吉林
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这是一则一则机构调研会议的深度解读视频，聚焦谷歌光模块和液冷需求的提升，核心内容如下：
核心观点
谷歌 TPU（张量处理单元）和机柜的变化，可能带来1.6T 光模块、液冷以及 AOC（有源有源光缆）的大幅需求提升，需相关产业链投资机会。
谷歌 TPU 与机柜的变化
- TPU 芯片占比变化：推测明年谷歌 TPU 出货中，V7 + V8 芯片占比将提升，而 V7 + V8 主要配置 1.6T 光模块和液冷。
- 机柜架构变化：V8 机柜架构可能有两种方案3D Taurus 架构：是谷歌 TPU 加 OCS（光电路交换）的方案，基于 3D 环面互联架构，旨在实现 TPU 直接互联，降低时延并提升带宽与算力。Close 架构：引入 switch tree（交换树），负责机柜内或局部的高密度互联，收敛局部流量，降低 OCS 端口压力与成本。
- 光模块需求提升若光入柜内，将新增大量 scale up 光模块和 AOC 需求。Close 方案下，组网层数增加可能提升 TPU 与光模块的配比，进一步增加光模块需求。光模块配比或从之前的 1:5 提升，直接利好 1.6T 光模块供应商（如中际旭创）、CW 激光器供应商（如元界科技）以及 AOC 供应商（如创新博创）。
- 液冷需求提升Close 方案下新增 switch tree，会使单机柜功耗大幅提升，从而推动液冷需求增长，利好液冷供应商（如英维克）。谷歌液冷配置持续升级，CDU（冷量分配单元）功耗从 1 兆瓦向 2 兆瓦甚至更高发展，液冷在数据中心解决方案中地位核心，对供应商技术能力要求严苛，进入供应链后份额有望持续提升且保持稳定。
- 光模块：中际旭创、源杰科技、世嘉光子、长兴博创等。
- 液冷：英维克等。
- 光纤：长飞光纤等。
- OCS：腾景科技等。
- 电源：欧陆通等。
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