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【12月30日爱建首次覆盖华工科技，给予“买入”评级】爱建指出，华工科技高速数通光模块持续放量，海外业务拓展提速。该公司是全球领先的“激光+智能制造”系统解决方案提供商，光通信领域竞争优势显著，光模块业务位列全球前十。公司公告显示，2025年海外市场整体光模块需求预计达4000–5000万只，LPO、LRO等新型光模块在AI计算及超级计算场景中的渗透率持续提升。收入端上，受益于数通光模块需求高景气及海外市场加速拓展，爱建预计公司光件业务在2025E/2026E/2027E收入同比增速分别为97.6%/63.5%/34.9%。
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