昨日全国信息通信监管工作会召开,会议总结“十四五”信息通信业工作,部署“十五五”重点任务。核心方向包括系统推进6G技术研发、标准研制与应用培育,深入实施工业互联网与人工智能融合赋能行动,推动地面与空间、国内与国际网络协同发展,同时统筹优化算力布局、结构与调度,成为行业“十五五”发展的核心发力点。
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相关受益概念股
1. 中兴通讯:国内通信设备龙头,深度参与6G技术研发与标准制定,无线、光通信技术积淀深厚,布局算力网络基础设施建设,为算力调度提供设备支撑,工业互联网解决方案已在多行业落地,是6G与算力领域的核心标的。
2. 中国移动:通信运营商龙头,积极推进6G试验网建设与技术验证,算力网络覆盖“云网边端”,打造“算网一体”服务体系,同时发力空天地一体化网络,是算力调度与网络协同的核心参与者。
3. 中国电信:聚焦“云改数转”,6G研发侧重空天地一体化与通感一体技术,依托“天翼云”打造核心算力平台,统筹全国算力节点布局,工业互联网赋能制造、能源等行业数字化转型。
4. 中国联通:深度参与6G国际标准制定,在太赫兹通信、网络切片等关键技术有研发布局,依托“联通云”构建全国算力体系,同时推动工业互联网与AI融合的行业应用落地。
5. 烽火通信:国内光通信设备核心企业,6G研发聚焦光传输与无线回传技术,为6G网络提供光通信基础设施,算力方面参与算力网络光互联建设,工业互联网领域推出智能制造解决方案。
6. 光迅科技:光器件龙头,6G所需高速光模块、光芯片是核心研发方向,产品支撑6G超高速率传输需求,为算力网络光互联提供核心器件,技术水平国内领先。
7. 中际旭创:全球光模块龙头,布局6G超高速光模块研发,产品覆盖数通与电信市场,为算力网络高速数据传输提供核心硬件,深度参与AI算力中心光模块供应,技术壁垒显著。
8. 新易盛:专注高速光模块研发生产,6G相关硅光、相干光模块是研发重点,为6G网络和算力中心提供传输解决方案,海外市场布局完善,客户涵盖全球主流通信与云厂商。
9. 三维通信:主营通信设备与网络优化,6G研发聚焦太赫兹通信、基站天线配套技术,为6G试验网提供网络优化服务,算力方面参与边缘算力基站配套建设,工业互联网推出通信网络优化解决方案,海外通信工程业务布局完善,在细分领域形成差异化竞争。
10. 通宇通讯:国内基站天线龙头,6G研发聚焦大规模MIMO、太赫兹天线技术,为空天地一体化网络提供天线设备,同时参与算力基站天线配套,工业互联网提供通信硬件支撑。
11. 盛路通信:微波、太赫兹通信技术领先,6G研发侧重毫米波与太赫兹传输技术,为空天地一体化网络提供通信设备,布局算力网络微波传输解决方案,军工通信业务形成协同。
12. 华工科技:激光与光通信双主业,6G研发涉及光芯片与太赫兹通信技术,为6G高速传输提供核心光器件,为AI算力中心提供激光散热解决方案,赋能高端制造数字化。
13. 中科曙光:国内算力基础设施龙头,聚焦高性能计算与云计算,为算力网络提供服务器、存储等核心硬件,参与全国算力枢纽节点建设,布局6G与AI融合的算力调度算法研发。
14. 浪潮信息:全球服务器龙头,深耕AI算力服务器研发,为算力中心提供高性能计算硬件,参与6G算力网络服务器配套,工业互联网推出智能制造云平台,赋能企业数字化转型。
15. 紫光股份:旗下新华三是ICT基础设施龙头,布局6G网络设备与算力调度系统研发,拥有“紫光云”平台统筹算力资源分配,工业互联网解决方案覆盖多行业,生态完善。
16. 宝信软件:聚焦工业互联网与云计算,依托宝钢深耕制造业数字化,运营上海宝之云算力中心,参与长三角算力调度体系建设,布局6G在工业场景的应用研发。
17. 光环新网:国内IDC龙头,运营北京、上海等核心区域算力中心,为算力网络提供基础设施支撑,布局6G与云计算融合的边缘算力节点,提供云网一体服务。
18. 万国数据:专注高端IDC服务,在核心城市布局算力中心,为算力调度提供物理载体,参与6G试验网算力配套建设,海外拓展至东南亚,客户以互联网与金融企业为主。
19. 航天宏图:国内遥感与空天信息龙头,6G研发侧重空天地一体化卫星通信技术,提供遥感与通信融合解决方案,布局空天算力调度,军工与民用市场双拓展。
总结
此次工信部部署的“十五五”信息通信业任务,锚定6G技术研发与算力体系优化的核心地位,叠加工业互联网与AI融合、空天地网络协同的发展方向,受益概念股集中在通信设备、运营商、光器件、算力基础设施、卫星通信五大领域。这些企业凭借技术积淀或产业链地位,将在6G研发落地、算力网络建设、行业数字化转型中迎来发展机遇,技术壁垒高、产业链布局完善且契合政策方向的标的,更有望在行业升级中占据竞争优势。
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