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智通财经APP获悉，美国银行将英伟达(NVDA.US)、博通 (AVGO.US) 和AMD(AMD.US)列为半导体行业的首选股，因为该行认为投资者应继续关注人工智能领域的投资热潮。该行分析师在给客户的报告中写道：“尽管预期会有波动，但我们仍然看好与人工智能相关的半导体、存储器和半导体设备股票。本周的 CES 展会可能会在物理(机器人)和尖端人工智能(设备端)领域，以及持续的云计算建设方面，带来新的增长点。”
分析师指出，今年的资本支出约为 6000 亿美元，人工智能仍然是主导主题，尽管其利用率已成为投资者关注的焦点。分析师补充说，虽然美国顶级超大规模数据中心运营商(包括亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)和微软(MSFT.US))的自由现金流状况可以缓解一些担忧，但该行业仍可能面临审查。
分析师进一步指出，英伟达是该集团中“地位最佳”的公司——该集团还包括 Lam Research (LRCX.US)、KLA Corp. (KLAC.US)、Credo Technologies (CRDO.US) 和 Teradyne (TER.US)——并强调，近期的收购可以进一步巩固英伟达的竞争优势。
分析师解释道：“英伟达的产品路线图以及近期的授权/并购活动凸显了其优化整个人工智能技术栈的战略——从网络(Mellanox、Enfabrica)到专用推理(Groq、Rubin CPX)，再到企业级人工智能(A121 Labs)和 GPU 工作负载管理(SchedMD)。此外，英伟达紧密的供应链整合也常常被低估，这在晶圆和内存资源受限的环境下，相比内部 ASIC 方案，可能会带来优势。下一代由 Blackwell 训练的前沿 LLM(OpenAI，即 OpenAI)有望进一步提升英伟达相对于(谷歌)基于 TPU 的堆栈的市场份额。”
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