泰康基金荣获“年度投教服务模范企业”案例

随着资本市场高质量发展深入推进，公募基金投资者教育工作正从传统知识普及向价值赋能转型。

近日，在由《财经网》举办的2025年度金融业评选中，泰康基金荣获“年度投教服务模范企业”案例。公司积极践行社会责任，推动投教纳入国民教育体系，助力提升全民金融素养，以专业、真诚的陪伴式服务，赢得市场与投资者广泛认可，树立行业投教服务标杆。

作为“年度投教服务模范企业”案例，泰康基金以“投资者获得感”为核心，专业赋能投资者教育，通过校企合作、科技赋能、场景创新等多元举措没，构建起体系化、多元化的投教服务生态。

落实长效机制：扎根银行基层网点 拓展投教工作普适性

近年来在行业的共同努力下，“一司一省一高校”“基金行业话养老”投教活动范围不断拓展、协同不断加深，体现了基金行业在坚持以投资者为核心的理念、践行资本市场人民性、切实维护中小投资者合法权益方面的责任担当。

2025年，泰康基金以“基金行业话养老”、“一司一省一高校”等专项投资者教育活动为契机，以公司自主平台和非自主平台相结合，不断扩大投资者教育传播范围，推动践行普惠金融使命，并取得了一定工作成效。

泰康基金四大营销中心依托银行基层网点优势，以一司一省一高校、基金行业话养老为主要活动载体，深入银行一线网点，解决投资者“看得到、问得清、听得懂”的日常投资者教育诉求，在市场波动安抚、金融知识、防非反诈、养老话题等，与银行深入合作，尝试建立了长期工作机制和定点投资者陪伴。

AI赋能内容创作提高投教内容发布质量

技术赋能与跨界融合提升投教效能，泰康基金将传统单向投教输出升级为场景化数据交互模式，用AI创意辅助强化信息触达。

泰康基金利用跨次元叙事寓教于乐，提升用户在投教互动上的价值感知与对基金公司的信任度。形成两条AI内容生产主线，基金经理产品推广AI视频+主播金融投教AI视频。

同时在支付宝、同花顺、天天基金、视频号等平台发布的 AI 生成基金科普短视频。3月以来制作短视频20+条，浏览量超45万，打造多条爆款视频。

线下活动强化目标客群的适配性

为切实践行金融机构社会责任，传递金融智慧，守护客户资产安全，泰康基金构建起一套以客户为中心、覆盖全生命周期的精准化投资者教育与服务体系。该体系深度洞察不同年龄客群核心需求，提供定制化解决方案，形成从财商启蒙到财富守护的服务闭环，有效提升客户信任与品牌价值，实现商业效益与社会价值的有机统一。

针对青少年客群，体系聚焦财商启蒙关键环节，打造趣味性十足的“少儿财商课堂”。为青少年播下金融知识的种子，帮助其树立正确的金钱观与消费观，为未来财富管理能力提升奠定根基。

面对老年人财富守护与安享晚年的需求，泰康基金通过“泰康之家养老社区专属服务”实现“理财+养老”的生态融合模式。并以“老年大学金融课堂”为核心阵地，重点开展防非反诈教育与稳健理财指导，帮助老年人提升风险辨别能力，全力守护他们的养老钱。

针对对于中年群体的财富增值保障诉求。泰康基金通过“定投、ETF投教”系列提升其投资技能，结合“防非反诈”、“315/515”专项宣传强化风险防范意识，并深入“进社区、进基层”开展线下互动，为其家庭财富的稳健增长保驾护航。

据悉，泰康基金这套全生命周期精准化投资者教育与服务体系，不仅彰显了业务布局的精准性与前瞻性，更通过覆盖各年龄阶段的定制化服务，构建起从财商启蒙到财富守护的完整服务链条。

未来，泰康基金将持续优化服务体系，深耕投资者教育领域，以更专业的服务传递金融温度，助力更多客户实现财富稳健管理，进一步彰显金融机构的责任与担当。

文/许楠楠 编辑/王欣宇

(编辑：许楠楠)