和讯投顾朱林：2026固态量产元年，三大核心赛道，Q1布局正当时

1月5日，和讯投顾朱林表示，2026年第一季度，固态电池即将迎来核爆级催化政策，产业资本也将从三大重点发力“点火”。错过这波固态电池行情，就好比错过10年前锂电池的黄金机遇！

首先，三大核弹级催化剂将在第一季度接连引爆：其一，头部大厂的全固态电池产线招标即将在Q1启动，干法电极、等静压、高压化成分容等核心环节将率先受益，这可是量产落地的关键信号；其二，工信部二轮送审工作1月中旬开启，春节后将公布正式结果，政策背书一旦落地，板块情绪将直接拉满；其三，龙头企业的中试线进度明确，Q2设备进场，Q3调试，Q4满产，产业化节奏肉眼可见地加速。

其次，固态电池市场规模前景广阔。预计到2030年，其市场规模将达到2000 - 2500亿，年复合增长率超90%，当下正是从0到1的黄金布局期。大师兄观点明确，2026年第一季度将是固态电池从主题炒作迈向产业落地的关键分水岭。一季度看订单，二季度看设备进场，三季度看调试数据，四季度看产能爬坡，节奏清晰可见。所以，固态电池板块行情不是会不会来的问题，而是会以多猛烈的程度到来。

那么，固态电池具体有哪些核心赛道值得关注呢？兄弟们点赞、关注，大师兄直接梳理核心要点。固态电池主要有三大核心环节：
第一，电解质赛道，成本占比达36%。厦钨新能作为高镍正极龙头，正极与电解质技术协同性强，是性能突破的关键角色；国瓷材料实现硫化锂全产业链一体化布局，抗风险能力强，产品已通过多家电解质企业验证并小批量供货；博苑股份是碘镁锂盐细分冠军，作为电解质关键添加剂和原材料的主要玩家，成本和技术优势明显。
第二，设备产业赛道，业绩弹性将最先体现。先导智能是全球唯一的全固态电池整线方案提供商，通过核心技术突破和深度绑定龙头客户实现量产交付；纳科诺尔是航压设备龙头，作为干法电极等新工艺的核心设备商，将直接受益于产线招标；华自科技是锂电后段设备化成分容专家，高压化成分容是固态电池必备环节，公司具备先发优势。
第三，集流体赛道，是适配新技术的关键部件。中一科技是锂电铜箔核心供应商，固态电池对铜箔的厚度和强度要求更为极致，公司产能和技术储备深厚，是确定性受益者。