这是一则一则机构调研会议的深度解读视频,聚焦谷歌光模块和液冷需求的提升,核心内容如下:
核心观点
谷歌 TPU(张量处理单元)和机柜的变化,可能带来1.6T 光模块、液冷以及 AOC(有源有源光缆)的大幅需求提升,需相关产业链投资机会。
谷歌 TPU 与机柜的变化
- TPU 芯片占比变化:推测明年谷歌 TPU 出货中,V7 + V8 芯片占比将提升,而 V7 + V8 主要配置 1.6T 光模块和液冷。
- 机柜架构变化:V8 机柜架构可能有两种方案3D Taurus 架构:是谷歌 TPU 加 OCS(光电路交换)的方案,基于 3D 环面互联架构,旨在实现 TPU 直接互联,降低时延并提升带宽与算力。Close 架构:引入 switch tree(交换树),负责机柜内或局部的高密度互联,收敛局部流量,降低 OCS 端口压力与成本。
- 光模块需求提升若光入柜内,将新增大量 scale up 光模块和 AOC 需求。Close 方案下,组网层数增加可能提升 TPU 与光模块的配比,进一步增加光模块需求。光模块配比或从之前的 1:5 提升,直接利好 1.6T 光模块供应商(如中际旭创)、CW 激光器供应商(如元界科技)以及 AOC 供应商(如创新博创)。
- 液冷需求提升Close 方案下新增 switch tree,会使单机柜功耗大幅提升,从而推动液冷需求增长,利好液冷供应商(如英维克)。谷歌液冷配置持续升级,CDU(冷量分配单元)功耗从 1 兆瓦向 2 兆瓦甚至更高发展,液冷在数据中心解决方案中地位核心,对供应商技术能力要求严苛,进入供应链后份额有望持续提升且保持稳定。
- 光模块:中际旭创、源杰科技、世嘉光子、长兴博创等。
- 液冷:英维克等。
- 光纤:长飞光纤等。
- OCS:腾景科技等。
- 电源:欧陆通等。
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