摩根大通组建专项顾问团队 向客户分享自身核心运营经验

来源：环球市场播报

　　作者：莱斯利・皮克

　　核心要点

• 摩根大通于周一推出 “专项顾问服务” 计划，旨在向核心客户开放依托投行内部实践经验打造的咨询服务。
• 这项新业务将由投行全球主席莉兹・迈尔斯牵头负责。
• 摩根大通已梳理出数十项可向客户提供的配套服务能力，覆盖投资者关系管理、办公选址、医疗福利规划、技术采购等多个领域。

2025 年 12 月 1 日拍摄的摩根大通集团标识示意图。

　　投行的传统职能是为交易及融资活动提供咨询建议。但摩根大通的投行团队近期发现，客户正向公司提出更多需求，例如询问这家美国最大银行是如何布局人工智能领域的，以及其采用了哪些网络安全防护措施。

　　摩根大通董事长兼首席执行官杰米・戴蒙由此萌生一个想法：组建一个专门团队，向特定客户开放摩根大通的 “核心运营秘籍”。这项名为 “专项顾问服务” 的计划于本周一正式启动，由同时担任投行全球主席的莉兹・迈尔斯出任负责人。

　　迈尔斯在接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示：“这些服务能力与市面上部分专业咨询公司相比，水平相当甚至更胜一筹。我们相信，这些经验能够帮助企业高管更高效地履职，并借鉴我们的最佳实践方案。”

　　摩根大通已筛选出数十项可对外输出的配套服务能力，涵盖投资者关系管理、办公选址、医疗福利规划、技术采购等多个范畴。项目初期，公司暂不打算对这些服务收取费用。不过，若客户需要推进耗时较长的项目，或是需要持续性的服务支持，双方可以另行协商收费模式。

　　摩根大通在一份新闻稿中指出，这类服务主要面向 “已与公司建立深厚长期合作关系，或是希望建立此类关系的客户”。新闻稿还提到，目标客户群体包括 “有意聘请摩根大通担任首席首次公开募股顾问的企业、筹备转型交易的长期合作客户，以及计划将摩根大通作为主要业务往来银行的成长型中型企业”。

　　迈尔斯表示：“我们团队里超过三分之二的专家原本是服务于公司内部的 —— 他们的首要职责是为摩根大通创造价值。从某种程度上来说，这些专家是极为宝贵的资源，因此我们必须审慎筛选服务对象。”

　　迈尔斯已在摩根大通任职 30 年，此前曾担任股权资本市场全球主管。在履新后，她将牵头协调公司内部的顾问团队与各领域专家，推进专项顾问服务落地。她透露，专项顾问服务团队初期仅配备 “少量” 人员，未来若客户需求显著增长，公司或将进一步扩大团队规模。

　　摩根大通将于下周发布四季度及全年财报。路孚特数据显示，截至 12 月 11 日，摩根大通本年度投行业务手续费收入预计将达到 94.4 亿美元，以 7.4% 的全球市场份额位居行业首位。