2025汽车行业冰火两重天：中国智驾领跑与全球车企“大调整”

1、美国对华汽车产业链大幅加征关税

2025年美国对华新能源汽车及产业链实施“叠加加码+精准打击”关税政策，以301、232条款为基础，叠加“对等关税”、芬太尼相关关税及反倾销税，构筑多重政策壁垒，封堵中国新能源汽车直接对美出口通道。产业链层面，宁德时代、比亚迪等电池企业加速欧洲及北美周边布局；负极材料企业因石墨高关税遭遇成本暴涨，正极材料本土化压力陡增，而美国本土正负极材料全球占比极低，产能短缺引发供需失衡。对美出口零部件企业订单“腰斩”，部分企业被迫退出美国市场，通用、福特等美企也不得不调整对中国供应链的依赖。面对困境，中国产业链通过加速墨西哥等海外产能建设、与韩日材料商合作适配IRA要求实现供应链多元化、聚焦低关税区域并转型技术输出等方式积极应对。

2、欧美国家推迟电动汽车销售目标

2025年欧美国家从政府到企业全面转向电动汽车“务实转型”，集体推迟相关销售目标，核心受制于市场需求疲软、产业竞争力不足、基础设施滞后等多重现实压力，美国新能源汽车市场深陷困境，动力电池工厂推进频频受阻，行业整体进入调整期。政策层面，欧盟将2035年“零排放”禁燃目标调整为减排90%，允许插混车型继续销售并优化碳排放考核；美国特朗普政府撤销拜登时期电动车目标、废除相关禁售法规，部分州暂停或延后电动车销量要求，联邦电动车税收抵免终止，EPA还放宽了排放法规。企业端，奔驰、奥迪推迟电动化目标，福特、通用转向混动、储能等多元路线，甚至搁置纯电车型生产或计提减值。市场端，美国新能源汽车近几个月销量出现腰斩，全年销量或出现负增长；动力电池领域，松下、SKOn等企业的美国工厂出现达产延后、项目解体等问题，LG新能源相关工厂转向储能以规避风险。

3、中外整车及供应链合作多元化升级

2025年中外整车及供应链合作呈现“双向赋能、整零协同、区域聚焦”核心特征，从单向技术输入转向联合研发、本土制造与全球供应并行，精准应对贸易壁垒、成本压力与技术迭代挑战。整车制造领域，小鹏、广汽埃安分别与奥地利麦格纳合作，实现G6/G9、AIONV等车型欧洲本地化量产；吉利与雷诺在巴西成立合资公司，基于GEA架构投产新车；一汽-大众深化与大众、奥迪合作，推出多款油电车型并实现海外出口突破，一汽丰田发布TiME3.0技术品牌并下线本土化研发的全新智能电动汽车bZ5。三电供应链方面，宁德时代与Stellantis在西班牙共建磷酸铁锂工厂，亿纬锂能匈牙利工厂为宝马“新世代”车型配套，国轩高科、远景动力等加速欧洲电池工厂布局。智能技术领域，博世与地平线联合打造L2+智驾平台，丰田、日产与华为合作推出搭载鸿蒙OS的车型，本田与Momenta联合研发智驾方案。

4、中国汽车供应链海外建厂潮加速

2025年中国汽车及供应链企业掀起向欧洲、南美、东南亚的海外建厂热潮，形成“整车牵头+零部件协同”的全产业链出海格局，核心目的是规避贸易壁垒、贴近区域市场、优化供应链成本，三大区域凭借区位与政策优势成为布局重点。欧洲市场，比亚迪匈牙利工厂年底投产，年产30万辆电动车；小鹏与奥地利麦格纳合作实现G6、G9本地化量产，德国慕尼黑研发中心同步启用；奇瑞改造西班牙日产旧厂，上汽启动选址，长城计划匈牙利建厂。南美区域以巴西、墨西哥为核心，比亚迪巴西工厂实现首车下线，玲珑轮胎成为首家在巴西建厂的中国轮胎企业，中策、赛轮墨西哥工厂加速推进，辐射南美并对接北美市场。东南亚依托政策红利与市场潜力成为枢纽，比亚迪、长安等落地泰国工厂，欣旺达投资10亿美元建设东南亚首座全工序锂电池工厂，形成产业集群，中国品牌已成为当地纯电市场的主力推动者。

5、国际车企及汽车产业链企业掀起裁员潮

2025年全球汽车行业迎来大规模裁员潮，覆盖德、美、日等主流市场的整车厂与产业链上下游企业，核心源于电动化转型阵痛、盈利承压、市场竞争加剧与政策压力等多重因素叠加。整车企业中，德国车企成为重灾区，美国造车新势力同样遭受冲击，Rivian年内两度裁员。产业链端更是裁员“重灾区”，德国零部件巨头博世累计裁员计划达2.2万人，2025年新增1.3万个裁员岗位，集中于德国本土燃油车相关业务基地；采埃孚计划2028年底前在德国裁减1.1万-1.4万人，大陆集团累计裁员超1.3万人，日本电装削减8000个岗位，加拿大麦格纳计划裁员5000人，部分中小型供应商甚至走向破产清算。这场裁员潮的核心成因包括：传统燃油车需求下滑导致业务收缩，电动化转型投入大但短期回报有限；中国品牌等亚洲竞争对手强势崛起，挤压国际车企市场空间。

6、我国首批L3自动驾驶车型获批

2025年12月15日，工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别来自国内南北汽车生产厂家的车型，将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。其中，长安牌SC7000AAARBEV型纯电动轿车，可在交通拥堵环境下的重庆指定路段实现最高车速50km/h的单车道自动驾驶功能；极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车，可在北京市指定高速及城市快速路实现最高车速80km/h的单车道自动驾驶功能。目前两家车企已完成并通过产品测试与安全评估，下一步将分别由重庆长安车联科技有限公司、北京出行汽车服务有限公司在对应区域开展上路通行试点。12月21日，首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”在重庆诞生；12月23日，北京市首批三张专用号牌京AA0001Z、京AA0733Z、京AA0880Z，正式发放给北京出行汽车服务有限公司名下的三辆北汽极狐智能网联汽车。

7、国际车企纷纷启用中国智驾方案

2025年国际车企智驾中国化进程全面提速，从简单技术适配转向“深度共创+本土落地”的核心战略，通过与中国智驾企业绑定合作，快速补齐智能化短板以应对市场竞争。奥迪全系车型、上汽奥迪A5L及纯电Q6Le-tron家族均搭载华为乾崑智驾系统，具备无高精地图的L2级辅助驾驶能力；大众汽车集团深化与地平线的合作，双方合资公司酷睿程开发的征程6M方案落地首款车型与众07，计划年底量产并覆盖高速NOA与自动泊车功能，后续将推出支持城区NOA的高阶方案，2026年起规模化覆盖在华合资企业车型。此外，广汽丰田铂智3X、东风日产N7等搭载Momenta的端到端智驾方案，金标大众ID.EVO采用小鹏纯视觉无图技术，别克与Momenta战略合作推出城区辅助驾驶车型，形成“国际品牌+中国智驾方案”主流模式。这一趋势背后，是中国L2级以上智驾渗透率突破65%的市场需求驱动，国际车企借助本土供应商算法优势、成本控制能力与场景适配经验，实现智驾功能下沉。

8、国家整顿新能源汽车行业发展乱象

面对新能源车市场快速发展伴随的乱象，有关部门于2025年强化监管，构建起技术标准、专项整治、数据管控、设施规范等全链条监管网络，以多维度政策工具遏制“伪创新”与安全风险，推动行业从速度优先转向质量优先。3月28日，工信部发布被业内称为“史上最严电池安全令”的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，筑牢电池安全底线；5月，工信部就《汽车车门把手安全技术要求》公开征求意见，细化零部件安全标准；8月1日，《汽车数据安全管理若干规定（2025修订版）》正式实施，强化数据安全管控；9月，工信部、网信办等六部门联合印发《关于开展汽车行业网络乱象专项整治行动的通知》，净化行业发展环境；11月，公安部牵头起草的国家标准《机动车运行安全技术条件》向社会公开征求意见，完善整车安全要求。这些监管整治措施既全面强化了汽车安全，又倒逼产业链加速技术升级，同时消除了消费者的诸多误解，为行业高质量发展保驾护航。

9、全民智驾开启且头部效应逐步形成

2025年中国汽车行业智能驾驶普及进程全面提速，智驾门槛持续下探，比亚迪、小鹏、长安等车企纷纷推出低价高阶智驾车型，华为系通过“五界三境”战略布局及双轨制合作模式构建多元汽车生态，智能驾驶已从“可选配置”转变为“民生功能”。智驾芯片领域呈现技术突破与生态协同双线并进格局，第三方芯片阵营中地平线、华为、黑芝麻智能、芯擎科技等各有技术亮点与商业化进展，地平线HSD系统首发量产为智驾普惠提供成本支撑；车企自研阵营蔚来、小鹏成果显著，理想也呼之欲出，瑞芯微、星宸科技等发力中低算力市场形成互补，行业已转向有效算力、生态协同与成本控制的综合竞争，国产芯片装车渗透率与技术话语权持续提升。智驾方案商方面，小马智行、文远知行、希迪智驾等纷纷登陆港股市场，千里科技完成三大智驾团队战略整合，行业头部效应逐步形成。

10、新能源竞争加剧致排位赛再生变

2025年中国新能源汽车市场呈现显著分化格局，比亚迪、理想汽车面临挑战，前者多月销量同比下滑，核心症结为技术优势收窄、同质化加剧及低温充电短板；后者销量回落，已于四季度起回归创业公司管理模式。与此同时，上汽集团、零跑汽车等车企迎来销量大幅增长，成为市场亮眼代表。此外，威马、高合、极越、哪吒（合众新能源）等此前陷入困境的造车新势力集体开启“复活”行动：威马4月获宝能系注资，9月发布复产计划；高合5月引入中东资本，12月推进工厂改造并小批量试产；极越11月启动预重整，百度计划退出；哪吒6月进入破产重整程序，但截至12月未确定最终投资方。行业整合同步深化，吉利完成极氪私有化，广汽整合昊铂与埃安，东风分拆岚图上市并推进自身私有化，长安变更控股股东，上汽梳理品牌优化管理，加速资源向核心赛道集中。