威高血净拟85亿元收购威高普瑞 标的评估增值192.9%并设业绩承诺

威高血液净化产业集团股份有限公司于1月5日晚间披露交易报告书草案，拟通过非公开发行股份的方式，向威高集团医用高分子制品股份有限公司（简称“威高股份”）、威海盛熙、威海瑞明三名交易对方，收购其持有的山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权，整体交易价格约为85.11亿元。

本次交易对价将全部以发行股份方式支付，发行股份数量将占交易完成后上市公司总股本的39.43%，发行价格为每股31.29元。

根据公告，威高普瑞主营业务为预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售。标的公司股权以收益法评估的价值约为85.11亿元，评估基准日为2025年9月30日，评估增值率约192.90%。据中国医药包装协会出具的资料，2022年至2024年，威高普瑞的预灌封产品在国内市场占有率均超过50%，排名第一，其国际市场销量位列全球前五。

根据草案披露的财务模拟数据，威高普瑞纳入合并报表范围后，将显著提升威高血净的资产规模与盈利能力。以2025年前三季度模拟测算，上市公司营业收入将增加51.56%，归母净利润将增加142.57%，期末总资产将增加42.23%。此外，交易对方对威高普瑞未来业绩作出承诺：若交易在2026年度实施完毕，则标的公司2026年至2028年度的承诺净利润分别不低于约6.40亿元、7.20亿元和7.84亿元；若交易延后至2027年度完成，则承诺期相应顺延。

威高血净表示，本次交易旨在实现业务多元化拓展与技术渠道协同。交易前，公司主营业务为血液净化领域医用制品的研发、生产和销售，并已基于生物医用膜技术平台完成了中空纤维病毒过滤器等生物制药滤器的技术研发与产品试制。通过本次收购，公司主营业务将新增医药包材业务，产品线得以扩展。同时，公司将协同自身在生物医用膜方面的核心技术优势与威高普瑞在生物制药领域积累的丰富客户资源，共同开拓以生物制药滤器为重点的生物制药上游业务市场。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君