中国强势崛起，日系碳纤维企业转攻为守！争霸战之际的破局与博弈

碳纤维以石油类原料为基础，经纤维化加工、热处理碳化而成。将其浸渍于树脂后形成的碳纤维增强复合材料（CFRP），集高强度、轻量化与高成型自由度于一身。

通过替代传统金属材料，CFRP 能实现显著减重，如今已广泛应用于汽车保险杠、车顶、车门面板等部件。对轻量化需求极致的电动汽车（EV）浪潮，更成为推动碳纤维市场扩张的核心动力。但硬币的另一面是，碳纤维的生产成本与回收成本均高于金属，这使其在量产车型中的应用始终受限。

即便是手握全球近半数市场份额的日本化工企业，面对移动出行领域的变革，也开始走出差异化的成长路径。全球碳纤维市场中，日系三大巨头（东丽、帝人、三菱化学集团）合计占据五成份额。依托卓越的成型性，碳纤维的应用场景持续拓宽，从汽车内外饰到电池壳体，覆盖范围不断延伸（帝人相关产品样品已实现规模化应用）。

在对轻量化要求精确到克的赛车领域，碳纤维更是车身核心部件的不二之选（东丽常年参与相关行业展会，展示前沿应用）；而欧洲车企的高性能车型，则成为碳纤维落地的重要载体 —— 保时捷 “911 GT3 RS” 所采用的车门面板，便出自帝人之手。

然而，一场突如其来的规制风波曾给行业蒙上阴影。2025年4月，“欧盟拟禁止汽车使用碳纤维”的财经报道，让各大化工企业措手不及。这场风波的源头，是欧盟议会1月公布的报废车辆（ELV）法规修正案：碳纤维被划入与铅、汞、镉、六价铬同等的有害物质管控清单。欧盟给出的理由是“作业人员长期接触碳纤维粉碎粉尘，可能引发健康损害”。

消息一出，全球碳纤维市占率领先的上述三家日企股价应声急跌。但欧盟的规制依据缺乏充分实证支撑，迅速引发各国汽车行业的强烈反对。5 月，日本化学纤维协会（化纤协）公开反驳称 “在规范操作前提下，未证实碳纤维对人体存在严重影响”，各家化工企业也形成统一战线共同发声。最终，欧盟议会在表决草案中删除了针对碳纤维的相关表述，这项规制实质性撤回。

即便风波平息，行业对碳纤维的形象隐忧仍未消散。化纤协会会长、帝人社长内川哲茂在7月的就任记者会上坦言：“碳纤维虽大概率脱离有害物质清单，但在循环型社会建设中，外界仍担忧‘复合材料使用门槛过高。”他强调，全行业需联合发力，向市场清晰传递 CFRP 的实用性、价值及合规管控下的可回收性。

逆风过后，日本企业对碳纤维业务的增长期待未减。

日本三菱化学发展策略：三菱化学集团社长筑本学在 2025年12 月 18 日的经营说明会上明确表态，将碳纤维复合材料列为核心成长引擎，计划在2029财年（中期经营规划收官之年）将相关业务销售额提升至 2010 亿日元，较当前实现翻倍增长（延伸阅读<全球行业巨头发布碳纤维新战略，2029目标销售额翻倍>）。其破局关键，聚焦于下一代移动出行领域 —— 三菱化学已为亚马逊自动驾驶部门 “Zoox” 的无人出租车供应 CFRP 部件，该车型今年秋季已在美国部分地区启动试点，预计 2026 年全面商业化。“无人出租车的部件出货已稳步启动，将成为后续扩销的核心助推器”，三菱化学 CFO 木田稔信心满满，勾勒出以无人出租车为起点，向欧洲超跑、低空移动载具等高附加值领域拓展的蓝图。

日本帝人发展策略：同样瞄准海外高性能车型的帝人，战略侧重点略有不同。除了为保时捷 “911 GT3 RS” 供应车门面板，帝人还为宝马量产 EV 提供车载电池壳体，相关业务“销量表现亮眼”，帝人复合成型材料事业本部部长北野一朗自豪地表示。这些车型虽定位高端，但相较超跑能实现更大规模量产。“涉足汽车用 CFRP 领域已近 15 年，从最初勉强盈利，到如今建立起集团内顶尖的生产稳定性”，帝人计划依托自主基布制造与成型技术的规模化优势，进一步进军 B/C 级 EV 市场。

日本东丽发展策略：作为全球碳纤维市占率榜首的企业，东丽在赛车与高性能车领域的供应实绩堪称行业标杆，但东丽复合材料事业本部部长吉山高史却保持着清醒的市场认知：“此前行业曾期待 CFRP 借 EV 东风实现对钢材的替代，但这一浪潮并未如期而至，或许我们此前低估了钢材的技术升级潜力。” 在航空航天、风力发电等领域，碳纤维的轻量化优势无可替代，但在汽车行业，即便迈入 EV 时代，CFRP 仍需与金属材料权衡竞争。“如今的钢材工艺日趋精湛，通过优化厚度设计已实现大幅减重，甚至可以说‘好到超出预期’”，吉山高史直言。对于曾寄予厚望的燃料电池车（FCV）储氢容器补强材料市场，他也坦诚 “增长预期与实际需求落差显著，爆发式增长尚需时日”。

尽管部分领域进展不及预期，东丽仍未放缓研发与生产投入，车身部件与储氢瓶仍是重点布局方向。同时，东丽正积极挖掘新应用场景，电驱桥（e-Axle）成为突破口：电驱桥转子内置的磁体在高速旋转时易因离心力脱落，而在转子外周缠绕碳纤维丝，既能规避这一风险，又能助力实现高转速、高功率。该技术已被部分海外 EV 厂商采用，“能以合理成本提升 EV 性能，是极具潜力的应用赛道”，吉山高史对这一增量市场充满期待。

当前，EV 普及陷入瓶颈期，CFRP 仍面临 “曲高和寡” 的风险 —— 仅被少数车型采用。更严峻的是，中国企业在碳纤维领域的存在感持续提升，尤其在易陷入成本竞争的纤维环节，日系企业逐渐转入守势。“我们不会主动布局新手也能生产的基础纤维业务”，三菱化学 CFO 木田稔的表态，道出了日系企业的战略转向：将资源集中于高附加值的成型制品领域。

一边是技术迭代的机遇与应用场景的拓展，一边是成本压力、市场竞争与需求不确定性的挑战。如何精准研判需求、守住国际竞争力，成为摆在日本碳纤维巨头面前的核心考题，也决定着全球碳纤维行业的未来格局。