探寻品牌与渠道融合下的产业竞争力。

我们调研发现，面对当前的市场环境，头部企业并未陷入同质化竞争，而是呈现出两种鲜明路径：珠三角的“敏捷生态”，与长三角的“深度集群”。调研观察第一期详见《解码20+企业掌门的“变”与“不变”》，本文为该系列观察的第二期汇总。

一、现实困境:软装企业的三重生存考验

调研发现，企业普遍面临三大核心挑战，构成行业转型的共性背景，倒逼企业与时俱进：

其一，市场与成本双重压力：房地产下行导致软装需求结构性下滑，存量房翻新成市场主导;成本与关税压力推动部分企业赴东南亚建厂，但面临工人素质、供应链配套等本地化管理难题。

其二，消费偏好转向与分化：Z世代崛起推动“个性主义”“疗愈经济”盛行;审美偏好从繁复向简约、静奢风格转变;同时市场呈现高端个性化与基础功能性消费增长的两极分化。对企业产品定位与设计能力提出新要求。

其三，渠道剧烈变革：传统零售渠道(如窗帘店)闭店率上升，品牌加盟模式承压，工厂店、电商直营兴起，互联网让价格与利润愈发透明，传统盈利模式难以为继，渠道转型迫在眉睫。

二、双核驱动:软装产业高质量发展的两种韧性模型

面对共同挑战，珠三角和长三角两大软装产业带依托区域资源禀赋演化出两种“韧性”发展模型，共同支撑起中国软装产业高质量发展的生动图景。

(1)模型一：珠三角“敏捷生态”——以“快”与“融”构建动态护城河

区域特征：珠三角依托广深莞佛等城市群协同优势，形成功能互补格局。广东在“十四五”规划中将现代轻工纺织纳入战略性支柱产业集群，为产业升级奠定基调。

在实践中，该区域形成了高效协同网络，广州致力于打通“设计-生产-出海”全链路;深圳凭借展会与设计资源成为创意策源地;佛山则以“一整个家”的完整配套链(从建材、家具到家电)筑牢供应链基本盘;东莞则凭借“展会+制造”模式拓宽市场渠道，其供应链能实现当日响应、半小时交通圈的极致效率。

这种“快”与“融”的结合，共同构成了该区域难以复制的动态护城河。

企业实践与核心观点：

以下按采访先后时间排序↓

南方布艺

以设计美学为核心，融合东西方风格构建多元产品矩阵

志达纺织

每年系统研究全球流行趋势与新技术，为家居企业提供面料设计、搭配及整体配色解决方案

永丰利华

深耕铝合金遮阳细分领域，完善全产业链布局并远销全球60多个国家

乐屋电机

扎根智能家居电机赛道，以原创技术突破推动产业链智能联动

华美布艺

通过电商布局挖掘线上增量，成为当地产业带电商转型的示范标杆

玉兰家居

锚定软装一体化方向，构建"墙顶地""软硬装"全品类解决方案

根据调研访谈以及家居新范式据综合公开资料分析，依托毗邻市场前沿的信息优势和灵活的民营经济机制，珠三角通过快速反应(对渠道、流量、潮流风向)、产业融合(例如软装+智能家居)及商业模式迭代，构建起了敏捷进化的生态位竞争力。

(2)模型二：长三角“深度集群”——以“深”与“透”构筑价值壁垒

区域特征：长三角软装产业立足雄厚的制造根基，通过极致的专业化分工与协同，形成了从研发、生产到销售的全链路一体化格局，构筑起以深度和透彻为核心的价值壁垒。

具体而言，上海汇聚高端设计资源与品牌总部(如罗莱、水星、HARVEST臻仕)，扮演创新策源与品牌引领角色;绍兴柯桥作为“全球最大纺织品集散地之一”，以其海量面料供应夯实了产业链中坚基础;杭州临平、余杭则聚焦品质升级，其沙发布、窗帘布荣获“中国好面料”美誉;南通凭借“家纺”区域名片，依托叠石桥、志浩等市场占据全国床品约85%的份额，彰显强大的市场渗透力;而苏州作为丝绸文化发源地，以“苏州织造”为国际名片，吴江盛泽镇位列四大绸都，推动产业向高附加值的自主出口转型。

这种“一超多强”、功能互补的集群网络，使得长三角产业带在纵深和一体化程度上形成了独特壁垒。

企业实践与核心观点：

以下按采访先后时间排序↓

HARVEST臻仕家居

聚焦全案软装，整合全球资源卡位消费升级，以全案设计服务高端个性化需求

鑫亚伦纺织

坚守提花布赛道，以原创设计与产业链优化领跑细分品类

名绣窗纱

深耕中式美学，融合传统刺绣与现代工艺，打造场景化体验空间

千派纺织

紧扣"静奢"潮流，开创高端宽幅羊毛面料赛道，创新渠道模式赋能伙伴

奥赛德布艺

深耕原创中式布艺，从外贸走向国内大宅与红木高定

家居新范式观察发现，长三角模式依托历史上形成的完整产业链配套和深厚的技术工人储备，在特定品类或环节上进行深耕，通过工艺、品质、文化附加值和技术迭代构建起难以撼动的深度壁垒。

三、未来启示：双核共振共筑产业升级新动能

调研显示，两大模型已呈现相互借鉴的融合趋势，形成“双核共振”效应，为产业升级注入新动能。

珠三角开始求“深”：例如志达纺织，其37年的积淀体现为一套成熟的设计研发体系，既能敏捷捕捉“色彩情绪”潮流，又能将创新深化至宠物友好型面料、绿色可再生新型面料领域。

长三角开始变“快”：例如海宁许村主动拥抱数字化，通过直播拓展渠道、搭建数字化平台响应柔性定制，提升市场反应速度，实现“深度”与“速度”协同。

这种共振让两大产业带优势互补，推动产业从“单一区域优势”向“全域协同优势”转型，共同推动产业向研发设计驱动、全案服务引领、品牌出海突破的更高维度升级。

四、结语

2025年的软装产业带调研行揭示，中国制造业的升级，不是一道单选题，而是一道多选题。“敏捷生态”与“深度集群”是基于不同区域基因演化出的、并行且有效的现代化产业分工模式。企业的成功不在于盲目模仿对方，而在于认清自身所处的生态位，并将所在区位的优势因地制宜发挥到极致。未来产业的整体韧性，正有赖于这种多元化、差异化的“双核”乃至“多核”共生。