十万元“精致刚需”撬动市场裂变 | 2025·韧生长

用户用脚投票的结果证明，在电动化与智能化浪潮中，品牌溢价必须建立在真实的技术价值与场景体验之上。

2025年11月，比亚迪海豚（参数丨图片）成为国内首款销量突破百万辆的A0级纯电动车，这一里程碑事件不仅改写了中国汽车史，更让‌10万元以下市场从“边缘地带”蜕变为“主流战场”。

它以一款A0级车型之力，将十万元以下市场从边缘地带推向主流舞台，证明即便在入门价位，电动车也能凭借精准的用户洞察和技术创新，赢得消费者的真诚选择。

与此同时，20-30万元区间正演变为品牌争夺“最后主流市场”的决胜场，而50万元以上高端市场与BBA的角力、10-20万元合资品牌的“反扑”，共同勾勒出纯电车型的竞争逻辑已从“技术堆砌”转向“需求精准匹配”。

显而易见，这场变革的本质，是汽车产业从“工程师思维”向“用户思维”的范式转移。

未来，市场的竞争将更加聚焦于场景化体验，包括十万元以下市场比拼的是“如何让高品质电动出行触手可及”，20-30万元区间角逐的是“家庭用户对智能与安全的终极期待”，而高端市场则面临“重新定义豪华”的挑战。

“低端代步”的进化

海豚上市前，A0级纯电车市场被贴上“低端、续航短、不安全”的标签。消费者面临两难选择，要么购买空间紧张的燃油小车，要么预算超支选择紧凑级电车。

海豚用基于e平台3.0的八合一电驱系统，将百公里电耗控制在10.3kWh，CLTC续航达420km，解决用户对续航焦虑的核心痛点；标配刀片电池和CTB电池车身一体化技术，扭转A0级车“不安全”的刻板印象；而通过2700mm超长轴距设计，将A0级车身尺寸拓展至B级车空间体验；

广州一位二胎家庭用户反馈，“后排可同时安装儿童安全座椅和放置婴儿车，周末自驾游不再需要两辆车。”这种对市场缺口的精准填补，直接解决了年轻家庭的消费痛点，推动A0级市场从“代步工具”向“家庭伙伴”转型。

面对海豚的技术优势，五菱缤果以“5.98万元起售+200km续航”的配置切入市场，2023年销量达23万辆。但用户调研显示，其核心用户为三四线城市中老年群体，主要用于接送孙辈，对智能化需求极低。

这一案例印证了十万元以下市场“低端代步”与“精致刚需”的分化趋势，海豚覆盖年轻家庭，缤果收割传统燃油车用户。

长安Lumin则以“萌系外观+无框车门”吸引女性用户，2023年销量突破12万辆，但其续航仅155km，导致用户使用场景高度受限。这从另一方面也反映了十万元以下市场“设计创新”与“技术短板”的矛盾。

值得一提的是在A0级市场被重塑时，合资品牌对该细分市场的理解仍停留在燃油车时代。大众ID.3等车型延续了传统燃油小车的设计逻辑。

例如采用短车头+短轴距的燃油车架构，导致后排空间仅能满足单人乘坐，无法适配年轻家庭“一车多用途”的需求。大众ID.3的后排腿部空间比海豚短120mm，安装儿童安全座椅后几乎无法放置其他物品。

三电技术滞后‌，依赖外采电池包，电驱系统集成度低，百公里电耗普遍高于12kWh，CLTC续航仅350-380km。另一方面，为控制成本部分合资车型未配备车身电池一体化技术，碰撞测试中电池包位移风险较高，与部分自主品牌的技术形成鲜明对比。

最重要的则是合资品牌在A0级市场的定价逻辑存在严重失误，包括价格与价值严重脱节，相比之下，多个自主品牌A0级车型搭载智能网联系统、全景影像和自适应巡航。

J.D.Power调研显示，2023年中国消费者对“合资品牌新能源技术”的信任度仅23%，而自主品牌达78%。用户认为：“合资电动车只是燃油车的换壳，没有核心技术。”

合资品牌在A0级市场的溃败，本质是未能把握新能源时代“需求定义权”的转移。

当自主品牌通过空间、续航、安全、智能的全面升级，重新定义“精致刚需”时，合资品牌仍试图用燃油车时代的“品牌溢价”收割市场。这种错位直接导致其2023年在A0级纯电市场的份额从2021年的15%暴跌至3%，而比亚迪则以62%的市占率成为绝对主导。

最后堡垒与终极决战

合资品牌一直将其传统的市场腹地视为“最后堡垒”，并试图在此价格段发起反扑，但结果却陷入困境。首先是产品定价与价值感知严重错位‌，合资品牌纯电车型虽将价格锚定在20-30万元，但产品力（尤其是核心技术指标）与同价位自主品牌车型存在明显差距。

当消费者付出同等或更高的金钱时，在‌续航里程‌和‌智能化水平‌上得到的是被“降级”的体验，这直接导致了市场用脚投票。2023年，这类车型的市场份额已不足10%，反扑策略宣告失灵。

除此之外，合资品牌在新能源转型的关键技术上犹豫不决或押注失误，未能形成可持续的竞争优势。

例如丰田仍在其传统优势领域（‌氢燃料与混动路线‌）上投入资源，未能在中国这个最重要的纯电市场集中火力打造明星纯电平台和产品，导致其bZ系列销量惨淡，2024年不足1万辆。

在营销和用户触点层面，合资品牌高度依赖的传统‌4S店分销模式‌，与自主品牌普遍采用的 ‌直营店+线上直销‌模式相比，效率劣势明显。后者能提供更透明的价格、更统一的品牌服务体验，并实现更直接高效的客户触达与运营。

数据显示，‌自主品牌直营店的单店月销售效率可达合资品牌传统经销商的3倍‌。这种商业模式的代差，使得合资品牌即使在产品端奋起直追，也难以在用户心智和体验层面挽回颓势。

与合资品牌的困境形成鲜明对比的，是自主品牌在20-30万元市场建立的系统性“技术代差”优势，体现在平台架构的“降维打击”，从“油改电”到原生纯电的碾压；智能体验的代际领先，从“初级辅助”到“高阶城市导航”；以及成本控制能力的体系化优势。

比亚迪海豹、腾势N7等车型通过‌e平台3.0‌及其标志性的‌CTB电池车身一体化技术，不仅极大提升了车身结构强度和电池包安全，还实现了车内空间的最大化，彻底扭转了早期市场“油改电”车型带来的负面影响。

在智能驾驶领域，自主品牌已实现对合资品牌的“代际超越”。

以阿维塔12、小鹏P7为代表的车型，已能提供‌城市NOA（城市导航辅助驾驶）‌功能，数据佐证了这一差距的鸿沟。

截至去年11月底，搭载华为乾崑辅助驾驶的汽车保有量超100万台，行驶总里程达63.8亿公里，光是11月就新增了5.6亿公里，辅助驾驶活跃用户占比高达95.2%，这远远超越了合资品牌仍停留在‌L2级别‌（自适应巡航、车道保持等基础功能）的普遍智能化水平。

最重要的差距则来源于成本控制能力。以比亚迪为例，通过‌垂直整合供应链‌，从电池（刀片电池）到电驱、电控等核心部件实现自研自产，使其能将20-30万元级别车型的‌电池成本控制在0.5元/Wh以下‌。

相比之下，严重依赖外部采购的合资品牌，电池成本普遍在‌0.8元/Wh以上‌。近40%的成本优势，赋予了自主品牌在保证利润的前提下，拥有巨大的价格战主动权或配置“增配不加价”的定价空间，构筑了难以被短时间追赶的商业护城河。

高端壁垒与破局尝试

尽管在部分前沿技术领域显得保守，但BBA凭借深厚的品牌资产和成熟的豪华叙事，依然在一段时间里掌控着高端市场的主导权。

传统豪华品牌的核心护城河在于其‌历史积淀与品牌溢价能力‌。例如，奔驰EQS、宝马i7等车型，并非单纯依赖技术参数竞争，而是通过深入人心的豪华设计语言和品牌故事来维持其高溢价能力。

然而这种“信仰堡垒”正在逐渐坍塌。

根据乘联分会数据显示，2025年前11个月，豪华品牌销量同比下降10.6%，其中40万元以上车型下降8.2%，30万-40万元区间下降4.0%。最令人心惊的是，曾经被视为“利润奶牛”的30万-40万元级轿车市场成为下滑最大的细分品类，跌幅高达14.4%。

可以说，自主品牌通过新能源平台切入豪华车细分市场，在智能座舱、辅助驾驶和整车系统集成方面与BBA等豪华品牌已形成明显差异化。

据赛力斯发布2025年12月产销快报显示，截至目前，问界累计交付新车超97万辆，其中，问界M9累计20个月稳居50万元级以上豪华SUV销量第一，上市以来累计交付超26万辆，成为中国高端豪华车市场的代表车型；问界M8上市8个月累计交付超15万辆，迅速占领40万元级高端SUV市场。

有业内人士指出，竞争格局的变化本质上反映了汽车产业价值链的重构。

过去，消费者愿意为BBA等豪华品牌支付额外溢价，但现在这一溢价空间正在被压缩。更深层的问题还在于，其尚未找到在智能电动化时代重建品牌价值的路径。在电动化与智能化浪潮中，BBA在诸如‌800V高压平台、城市NOA等前沿技术应用上，已明显落后于激进的自主品牌。

传统豪华品牌引以为傲的操控、性能、工艺等标签，没有平移到电动化时代。但电动车的加速性能普遍超越燃油车，当智能辅助驾驶让“驾驶乐趣”变得不再那么重要，传统豪华品牌需要重新回答一个问题：消费者为什么要再选择你?

与此同时，自主品牌也不再遵循传统的豪华车发展路径，而是选择以突破性的技术创新和极致性能作为突破口，试图重新定义高端市场的游戏规则。

依托吉利全球化研发体系强化技术壁垒，极氪在底层设计上，全栈自研浩瀚架构；在智能化上，千里浩瀚智能辅助驾驶、座舱端侧AI大模型离线部署、浩瀚AI数字底盘；在电动化上，高性能三电系统包括800V神盾金砖电池、高性能碳化硅电驱，还有浩瀚超级电混等。这些核心技术打破了传统豪华品牌的护城河，帮助极氪在新能源汽车时代建立起竞争力。

数据显示，极氪9X继11月登顶50万元以上大型SUV销冠后，12月交付首破1万台，以53.8万元单车成交均价成为中国品牌在该价位段首个月销破万车型。极氪009则持续垄断40万元以上豪华MPV赛道，更在中国香港斩获MPV销冠，在泰国、马来西亚斩获豪华纯电MPV销冠。

而以蔚来、理想、小米为代表的中国品牌，正从 ‌“科技奢华”、“场景化体验”和“直达用户”‌ 多个维度，发起对传统豪华定义的解构与重塑。

总而言之，合资品牌的溃败与BBA的焦虑，本质是未能适应这一转变，无论是十万元市场的“精致刚需”、家庭用户的“智能安全终极期待”，还是高端市场的“豪华重构”。毕竟用户用脚投票的结果证明，在电动化与智能化浪潮中，品牌溢价必须建立在真实的技术价值与场景体验之上。

未来，汽车产业的竞争将彻底脱离“参数竞赛”，转向对用户需求的深度解码。