2025年商用车行业开启价值竞争新周期

来源：中国汽车报网

2025年是我国“十四五”规划收官、“十五五”蓝图开启的关键之年，也是商用车产业在转型升级道路上迈向深水区的攻坚之年。回顾这一年，我国商用车市场在常态化运行中实现平稳增长，结构性调整机遇持续凸显：新能源转型全面提速，智能化技术加快场景化落地，海外市场保持稳健增长。更为重要的是，行业竞争逻辑发生深刻转变，从过去以规模扩张为主导的“量之战”，逐步转向以技术、品牌、服务为核心的“价值之争”，为我国商用车产业高质量发展与全球竞争力提升奠定坚实基础。

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市场实现温和增长 需求结构持续优化

2025年，国内商用车市场重回增长轨道，呈现温和复苏态势。根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的最新数据，1～11月，商用车累计产销分别为384.3万辆和387万辆，同比分别增长11.6％和10.4％。从细分品类来看，客货车产销均实现同比增长，反映出公路物流、城乡客运等多场景需求稳步恢复。

具体来看，1～11月，货车累计产销分别为333.5万辆和336万辆，同比分别增长11.4％和10％。其中，重型货车与轻型货车成为增长主力。重型货车前11个月累计销量104.2万辆，同比增长27.5％，领跑货车市场大盘；轻型货车前11个月累计销量182.4万辆，同比增长5.8％。相较之下，中型货车与微型货车销量略有回调，前11个月累计销量分别为11万辆和38.4万辆，同比分别下降4.8％和3.3％。

客车市场同样释放出强劲复苏信号。1～11月，客车产销分别完成50.8万辆和51万辆，同比分别增长12.8％和13.2％。其中，大中型客车前11个月累计销量10.6万辆，同比增长8.5％，受益于旅游市场复苏与城乡客运升级需求；轻型客车表现更为亮眼，前11个月累计销量40.4万辆，同比增长14.6％，成为客车市场增长的核心动力。

综合全年走势来看，2025年商用车销量有望突破400万辆。在业内人士看来，这一超出行业预期的表现，得益于多方面因素共同推动。从需求端来看，宏观经济稳步回升带动固定资产投资持续增长，物流运输、工程建设等核心应用场景需求旺盛；旅游市场全面复苏、城乡客运网络优化、景区接驳升级等新增需求持续释放，为商用车市场提供坚实的需求支撑。从政策端来看，“两新”政策（新型基础设施、新型城镇化）的深入实施，有效激活市场潜在需求；生态环境部加快推进国七排放标准制定，强化机动车排放监管，推动重型货车“退四、治五、管六、推新”措施落地，为新车置换开辟出广阔的市场空间；新能源汽车购置税减免政策调整带来的消费效应，进一步激发终端置换需求，推动行业库存合理消化，带动年底销量明显上扬。多重利好因素叠加共振，推动商用车市场圆满收官。

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规模化应用加速 新能源商用车迎实质性拐点

2025年，在政策引导、技术迭代与市场需求合力驱动下，我国商用车新能源化进程全面提速，新能源车型已成为行业结构性增长的核心引擎。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树表示，2025年新能源商用车发展态势较上年实现质的跃升，呈现快速攀升的良好局面，行业发展也迈入从政策驱动转向市场驱动的实质性拐点。

中汽协发布的数据显示，1～11月，国内新能源商用车累计销量达75万辆，同比增长62.4％，占商用车总销量的25.7％。尤其在9、10月两个关键节点，新能源商用车单月市场渗透率均突破30％，标志着该车型在商用车市场的主流地位正稳步确立。

在新能源商用车各细分领域中，重卡板块崛起势头最为迅猛。终端上牌数据显示，今年11月，国内新能源重卡销量约2.8万辆（不含出口），同比大幅增长178％，占当月重卡总销量36.45％，渗透率首次突破30％。1～11月，新能源重卡累计销量18.58万辆，同比增长178％，市场渗透率接近25％，规模化应用成效显著。

从产品结构看，新能源重卡仍以牵引车为主，占比超7成；新能源自卸车及搅拌车等工程类车型逐步上量，载货车与专用车当前销量占比较小，仍处于市场推广初期。在技术路线上，纯电动车型占据绝对主导，市场份额近98％；燃料电池、混动及醇氢电动等路线虽占比有限，但凭借场景适配优势快速上量，形成“纯电主导、多元并行”的良性格局。更为重要的是，新能源重卡正逐步打破场景局限，从港口、园区等封闭场景及短途接驳场景，加速向长途干线领域渗透，应用边界持续拓宽。

新能源轻卡市场同样延续稳健增长态势。数据显示，1～11月，国内新能源轻卡累计销量达15.21万辆，同比增长69％，实现销量“11连涨”的亮眼成绩。新能源客车板块亦稳步推进，前11个月6米以上车型累计销量超5.2万辆，同比增长超30％，在公交、旅游、通勤等多元场景的替代效应持续凸显。

商用车行业专家任诗发认为，新能源商用车实现市场驱动转型的核心支撑源于3个方面：一是全生命周期成本优势逐步凸显。随着电池技术进步与规模效应释放，新能源商用车的购置成本与使用成本逐步降低，相较于燃油车的性价比优势日益明显；二是三电系统技术、兆瓦级超快充等补能技术实现突破，换电模式、融资租赁等商业模式不断创新，有效缓解用户的里程焦虑和补能焦虑；三是补能基础设施建设加速完善，充电桩、换电站等设施在物流园区、港口、干线公路等场景的覆盖率持续提升，为新能源商用车规模化推广扫清障碍。

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智能化迈向场景化深度落地

智能化作为汽车产业变革的核心引擎，在商用车领域的现实价值尤为突出。2025年，围绕智能辅助驾驶、智能座舱及高阶智驾等关键领域，商用车企业展开新一轮技术创新竞赛，一系列智能化技术成果和解决方案在实际场景中推广应用。

在基础智能配置方面，国内自主品牌高端商用车已实现智能检修功能的全面普及，通过实时监测车辆运行状态、提前预警潜在故障隐患，帮助用户大幅节省维修耗时与运营成本。与此同时，这些车型普遍搭载毫米波雷达、环视摄像头、疲劳驾驶监测摄像头等先进设备，并配装L2级组合辅助驾驶功能，既有效降低驾驶员操作强度，又显著提升行车安全系数。在智能座舱领域，多模态交互功能已从早期的尝鲜配置，加速转变为用户日常运营的核心工具，语音控制、触控操作、场景化定制等功能的落地应用，极大提升驾驶途中的操作便捷性。在高阶自动驾驶领域，L4级无人驾驶卡车已在高速干线物流、港口等场景落地示范应用，凭借精准定位、自动避障、智能调度等核心功能，大幅提升运输效率与安全水平；无人驾驶城市客车也已在全国多个城市开展上路测试或试点运营，为城市公共交通智能化升级探索出全新路径。此外，车路协同技术正于港口作业、干线物流等多元场景推进实战验证，推动商用车智能化发展从单点突破向全域渗透加速演进。

值得关注的是，2025年政策监管的持续加码与相关标准的逐步完善，正引导商用车行业从技术狂飙转向安全理性的发展路径，智能化的价值逻辑也随之回归到满足用户需求的本质。这一转变在商用车企业的战略布局中清晰可见。过去，智能化多停留在基础功能的堆砌，而今企业的智能化布局已深度绑定运营场景，将智能技术转化为实际运营价值。江淮商用车的“智慧预见”AI系统，依托车联网数据实现故障预警与保养规划，构建起“人—车—货—能—服”的服务闭环；福田汽车基于多年场景定义经验，针对港口矿山、末端无人配送、无人环卫、无人公交等5大核心场景的运营痛点，深度融合车辆智能感知、场景智慧决策、车联网与大数据、智能AI等核心技术，打造定制化智能解决方案，助力客户实现提升运输效率、降低运营成本、保障行车安全的核心诉求。

“这种转变意味着智能化不再是企业的宣传噱头，而是实实在在的价值创造，更成为拉开企业之间差距的关键变量。”北京信息职业技术学院副教授孔震表示，随着智能化技术与应用场景的深度融合，商用车运营模式正迎来系统性重构，智能化已成为企业核心竞争力的重要组成部分。

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海外市场布局转向体系深耕

除国内市场结构性增长外，海外市场的增量突破成为今年商用车行业增长的另一核心引擎。在全球商用车市场格局调整的背景下，中国商用车企业加速全球化布局，从单一产品出口向全产业链协同“出海”转型，海外市场成为企业实现规模扩张与价值提升的重要阵地。

中汽协数据显示，1～11月，我国商用车出口94.7万辆，同比增长14.6％。其中，货车出口81.3万辆，同比增长14.6％；客车出口13.4万辆，同比增长14.8％。尤为亮眼的是，新能源商用车出口表现突出，前11个月出口7.7万辆，同比增长1.2倍，在商用车出口总量中的占比快速提升，彰显出我国商用车电动化、智能化技术在全球市场的强大竞争力。

出口规模扩大的背后，是中国商用车企业全球化布局持续深化的必然结果。近年来，面对海外市场的发展机遇，无论是传统商用车巨头，还是新势力企业，都将海外市场置于战略核心位置。今年以来，中国重汽、一汽解放、福田汽车、东风集团、陕汽重卡、宇通客车等头部企业在亚洲、东南亚、南美洲、南非及欧美等市场连获百辆级、千辆级订单，在巩固传统优势市场的同时，成功开拓新兴市场；DeepWay、速豹科技、质子汽车和苇渡科技等新势力企业则通过密集推进海外交车、签约及基地建设，以技术创新为突破口，快速切入全球高端市场，形成传统与新兴力量共拓全球市场的立体格局。

与此同时，中国商用车企业的“出海”模式持续迭代升级，从单一贸易出口迈向市场全球化、生态本土化、品牌国际化的立体发展新格局。企业不仅加速布局海外生产基地，更持续推进研发本地化、服务网络搭建、金融配套支持等体系化建设，实现从卖车到扎根的深层转变；行业竞争的焦点也从单纯的价格比拼，转向生态协同能力与产业体系深耕实力的综合较量。

“今年以来，整个行业‘反内卷’与国际化发展并进，这是存量竞争阶段的必然选择。”孔震指出，我国商用车企业正通过搭建国际营销体系、布局海外产能、开展合资合作等多维策略，推动全球化进程从产品输出向生态扎根深度跃迁。这一质变的底层逻辑在于企业摆脱国内价格内卷的桎梏，从存量市场的同质化厮杀转向全球增量市场的开拓；在“走出去”过程中，企业秉持以价值创造为核心的长期主义战略，凭借技术赋能、生态共建与本地化运营，持续深化中国商用车品牌建设，在全球市场构筑起差异化竞争壁垒。

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价值竞争新赛道开启

经过“十四五”时期深度调整与变革，我国商用车行业已告别高速增长阶段，进入以平稳波动为基调，以质量提升、结构优化为核心的高质量发展阶段。与此同时，行业竞争模式正加速迭代，从以往单纯依赖规模扩张的同质化竞争，转向更加注重核心技术研发、品牌价值塑造与服务品质提升的价值竞争。

中国汽车流通协会商用车专家委员会秘书长钟渭平认为，当前商用车市场的竞争焦点已从传统的车辆销售，转向围绕运输工具全生命周期价值的挖掘与生态整合能力的比拼。这一转变在国内主流商用车企业的战略布局中体现得尤为明显，企业已完成关键的身份跃迁，彻底告别单一产品供应商的传统定位，全面向综合解决方案提供者转型。

在转型进程中，企业持续加码新能源、智能网联等核心技术与产品研发投入，通过技术创新精准匹配物流运输、工程建设、城市通勤等多元应用场景的个性化需求；与此同时，企业聚焦产业模式与生态体系创新，突破车辆销售的传统模式，不断延伸服务链条，加大后市场服务、能源管理、数字化生态搭建等领域的布局力度，重构并拓宽商用车行业服务边界。例如，企业通过提供金融租赁、维修保养、二手车置换、能源补给等一体化服务，深度绑定用户需求，提升用户粘性；通过搭建数字化平台，实现车辆调度、货物跟踪、运营分析等智能化管理，切实帮助用户降本增效。

此外，产业生态的协同共生，已成为企业对抗行业周期波动的核心筹码。在行业转型步伐加快的背景下，单打独斗的发展模式已难以适配行业发展节奏。从近期各家商用车企业年会传递的信号不难看出，头部企业的生态布局正呈现出多维度、立体化的协同发展特征。例如，江淮商用车整合数字化工具与经销商网络，构建起覆盖用户全生命周期的服务体系，实现从购车到用车、换车的全流程服务闭环；陕汽重卡携手金融机构与产业链伙伴打造新能源生态联盟，搭建“研—产—销—融”一体化生态体系，推动产业链各环节协同共赢；福田汽车在全球布局32个属地化工厂，构建“本地研发—属地生产—周边辐射”的产业化体系，形成海内外联动发展的生态格局。这种上下游贯通、海内外联动的生态布局，打破传统产业链的线性合作关系，催生出风险共担、利益共享的产业共生体，为企业穿越行业周期提供强大韧性。

面向2026年乃至“十五五”时期，商用车行业将迎来格局重塑的关键窗口。全球市场调整、技术迭代加速、商业模式创新、能源结构转型等多重因素交织共振，行业发展将呈现“平稳波动、结构升级、价值凸显”的鲜明特征。中汽数据有限公司商用车研究室主任刘辰公开表示，2026年将是商用车行业淘汰赛全面加速的关键一年，企业命运不再取决于行业整体涨跌，而取决于能否在分化格局中找到属于自己的结构性“奇点”。

由此可见，未来商用车行业的竞争赛道上，只有精准把握用户核心需求、实现技术与场景深度融合、构建协同共生产业生态的企业，才能在价值竞争的新周期中占据主动、赢得先机。

文：李亚楠 编辑：孙伟川 版式：王琨