日本供应占90%，国产率不足5%：中国光刻胶谁来破局？

在全球半导体供应链中，有一个看似不易引人注意，却足以决定国家科技命运的关节点——光刻胶（Photoresist）。它看起来只是化学工业中的一种感光材料，却是每一片芯片生产过程中最关键的“血液”。没有它，再先进的晶圆厂也是纸老虎。

而如今，这“血液”大部分都掌握在别人的手里。

根据SEMI权威统计，2024年中国光刻胶市场规模已达128亿元人民币，但国产化率不足5%。这意味着绝大部分光刻胶靠进口填补需求。与此同时，日本企业控制了全球90%以上的高端光刻胶供应，尤其是制程关键的KrF和ArF光刻胶领域，日本话语权更是穷尽了整个市场。

这90%不是夸张的行业说法，而是实实在在的市场现实。行业报告显示，日本领军企业如 JSR、东京应化（TOK）、信越化学、住友化学、富士胶片 等几家龙头掌握着绝大部分先进感光材料产能和核心技术。这些材料不仅精细、纯度高，而且拥有几百项关键专利。

不仅如此，日本企业在高端光刻胶的标准制定、配方优化、设备匹配与后市场服务方面积累了几十年的行业优势。换句话说，单论技术积累，目前国产光刻胶企业与日本巨头相比，还存在明显差距。

中国半导体产业在制造能力上已实现惊人的扩张，但在光刻胶面前显得脆弱得令人心慌。业内统计显示，中国对日本光刻胶的进口依赖占比高达80%-90%，其中50%以上直接来自日本。即使在成熟制程中如90nm以上的G线/I线光刻胶领域，中国本土产品也只能满足一部分需求，真正要做高端制程光刻胶，目前国产仍显不足。

而对先进工艺如7nm以下的EUV光刻胶，中国则完全依赖进口。全球极紫外线(EUV)光刻胶几乎被日本垄断，国产企业在这类产品上几乎没有立足之地。

这意味着什么？对于中芯国际、华虹半导体、长江存储这样的中国制造核心厂商而言，一旦光刻胶供应受阻，工厂就可能被迫降速或停产——不是传闻，而是现实风险。

2025年下半年，日本对华出口管控不断升级。据多家媒体报道，日本部分企业已经开始对华光刻胶出口实施更严格审查、延长审批周期、减少配额甚至间接停止供应。业内形象地称之为“没有粮食做饭”的威胁。

这种忧虑并非危言耸听。历史上，2019年日本曾对韩国实施光刻胶等三类关键材料的出口管控，造成韩国半导体产业一度震荡。如今历史似乎正在重演——但这一次，受影响的将是全球第二大半导体市场：中国。

供应紧缩还可能影响产业链更深层次：光刻胶关键原材料如专用树脂、单体、光引发剂等同样依赖进口。一旦外围供应链中断，国产替代空间将被进一步压缩。

在这样的国际环境下，中国光刻胶产业的突围不仅是经济问题，更是国家战略问题。好消息是，国产光刻胶产业并不是空谈，它正在悄然发生变化：

1. 国家战略支持全面铺开

近年来，全国层面将半导体材料、尤其是光刻胶纳入战略重点。国家集成电路产业投资基金等政策已明确将光刻胶等关键材料作为重点扶持方向。我国发布了 国内首个EUV光刻胶测试标准，为国产替代提供了更明确的技术路径与政策支撑。

2. 本土企业快速崛起

目前国内已有多家有实力的光刻胶企业加入研发与生产竞赛，如 南大光电、彤程新材、容大感光、晶瑞电材、上海新阳、红宇新材等。其中南大光电已实现部分ArF光刻胶产品的验证通过并实现少量销售，这在过去是难以想象的进展。

更重要的是，国产化不仅在低端成熟工艺上加速突破，在KrF、甚至ArF光刻胶领域也开始有实质性进展。在一些国产28nm制程光刻胶验证中，性能已接近进口材料，这代表着国产化正在从“追赶”向“逼近”迈进。

3. 国际合作与多元化策略

尽管日本垄断高端光刻胶市场，但全球还有美国、韩国、欧洲等供应商。中国企业通过引进技术、合资合作以及全球采购组合，正在构建多元化的供应链体系，以降低单一国家或供应商带来的风险。

从仰赖进口到逐步实现国产替代，中国光刻胶产业的破局之路充满艰难。高端材料技术壁垒高、研发周期长、资本与人才密集，这些现实困难没有捷径可走。而政策扶持、市场需求与本土企业的奋勇前行，共同构筑起国产光刻胶追赶世界的力量。

如果把光刻胶比作芯片制造的“血液”，那么中国半导体产业的健康就离不开这一关键材料的自给自足。有专家认为，如果未来几年内国产率能显著提升，中国芯片产业链的战略安全将会迎来质的飞跃。

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