AI赛道疯狂内卷，字节跳动却盆满钵满？

文｜壹度Pro

2025年，AI市场可谓冰火两重天。

据智东西统计，仅国内就有至少25款AI应用因用户增长乏力、商业模式不清或融资枯竭而宣布停运，成为"百模大战"后第一批倒下的炮灰。与此同时，头部AI的发展依旧火热：字节的豆包日活跃用户悄然突破1亿大关，阿里则宣布未来三年投入3800亿建设云和AI硬件基础设施。

一边是尸横遍野的"大逃杀"，另一边却是高歌猛进的逆势增长，尤其是字节跳动。据彭博社报道，其2025年利润有望突破500亿美元，而金融时报披露字节跳动2026年仅AI芯片采购预算就高达850亿元人民币。

▲ 注：图片源于彭博社

在AI应用普遍烧钱续命、绝大多数玩家还在为生存苦苦挣扎的今天，字节跳动却默默地找到一条AI生财之道。

AI应用"大逃杀"，豆包逆流登顶

作为AI应用元年，2025年AI赛道以迅雷之势告别了"百模大战"的浪漫主义幻想，一头扎进残酷的"深水区"，从大模型迭代到商业化落地，竞争的白热化程度令其成为名副其实的行业"大逃杀"。

这场"大逃杀"并非中国独有，全球AI巨头的绞杀同样惨烈。

11月18日，谷歌发布的Gemini 3.0 Pro在被誉为"AI图灵测试"的ARC-AGI-2基准上取得31.1%的得分，远超GPT-5.1的17.6%，在多个关键维度上实现了对OpenAI的碾压。模型一经发布，谷歌股价在一个月内暴涨20％。

这场突袭直接导致OpenAI CEO萨姆·奥特曼发布内部"红色警报"，紧急将GPT-5.2的发布日期提前，以应对这场关乎技术声誉和千亿融资的生死之战。强如OpenAI，在同赛道巨头的体系化攻势面前也感受到了窒息般的压力。

在这样背景下，豆包的逆势崛起显得尤为瞩目。QuestMobile截至10月的数据显示，豆包的日活已高达5410万，远超国内其他原生AI应用，而到年末其日活更是突破1亿大关。更惊奇的是，据内部人士透露豆包是字节史上"市场推广费最低"的亿级DAU产品。

没有铺天盖地的广告、没有巨额的拉新补贴，豆包与众不同的成功并非依靠单纯的产品力，而是字节跳动生态降维打击的必然结果。对许多用户来说，豆包绝不仅仅是聊天机器人，更是由字节跳动精心构建的全场景内容闭环。

目前豆包已应用于抖音、飞书和番茄小说等字节内部超过50个业务场景，打破了AI技术与海量应用场景之间的壁垒，让AI不再是需要用户主动寻找的孤立工具、而是内嵌于工作流的底层能力。

有了这样涵盖多种工作的生态能力，用户可以用AI完成灵感生成、实际制作和播出投流等一系列流程。

作为生态的前端入口，豆包的海量用户增长本质上是整个生态势能的集中体现。抖音、番茄等应用的庞大用户基数和创作者生态为豆包提供了源源不断的需求场景和初始流量，而豆包则反过来降低了抖音创作者的内容生产门槛，进一步繁荣了主站生态。

"产品矩阵+超级流量入口"的组合构成了豆包最坚固的护城河，它让豆包从诞生之初就无需像其他独立AI应用那样，在茫茫公域流量中苦苦寻找用户和场景，当对手还在思考如何"从0到1"，字节已经利用成熟的生态完成了"从N到N+1"的规模化复制。

攻入跨界赛道，狂赚AI"税"

如果说豆包的破亿证明了字节AI生态的强大势能，那么这股势能如何转化为真金白银？字节选择以豆包等AI应用为"跳板"，左手将AI能力作为"生产资料"出售，右手利用自有生态将内容转化为收入，从而向整个产业链征收"AI税"。

这个商业闭环在2025年爆火的"漫剧"赛道上，展现得淋漓尽致。

漫剧是介于漫画、动画和短剧之间的新型内容形态，因其制作成本远低于真人短剧而迅速爆发。AI技术的成熟更将这场变革推向了高潮，一部传统动画每分钟成本高达数千元，而AI漫剧的成本则被压缩至350-400元，制作周期也从月缩短到周。

字节跳动精准地捕捉到了这一风口，于是10月底，字节上线红果免费漫剧App，同期抖音集团短剧版权中心发布《成品漫剧业务合作指引》，首次系统明确漫剧的三大合作模式，迅速构建起完整的"漫剧工业化流水线"。

▲ 注：图片源于手机商城

字节向创作者开放旗下番茄小说的6万余部原创IP改编权，创作者可以使用豆包大模型快速完成小说到剧本的改编和分镜设计，随后可使用即梦、小云雀等工具生成角色形象和场景画面，对于更复杂的渲染和计算需求，也能够购买火山引擎提供的云服务和算力。

而制作完成的漫剧则在字节旗下的红果或抖音上进行分发，凭借成熟的算法，字节可以为这些漫剧进行精准的付费投流。据巨量引擎数据，漫剧商业化投流在2025年8月已达到400万/天，流水规模翻了12倍。

在这个成熟的"流水线"中，创作者若使用番茄小说的IP，字节则享有版权收益；使用火山引擎的服务，需支付字节算力费用；在抖音和红果上进行投流和分发，字节也能够从中抽取分成。

▲ 注：图片源于AI

一条制作线中实现了"三重收费"，通过提供这种全栈式解决方案，字节跳动将自己从单纯的内容平台，转变为集"生产资料提供商、生产工具开发者、分发渠道商、商业化服务商"于一体的超级生态主导者。

这种"收税"模式并不仅限于漫剧，字节的布局在电商这一老牌赛道同样清晰。豆包App已全面接入抖音商城，当用户提出消费需求时豆包会直接推荐商品链接，完成从"问答"到"购买"的最短路径转化。借AI为不同厂商提供营销服务，不仅为抖音电商开辟了新的流量入口，更成为豆包商业化落地的引擎。

甚至在医疗这一新兴赛道，字节也已开始布局。12月2日，字节旗下的北京宁和康瑞医疗管理有限公司以3.3亿元竞得北京中关村朝阳园北区的医院用地，从收购医疗平台到推出AI医生产品，再到如今即将落地线下，字节以AI串联起的医疗野心也愈发清晰。

无论是漫剧、电商，还是医疗，字节的AI布局一直是以豆包等应用为流量入口，将AI能力深度嵌入各个垂直行业、构建起闭环。在这个模式下，生态中生产的内容越丰富、体系越繁荣，字节"收税"的范围就越广、收入也就越丰厚。

不止于软件，字节靠硬件"破壁"

如果说字节的软件生态布局是在现有移动互联网规则下的"精耕细作"，那么其在硬件领域的动作，则暴露了其试图"改写规则"的庞大野心。

当前，无论是模型竞赛还是应用增长，AI行业的竞争大多仍集中在软件层面，本质上还是在苹果iOS和谷歌安卓构建的操作系统框架内进行的游戏，App之间是相互隔离的孤岛，用户需要在不同应用间频繁跳转，才能完成一个复杂的任务。

字节跳动显然不满足于此。2025年末，其联合中兴努比亚推出"豆包手机"，向市场投下了一颗重磅炸弹。这款手机最大的颠覆之处，在于其搭载的"豆包手机助手"获得了系统级权限。

这意味着AI不再是一个被困在App里的"囚徒"，而是一个能够掌控全局的"超级助理"。

想象一下，用户对手机说，"帮我订一张周五晚上去上海的高铁票，在虹桥机场附近找一家评分4.5以上、预算800元以内的酒店，然后把行程发给我家人。"

在传统手机上，这需要用户依次打开12306、携程、微信等多个App进行繁琐操作，而在豆包手机上，AI智能体可以自动在后台完成所有跨应用操作，用户只需等待最终结果。

这种体验的颠覆性是毋庸置疑的，但它也直接触动了传统互联网巨头的核心利益。当AI能够绕过App首页的广告和信息流，直接调用其服务时，淘宝、美团等依赖流量分发和用户停留时长的商业模式便面临被"架空"的风险。

因此，豆包手机发布后，几乎立刻就遭到了微信、淘宝、支付宝等主流App以"安全风控"为由的集体"围剿"。

不过这场短暂的冲突也清晰地揭示了字节的真正意图：它要打破App孤岛，重构移动互联网的交互范式和商业规则。

字节的野心并非浅尝辄止，据相关媒体爆料，在豆包手机引发市场热议后，字节正迅速推进与vivo、联想、传音等主流手机厂商的合作，计划将其AI能力以预装或系统升级的方式覆盖数以亿计的设备。

除手机外，字节还曾在2024年10月推出搭载了豆包大模型的首款AI智能体耳机Ola Friend，致力于实现"耳机听到的、手机看到的、云端知道的"场景贯通；2025年11月上市的汽车荣威M7 DMH也选择与豆包大模型深度融合，成为全球首个真正意义上的豆包AI车机，依托其"能推理、会思考、懂情绪"的交互体验，智能座舱也迈向了全新时代。

这场从软件生态到硬件入口的战争，展现了字节跳动庞大的商业野心，它不再满足于在别人的"土地上盖楼"，而是希望成为定义土地规则的"地主"。一旦成功，字节也将有可能掌握下一代移动互联网的终极入口，其商业想象空间将远超今天我们所能看到的电商和广告。

而豆包的亿级日活，则仅是这座商业冰山浮出水面的一角。