2025中国车市：一场政策、技术、市场与合规驱动的价值重构

2025年是中国汽车市场的深度变革与价值重构之年。

政策端以旧换新、购置税优惠激活消费，又以密集新规划定合规边界，引导行业告别过度内卷、回归安全本质。

技术端辅助驾驶下沉普及、固态电池加速布局，重塑产业核心竞争力。

市场端新能源渗透率突破50%，增程车型异军突起。

政策引导、技术迭代、市场扩容与合规升级形成合力，推动中国汽车产业在全球化竞争中迈向高质量发展的全新阶段。

聚焦稳增长与消费激活，政策精准调控车市发展

2025年初，国家发展改革委等多部门接连发文推进汽车以旧换新，将“国四”排放标准燃油乘用车、“国四”及以下营运货车纳入报废更新补贴范围。

这一政策大大刺激换购需求，这类消费群体的政策敏感度高，叠加补贴力度强，2025年汽车以旧换新规模预计超1800亿元。

同时，根据乘联分会数据，在新能源车车购税优惠10%的情况下，补贴政策惠及的销量比2024年多22%，意味着新能源车2万多亿销售额对应的2000多亿的车购税被减免。

因此，在近4000亿的免税和补贴政策支持下，2025年车市超预期增长。

临近年底，政策补贴稳定总体增长的目标已经达成，部分地区暂停了以旧换新政策。

市场则迅速做出反应，众多车企纷纷推出了各自的优惠补贴政策，但11月的销量还是不可避免地出现了同比环比双双下滑的罕见情况。叠加明年新能源购置税退坡，2026年车市增长将面临较大压力。

辅助驾驶触达下沉市场，固态电池热度空前

2025年，L2级自动驾驶已成为主流配置，渗透率已超过六成。高速领航辅助已大规模应用于10万—20万元主流车型，推动智能驾驶平民化，而城区领航辅助成为中高端车型标配

消费者对于辅助驾驶功能的认可度也在今年有了大幅提升。数据显示，领航辅助驾驶用户周均主动使用4.2次，华为乾崑ADS用户95.3%为活跃用户，在使用习惯上已经从“辅助”转变为“主力”。

同时，辅助驾驶已跃升为影响购车决策关键因素，尤其在中高端和年轻群体中。

搭载高阶智驾车型销量增速超行业平均，在购车场景中已经从“加分项”转变为“必选项”。

智驾之外，固态电池也在今年的行业中颇受关注，无论是资本端还是企业端，都投入了很高的热情。

固态电池被视为“动力电池的终极解决方案”，其在安全性、能量密度、低温性能以及使用寿命上都要优于液态电池，多家权威机构预测2030年固态电池将占电动车市场12%-15%的份额。

工信部在《2025年工业和信息化标准工作要点》中明确提出：建立健全智能制造、工业互联网、云计算、智慧家庭、全固态电池、汽车碳足迹等标准体系，以高水平标准建设服务行业高质量发展。

中国汽车工程学会也于2025年5月正式发布《全固态电池判定方法》（T/CSAE 434-2025），该标准首次明确了“全固态电池”定义。

2025年以宁德时代、比亚迪为代表的众多电池领域头部企业大力布局，在研发、产线、资源上投入重金，力图抢占市场先机。

不过新技术的普及不是一蹴而就，目前除了技术层面的挑战，成本及生产工艺皆是摆在技术商业化落地前的鸿沟。

多部门联合制定行业新规，回归安全本质

2025年以来，汽车行业的校准与规范力度显著提升，从智驾功能宣传、车门把手设计、动力电池规范，到企业准入审查、产品合规要求及车辆出厂合格证管理等，一系列新规密集出台，相关部门的监管范围持续拓宽、监管力度不断加大。

2025年被业内称为能驾驶“合规元年”，智能驾驶的规范化、合规化进程显著加速。监管部门密集出台一系列政策，构建了从L2到L3级辅助驾驶的完整监管框架。

L2级要设置最低安全标准、严禁超范围使用、强制监测驾驶员状态、具备安全事件数据记录及存储等多项具体要求被确认，并明确L2级事故责任由驾驶员承担。

同时首次在国家层面明确“有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入”，推动道路交通安全、保险等法律法规完善，为L3商业化铺平道路。

工信部联合市场监管总局也发布了新规。包括宣传时严禁使用“自动驾驶”“零接管”“全自动”等表述，统一规范为“组合驾驶辅助”；未经备案的OTA不得升级，涉及安全缺陷的升级必须经审批等。

11月，公安部公布《机动车运行安全技术条件》向社会征求意见，针对备受关注的智能驾驶辅助、加速失控、电动门把手等问题提出了新规定。

其中一条新增的条款采用了强制校准：“乘用车每次上电/点火后，应处于百公里加速时间不小于5秒的默认工作状态。”

针对近期频繁出现的汽车门把手锁死导致的交通事故，征求意见稿也明确规定，“乘用车应保证每个乘员至少能从两个不同的车门上下车，汽车每个车门（不包括尾门）应配置具备机械释放功能的车门内、外把手，若装备电动式车门内把手，应同时配备具有机械式车门内把手作为机械应急车门内把手，并在机械式解锁和开启装置附近设置醒目的标志”。

汽车行业内对冗余性能的过度内卷，正被强制降温，主管部门通过多项举措，持续引导技术发展回归安全这一核心本质。

新能源站稳半壁江山，增程异军突起

2025年，中国新能源汽车市场渗透率首次超过50%，乘用车市场更将接近60%。这一增长得益于政策推动与技术迭代的双重驱动。中国自主品牌市占率全年有望突破65%。

新能源车型在出口方面取得稳定的增长，乘联会数据显示1-11月出口总量达215万辆，同比增长82.6%，且已形成多元化市场的布局；除整车出口外，在外建厂、零部件出口等方式也带动汽车行业海外盈利能力。

值得注意的是，中国车企正主导汽车电子架构变革，推动区域控制器和高性能计算单元（HPC）的整合，占全球需求四分之三以上。

细分车型方面，纯电车型（BEV）依旧是市场的中流砥柱，插电混动（PHEV）和增程式电动车（REEV）整体占比有所收窄。但今年投身增程领域的车企不胜枚举，小鹏、小米、大众、日产均将推出自己的增程产品。

技术路线上也有所调整，增程车型从“小电池大油箱”到“大电池小油箱”，纯电成为主要驱动方式，增程器仅作备用。这类车型凭借“无里程焦虑”和性价比优势，成为燃油车替代的主力，同时成为出口方面新的增长点。

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