正略咨询：车联网产业发展探究

一、发展概述

01、基本概念

车联网，是以行驶中的车辆为载体感知信息，借助新一代通信技术，利用车内网、车际网和车载移动互联网，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与信息平台的全方位连接和数据交互，提供车辆智能化控制、智能动态服务、智能交通管理的一体化网络。

正略咨询制图

02、发展阶段

车载信息服务阶段（2013年以前）：依托2G/3G及GPS通信网络，提供GPS定位导航、城市拥堵信息辅助出行决策、道路救援呼叫以及音乐、资讯等娱乐功能。

单车智能阶段（2014-2019年）：随着移动网络正式迎来4G时代，车联网发展重点逐步向单车智能迈进，该阶段围绕车载信息服务、移动娱乐与消费、初级自动驾驶三方面，提供接入云服务、车内支付、自适应巡航、决策预警等功能。

智慧出行阶段（2020-2025年）：在5G网络高速发展及卫星互联网的加速落地下，基于5G、6G网络，该阶段可实现车内、车与人、车与车、车与路、车与服务平台的全方位网络连接，提升自动驾驶能力，提供智能协同交通、高级无人驾驶等功能。

二、政策解读

我国出台了一系列与车联网相关的政策，鼓励发展智慧交通、智能网联汽车、自动驾驶、智能车载系统等领域。在《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》等政策的推动下，我国不断建设车联网协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通载运工具、环境网联化和协同化发展。

正略咨询制图

三、市场情况分析

01、市场规模

根据国际市场研究公司Tech navio的数据，全球车路协同市场规模预计将在今年达到约1700亿美元，年复合增长率（CAGR）为34.6%。

随着车路协同逐步走向规模化与市场化，市场呈现快速增长态势，近三年复合增速35%+，未来5-10年将保持20%+的增速，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。

正略咨询制图

02、区域市场分布情况

以2023年为例，美国市场份额最高，达到全球的36.07%；而中国紧随其后，占比为全球的23.93%；欧盟第三，占比12.95%；日本第四，占比3.04%。

正略咨询制图

03、产业链情况

1. 产业链图谱

车联网产业主要由端（终端）、管（通信）、云（服务）三层组成。

端主要指车联网中的实体终端，凡是可以进行联网的移动或固定设备终端都可算作端的一部分，这包括车联网中的车端和路侧系统以及内嵌的软件架构V2X协议栈。端负责采集、分析（边缘计算）并发送相关的交通和其他信息并通过管道传输到云平台。端同时也接受来自车联网云平台的相关信息，帮助终端进行相关决策。

管主要指信息传输管道，即通信网络。包含通信基站、通信协议、通信提供商和作为数据集散枢纽的数据中心。

云主要指参与车联网的云计算、云控制和其他相关的云端服务综合，即各种与车联网关联的行业应用。

2. 产业链价值分布

从产业链价值分布来看，车联网的主要营收和价值集中于基层的端处，车端就占了约50%左右，而路侧占比较少，为8%左右。第二重要的是提供行业应用的服务端，营收占比约34%。通信管道端占比最少，仅为7%。

​正略咨询制图

04、发展趋势

1. 应用场景不断丰富

在产业政策推动下，车联网在智慧交通、城市管理、行业服务等领域的场景应用和技术应用不断丰富。其中，城市管理方面，车联网将进一步应用于摆渡接驳、物流运输、末端配送等场景；智慧交通方面，建议车速、事故预警、排队长度等车联网应用进一步拓展。

2. 云端平台向综合性服务平台演进

随着车联网逐步向全面智能网联化发展，电信运营商、交通与汽车行业企业、互联网公司等多个开发主体将协同参与云端平台的运营，促使平台的信息更新、数据共享、互联互通等更加便捷。出行服务平台、城市治理平台和交通管理平台等多个平台将实现对接打通，实现汽车行业、交通行业、交通治理和管理等多行业跨界融合。

3. 终端行业发展前景广阔

车联网终端层通过大量感知设备、通信设备以及软件系统等，为车与路实现智能化、网联化提供基础保障底座。随着智能汽车自动驾驶级别的提升、5GC-V2X等相关车联网技术的成熟以及智慧交通新基建建设的提速，对传感器、激光雷达、毫米波雷达、高清监控摄像头等车联网终端设备需求量持续增加，拓展车联网智能终端和智能模组的应用场景。

05、竞争格局

从中国车联网行业竞争梯队来看，我国强战略强技术实力的领导者企业包括阿里、华为、腾讯和百度等企业；强表现者包括四维图新、东软集团、高新兴和千方科技等企业；竞争者包括吉利控股及奇瑞集团等传统及互联网汽车制造厂商。

在中国车联网云端设备市场上，华为作为ICT龙头企业和5G技术的领导者，凭借长期积累的ICT能力和核心通信技术为行业领先；中兴通讯紧随其后。其他互联网企业以及新兴科技企业也在快速追赶中，但尚需时间研发和突破。

车载单元OBU的主要供应商包括万集科技、大唐电信、东软、星云互联、高新兴、华砺智行等企业，企业数量较少，企业之间产品差异较大。

四、商业模式分析

目前各地车路协同项目投建运主要有政府主导投建运全流程、政府投资企业负责建设运营模式、政府投资建设后交由企业整体运营模式、特许经营模式、地方国有平台公司负责投建运模式五种模式。

01、模式一：政府主导投建运全流程

正略咨询制图

项目一般属于非经营性项目，对资产及数据运营无硬性要求，由政府资金投入建设。该模式下政府拥有绝对的控制权，但政府财政压力较大，目前面向公安交管的城市智能交通项目普遍采用该模式。

02、模式二：政府投资，企业负责建设与运营

正略咨询制图

此类模式一般由政府财政出资，具有国企背景的公司负责建设和运营，项目一般属于公益性或示范试点前期拓展类项目，主要是面向公共用户提供物流及出行服务的信息化项目。

03、模式三：政府投资建设后交由企业整体运营

正略咨询制图

项目资金来源于政府财政，建设期由住建/市政/园林绿化等部门统筹，建设完成后交由地方平台公司运营，针对新规划尚未建设的智能化道路、RSU、激光雷达等智能化路侧设施类会随路建设并采用此模式。

04、模式四：特许经营模式

正略咨询制图

特许经营是指政府采用竞争方式依法授权优势企业，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务，并在期限结束后移交至政府。目前此类模式在车路城协同领域主要用于智慧停车领域。

05、模式五：地方国有平台公司负责投建运

正略咨询制图

由政府指定国资背景公司或成立新公司，负责协助地方政府开展车联网、车路协同、车城协同等项目的整体建设运营，并结合相关工作的开展情况，在本地建立车路城协同关联和衍生产业生态。此类模式实现建运一体、运管分离，政府从整个城市发展的需求出发，负责总体规划、统筹推进和评价考核；平台公司技术性、专业性较强，可有效把控项目建设实施的质量。政企合作更能实现长效运营。

五、建设情况

01、试点城市申报情况

2024年7月3日，“车路云一体化”首批试点城市名单正式公布，北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海南、成都20个城市入选，标志着“车路云一体化”进入规模化落地发展的新阶段。

此次“车路云一体化”应用试点申报城市超30个。成功入选的20城大多具有“双智”试点和示范区的基础，且普遍具有良好的汽车产业基础，对于“车路云一体化”应用试点有着明确的目标和发展规划。超一线城市、省会城市、地级市等不同层级、不同类型的城市覆盖，有助于推动“车路云一体化”更广泛地应用，为其在全国范围内的推广提供实践经验和数据支持。

02、试点城市建设情况

1. 北京

2020年9月，北京启动建设全球首个车路云一体化高级别自动驾驶示范区，通过打通网联云控式自动驾驶关键环节，推进L4及以上高级别自动驾驶车辆的规模化运行。2021年5月，依托示范区建设，北京入选首批“双智”试点城市，进一步研究城市智能化道路与数字化平台建设标准，推进智能网联汽车与城市出行、智慧物流与智慧交通融合发展。

经过近四年探索实践，示范区已完成车路云一体化试验环境搭建与小规模部署，建成首个城市级工程试验平台，即将实现600平方公里智能网联道路和智慧城市专网覆盖。已落地自动驾驶乘用车、无人配送、自动驾驶环卫等八大类应用场景，完成大兴机场、北京南站、首都机场、京津塘高速等自动驾驶场景拓展，累计部署车辆超过800台，自动驾驶测试里程近3000万公里，围绕“车-路-云-网-图-安全”形成标准成果68项。

2. 上海

在“车路云一体化”技术的应用上，上海计划在2024-2026年的试点示范期内，形成出行服务、商业运营、精细治理、产业升级的样板模式。上海将首先推进智能网联汽车在公共交通领域的应用，如公交车、出租车等。通过智能网联汽车的使用，提高公共交通的效率和安全性。同时，鼓励和支持企业在商业运营领域开展智能网联汽车的试点，如自动驾驶出租车、自动驾驶物流车等。

当前，上海结合自身特点开展了特色场景应用，上海建成东海大桥至洋山深水港之间智慧物流环线，构建了智慧港口“车-路-港-云”整体解决方案，实现了智能重卡的“无人化”跨海集疏运示范运营，嘉定依托上海车城网和智能网联数据中心建设，构建了“分层解耦、跨域互通”的平台架构，打造能支持百万辆级并发、实时孪生的存储和智算底座。

3. 重庆

重庆作为西部地区的重要城市，一直致力于推动汽车产业的高质量发展。在“车路云一体化”技术的应用上，重庆计划在未来两年内全域试点，打造可持续发展的“车路云一体化”标杆城市。

目前，重庆市主要有3个区正开展智能网联汽车示范应用：

西部科学城重庆高新区辖区内，在建“车路云一体化”示范区项目、建成自动驾驶示范线项目。

两江新区辖区内，已建成车路协同项目、国家级车联网先导区项目、高级别自动驾驶示范线项目。

永川区辖区内，已建成西部自动驾驶开放测试基地项目、自动驾驶公交车示范运营项目、建成自动驾驶创新示范中心项目。

下一步，全市拟打造覆盖面积超5000平方公里、覆盖道路里程超5000公里、覆盖人口超1100万、支撑服务车辆数超100万的可持续发展“车路云一体化”标杆城市，实现系统架构与标准统一，形成完整服务能力，支撑探索分板块商业模式。

4. 深圳

深圳高度重视智能网联汽车产业发展，将其列入重点打造的“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业，2022年8月1日，国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式实施。坪山区作为全市唯一兼具“研发设计+生产制造”功能的行政区，定位为“智能网联汽车产业创新中心”，在智能网联领域先行先试，在全市率先提出“全域开放”。