意外！芯片巨头集体甩包袱，氮化镓CIS赛道被弃，国内厂商抄底

哈喽，大家好，今天小墨这篇评论，主要来分析芯片巨头集体“甩包袱” 这些赛道被放弃 谁在接盘？

全球半导体市场正迎来新一轮增长热潮，世界半导体贸易统计组织上调预期，2025年市场规模同比增长22.5%，2026年有望突破9750亿美元，距离万亿美元大关仅一步之遥。

就在全行业一片向好之际，芯片巨头们却反其道而行之，纷纷退出非核心赛道。

台积电退出氮化镓代工，恩智浦关停氮化镓晶圆厂，美光告别消费级存储，SK海力士关闭CIS部门。这场集体“减负”背后，是行业重心向核心赛道的全面倾斜，也为国内厂商带来了新的机遇。

2025年的芯片行业，巨头离场的名单不断拉长。12月，恩智浦宣布关闭亚利桑那州的ECHO晶圆厂，这座曾砸下超1亿美元改造的工厂，专为生产5G基站用氮化镓射频器件而建。受5G部署放缓影响，射频业务不再符合长期战略，恩智浦选择彻底放弃这一曾经的核心优势业务。

同样选择退出氮化镓赛道的还有台积电。今年7月，台积电明确将在两年内逐步退出氮化镓代工业务，即便此前它占据全球40%的市场份额，因该业务投片量小、利润未达预期，最终被边缘化。

存储领域的调整更为剧烈。12月，美光宣布结束Crucial消费级业务，将资源转向AI驱动的数据中心存储领域。SK海力士则在3月关闭了运营17年的CIS部门，数百名相关人员转入AI存储器领域，彻底退出中低端图像传感器市场。

巨头的退出，成为国内厂商的机遇。据《中国经营报》2025年11月21日报道，国内存储芯片公司普冉股份宣布，拟以1.44亿元收购珠海诺亚长天31%股权，交易完成后将实现控股，进而间接掌控SK海力士剥离的SHM公司。

SHM专注于高性能2D NAND及衍生存储器产品，应用于工业控制、家电安防等领域，2024年实现营业收入8.63亿元，净利润2374.74万元。普冉股份通过此次收购，将完善非易失性存储产品布局，市场从国内扩展至全球。

为了顺利完成整合，普冉股份提前组建专项团队，深入SHM了解业务流程与技术特点。团队成员多次往返于国内外，与SHM的技术骨干、管理层沟通协同方案，明确在产品研发、市场渠道等方面的互补方向。这种细致的前期准备，为后续业务整合打下了坚实基础。

除了普冉股份，闻泰科技也通过剥离ODM业务聚焦半导体核心赛道。剥离后，其半导体业务第三季度实现收入43.00亿元，同比增长12.20%，汽车业务、AI相关业务收入增长显著。

芯片巨头的集体退出，本质是行业发展的必然选择。5G基站建设放缓、智能手机摄像头数量见顶，部分赛道需求萎缩；消费级存储、ODM等领域竞争激烈，利润微薄，难以支撑巨额研发投入。

AI服务器、数据中心对高端存储、逻辑芯片的需求爆发。全球HBM市场规模年复合增速高达150%以上，每台AI服务器配套的HBM容量已提升至1TB以上。巨头们剥离低回报业务，正是为了集中资源抢占这些高价值核心赛道。

规范的市场环境也为行业转型提供了支撑。中芯国际管理层此前表示，AI产业占据大量产能，主流供应商退出碎片化细分市场，给中小规模供应商带来重要机遇。

芯片巨头的离场不是退缩，而是向核心赛道的精准聚焦。国内厂商抓住机遇承接细分市场，与巨头的战略调整形成互补。

在逼近万亿美元的半导体新周期里，这种行业格局的重塑，将推动产业向更高质量发展。