五人谈：迎接eSIM“春暖花开”

产业链协同，迎接规模化应用的春天。

作为移动通信产业从“有卡”向“无卡”转型的主要支撑技术，eSIM 正以政策落地为契机加速渗透终端市场，不仅重构移动应用体验，更催生全产业链的创新变革与价值重构。

12月18日，2025通信产业大会暨第二十届通信技术年会之际，在大会同期举办的2025 eSIM技术应用与产业创新论坛上，中国联通华盛通信有限公司副总经理陈丰伟、北京中电华大电子有限公司李旦、紫光同芯微电子有限公司产品总监孙享博、OPPO 技术研发部总监张俊、GSMA 大中华区生态发展高级经理王伟等产业链代表齐聚一堂，由《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏主持，围绕 eSIM 技术落地66天来的产业变化、当前面临的挑战卡点、迎接规模化应用，以及未来创新方向展开深度对话。

圆桌环节，由《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏主持，

产业链代表齐聚一堂，

围绕 eSIM 技术落地66天来的产业变化、当前面临的挑战卡点、迎接规模化应用。

作为三大运营商宣布手机eSIM商用后的首次行业高端对话，本次论坛全面呈现了eSIM产业从试商用到规模化发展的关键转型期特征，也释放出全产业链协同推进技术创新与市场普及的强烈信号。

66天产业变化：

eSIM从政策破冰到全链共振

2025年10月13日，三大运营商联合宣布手机eSIM商用，标志着我国移动通信产业迈入“无卡时代”的关键转型期。截至论坛举办当日，这一历史性政策落地已满66天，在短短两个多月时间里，eSIM产业从政策破冰快速走向全链共振，呈现出前所未有的发展活力。

中国联通作为eSIM产业的核心推动者，在政策落地与市场培育中发挥了关键作用。陈丰伟在对话中表示，eSIM的快速崛起本质上是技术发展以人为本的必然结果，其符合未来终端轻量化、智能化的发展趋势，能够为用户带来更便捷的使用体验。值得关注的是，我国作为全球最大的手机生产国和消费国，拥有18亿手机用户和每年2.7亿部的新机销量，占据全球80%的手机产能，这一市场基础使得中国手机eSIM牌照的发放不仅对国内产业意义重大，更对全球eSIM智能终端发展产生深远影响。

联通华盛副总经理陈丰伟表示，eSIM试商用牌照的发放不仅对中国终端产业影响巨大，对整个国际市场市场都带来积极意义。

政策落地后，终端厂商的响应速度超出预期。目前，IOS、鸿蒙、安卓三大移动操作系统均已推出首款eSIM手机，其中OPPO更是快速推出国内首款eSIM手机，成为终端厂商积极跟进的典型代表。张俊透露，OPPO早在海外市场就已积累了丰富的eSIM技术应用经验，国内政策开放后，公司内部从高层到研发工程师迅速形成共识，将eSIM作为产品技术规划的核心方向之一。“我们核心要解决的问题是，为什么样的用户提供什么样的价值”，张俊表示，终端厂商的使命是将技术优势转化为用户可感知的使用价值，这也是eSIM能否实现规模化普及的关键。

芯片企业作为产业链上游核心力量，在eSIM商用后迎来了角色转变与技术升级的双重机遇。李旦介绍，华大电子作为芯片设计公司，此前在物联网、车联网eSIM应用中主要处于产业链上游，为卡商和终端服务商提供芯片支持；而手机eSIM的商用使得芯片企业直接面对更复杂的市场需求，产品技术规格也随之升级。“物联网时代的eSIM芯片容量仅需一兆左右，而手机eSIM需要支持全球多地码号，对芯片容量和可靠性提出了更高要求”，李旦透露，为适应这一变化，国内晶圆制造工艺已从130纳米逐步升级至40纳米，正是这种产业基础的持续升级，为eSIM在手机领域的应用提供了核心支撑。

北京中电华大电子有限公司李旦表示，

物联网时代的eSIM芯片容量仅需一兆左右，而手机eSIM需要支持全球多地码号，对芯片容量和可靠性提出了更高要求。

芯片企业的忙碌从侧面印证了产业的热度。李旦直言“技术支持都忙不过来了”，而孙享博的感受更为直观。作为从业20余年的通信产业老兵，孙享博见证了从SIM到eSIM的完整变迁，他感慨道：“过去多年，全球eSIM地图上中国一直是暗的，而现在，在中国联通等运营商的带领下，我们终于点亮了中国eSIM”。更让他振奋的是，eSIM的热度已传导至全产业链，甚至晶圆厂都主动咨询销量预期，足见市场对这一新兴产业的高度关注。

GSMA作为全球通信产业的协调者，也感受到了中国eSIM产业的正呈现快速增长趋势。王伟表示，过去推动eSIM业务时常常感到“孤独”，从平台搭建到试点测试，都面临资源短缺、合作艰难的困境，甚至签订第一个消费方案平台合同就耗时近一年半。而政策落地后，情况发生了根本性转变：产业内企业主动寻求合作，GSMA受理的eSIM认证数量激增，甚至上海eSIM专区的招商都出现了“一位难求”的局面。

值得关注的是，eSIM与AI技术的融合已成为产业创新的新方向。陈丰伟透露，中国联通正联合GSMA、AI公司及手机厂商开展秘密研究，探索AI+eSIM在手机上的创新应用。“就像豆包AI手机不是一天开发完成的，AI与eSIM的融合将产生化学反应，而不是物理反应“，陈丰伟表示，这种融合不仅能让手机变得更薄、集成更多传感器，更能通过数字化手段拓展更多应用场景，为用户带来革命性的使用体验，这也是中国eSIM产业区别于海外市场的核心竞争力所在。

成长中的“烦恼”：

面向规模化落地还要更协力

在肯定66天产业成就的同时，论坛嘉宾也清醒地认识到，eSIM从试商用到规模化落地仍面临很多工作。这些卡点既包括技术层面的优化空间，也涉及产业链协同、政策适配等多个维度，需要全行业共同发力破解。

终端换机体验优化是用户感知最直接的挑战。张俊指出，实体卡换机的便利性已深入人心，而eSIM目前在跨品牌换机场景中仍存在体验痛点。“我们不希望eSIM成为跨品牌换机的堵点”，张俊表示，如果用户在换机过程中无法顺畅迁移eSIM号码，将直接影响其购买意愿，进而制约eSIM的规模化发展。如何在遵循监管要求的前提下，提升eSIM换机的便捷性，成为终端厂商与运营商共同需要解决的问题。

OPPO技术研发部总监张俊

张俊指出，实体卡换机的便利性已深入人心，而eSIM目前在跨品牌换机场景中仍存在体验痛点。

安全与便利的平衡是eSIM产业发展的核心命题。孙享博表示，当前eSIM安全管控主要集中在端侧，而网络侧的安全能力尚未充分发挥，“如果运营商能对用户进行评级，从网络侧规避潜在风险，端侧+网络侧协同将大幅提升eSIM的安全性与使用效率”。

认证周期过长成为制约芯片企业快速响应市场的关键瓶颈。李旦透露，eSIM产品需要经过硬件安全认证和软件产品认证两个环节，其中硬件认证基于CC标准，实验室和认证机构均在欧洲，周期长达8-12个月；软件认证又需6-12个月，整个认证过程耗时近一年半。尽管GSMA已推出新的硬件认证体系，但检测机构仍以欧洲为主，效率提升尚不明确。这一现状使得芯片企业难以快速响应市场变化，也会影响产业链的整体推进节奏。

产业链协同与稳定供货能力面临考验。李旦表示，eSIM芯片集成于手机主板后，对可靠性的要求远超传统SIM卡，这不仅考验芯片设计公司，更对晶圆制造、封测、软件烧录、数据写入等各个环节提出了更高要求。“虽然单个环节的安全级别已达标，但全产业链能否实现稳定的大批量供货，仍是规模商用的重要挑战”。孙享博也提到，eSIM产业的发展需要上下游企业“应做尽做”，在安全前提下全面优化便利性，同时从标准层面完善安全性评估体系。

用户习惯培养与终端价格段覆盖不足也制约着市场普及。陈丰伟分析指出，中国用户插拔实体卡的习惯已持续30年，改变这一习惯需要时间。目前已上市的eSIM手机均集中在高端机型，价格多在几千元，而3000元以下的中端主流市场仍处于空白。“消费者不会为了eSIM功能，从3000元的消费预算提升至8000元”，陈丰伟表示，这种价格段覆盖不均导致eSIM难以触达更广泛的用户群体。

标准制定中的话语权缺失成为产业长期发展的隐忧。王伟透露，GSMA的eSIM标准由会员企业共同制定，而国内企业在工作组中的参与度不足，导致现有标准更多适配欧美市场需求，难以充分反映中国市场的实际情况。“即便GSMA想推动标准优化，没有国内企业的积极发声和参与，也难以落地”，王伟呼吁国内企业重视标准制定工作，通过GSMA的平台发出中国声音，推动认证体系向更高效、更贴合中国市场的方向调整。

破局之路：

政策协同、技术创新与生态共建

面对产业发展中的挑战，对话嘉宾围绕技术优化、产业链协同、标准适配等多个维度，提出了具体的破局路径。从运营商的规模目标到芯片企业的技术创新，从终端厂商的产品规划到行业组织的标准协调，全产业链正在形成共识，共同推动eSIM产业走向规模化发展。

运营商作为产业核心枢纽，正在通过明确目标与政策补贴推动市场放量。陈丰伟预估了中2026年eSIM发展空间：中国市场eSIM手机销量将达到3000万台以上，若计入出口市场，总量有望突破6000万台。

这一市场空间并非凭空臆测，而是基于市场趋势的理性判断：目前4000元以上高端手机市场规模约1亿台，按1/3的渗透率测算，仅高端市场就能支撑3000万台的销量；同时，某国外知名品牌已计划2026年在中国市场推出全系eSIM手机，预计将贡献可观销量。陈丰伟现场给出了福利，“只要愿意与中国联通合作的eSIM终端，每台都将给予补贴，补贴将直接面向消费者或用于厂商推广，通过真金白银的支持推动市场规模做大。”

技术创新将成为破解体验痛点的核心驱动力。在AI+eSIM融合方面，陈丰伟透露，未来eSIM手机有望支持7-8张甚至更多号码卡，而AI智能体将实现号码的自动切换与优化选择。“当智能体操作手机时，用户将真正感受到eSIM的优势”，陈丰伟表示，这种融合不是简单的功能叠加，而是能为用户带来革命性体验的化学反应。例如，用户出国时，智能体可自动切换至当地运营商网络；访问敏感应用时，可自动切换至更安全的网络通道，这种智能化体验将成为eSIM吸引用户的核心卖点。

芯片企业正在通过硬件创新与技术适配提升产业基础能力。李旦介绍，华大电子正围绕两个方向推进创新：一是基于eSIM的安全载体特性，拓展数字身份、数字人民币等应用场景，为数字经济提供安全支撑；二是集成微小AI引擎，实现对不同通信模组的快速识别与适配，解决硬件接口与频率兼容性问题。

孙享博则透露，紫光同芯已发布地面运营商与卫星通信运营商兼容的eSIM产品，为全球无缝通信奠定基础。“未来在海洋、沙漠等无地面网络覆盖的区域，eSIM将实现卫星通信与地面通信的自动切换，让终端永远不失联”，孙享博表示，这一技术突破将极大拓展eSIM的应用场景。

紫光同芯微电子有限公司产品总监孙享博

表示，当前eSIM安全管控主要集中在端侧，而网络侧的安全能力尚未充分发挥。

终端厂商聚焦用户体验优化，推动多号码待机与智能切换技术发展。张俊表示，OPPO正联合芯片厂商、卡商等伙伴，探索三卡及以上号码的待机技术方案。“目前双卡双通、双卡双待已成为标配，我们希望将这种体验延伸至更多号码”，张俊看来，对于拥有多个手机的用户而言，多号码待机功能可实现“一部手机替代多部设备”，这将成为eSIM终端的重要竞争力。同时，终端厂商正与运营商密切合作，优化eSIM开卡流程，解决扫码失败、操作繁琐等问题，让用户办理eSIM业务像使用实体卡一样便捷。

行业组织与监管机构的协同发力将为产业发展营造良好环境。王伟表示，GSMA正推动eSIM认证体系优化，一方面扩大本地有资质企业的参与度，建立健全本地认证体系；另一方面，成立电信领域防欺诈工作组，从运营商层面减少电信欺诈风险，为eSIM政策调整创造条件。王伟同时呼吁国内企业积极参与GSMA标准制定，“只有更多企业发声，才能让标准更贴合中国市场需求”。在政策适配方面，嘉宾们普遍认为，随着安全体系的完善与市场的成熟，政策环境将为eSIM功能创新与场景拓展提供更大空间。

王伟同时呼吁国内企业积极参与GSMA标准制定，“只有更多企业发声，才能让标准更贴合中国市场需求”。

产业链协同机制的建立将破解协同不畅的难题。陈丰伟表示，中国联通已与主流手机品牌开展多轮高层沟通，推动全价格段eSIM手机的布局。“2026年一季度，所有主流品牌的第一款eSIM手机都将上市”，陈丰伟透露，下一步将推动厂商推出更多中低端eSIM手机，实现价格段的全面覆盖。在标准协同方面，电信终端产业协会（TAF）副理事长兼秘书长谢毅牵头的标准制定工作已取得进展，产业链各方正围绕安全规范、技术接口等关键问题形成共识。李旦强调，“产业链各环节应在标准引领下夯实基础，共同提升产品品质与稳定供货能力”。

创新展望：

技术融合与场景拓展打开产业新空间

对话现场，五位嘉宾结合自身从业经验与产业洞察，用关键词或一句话分享了对eSIM技术未来发展的展望，既饱含对产业前景的坚定信心，也勾勒出技术融合、场景延伸的清晰蓝图。

《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏表示，eSIM规模应用的春天正在酝酿，开始走来，

在全产业链的共同努力下，eSIM将书写移动通信的新篇章。

王伟以“全时域连接”为核心展望，将其延伸为“时间+空间+场景”的三维布局。他强调，未来的连接将实现时间、空间与场景的全覆盖，eSIM 不仅是万物互联的核心入口，更将为设备、用户及应用场景释放多元价值潜能。

张俊将未来一年定义为eSIM产业的“关键”之年。他同时表示，产业发展需锚定用户体验优化，在满足监管要求的前提下，推动关键环节的突破与升级。

孙享博用“奇迹驰骋”形容eSIM产业的未来发展。他认为，在前期市场培育的基础上，明年将成为 eSIM 产业规模化发展的关键之年，行业有望迎来跨越式增长。

李旦提出“共识，夯实基础，稳步发展”的发展路径。他提出，行业发展需以标准建设为引领，推动产业链上下游达成发展共识，各参与方需在技术研发、产品落地、生态构建等环节筑牢根基，进而实现 eSIM 业务的稳健进阶。

陈丰伟以“价值”为核心关键词，他强调，只有锚定消费者、产业及国家三层价值维度的发展路径，才具备可持续性。他同时祝愿，eSIM 终端产业链在马年能够一马当先，实现高质量发展。

66天的快速迭代，见证了eSIM产业从政策破冰到全链共振的惊人速度；多重挑战的客观存在，预示着产业发展仍需脚踏实地、稳步前行。在论坛的舞台上，产业链代表的深度对话与未来展望，不仅展现了对eSIM产业前景的坚定信心，更凝聚了协同破局、共创价值的行业共识。

正如《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏所言，“eSIM规模应用的春天正在酝酿，开始走来。”在这个充满机遇与挑战的转型期，唯有坚持以用户价值为核心，以技术创新为驱动，以产业链协同为支撑，才能让eSIM产业真正绽放活力，为消费者带来更便捷的使用体验，为产业创造更广阔的发展空间，为数字经济发展注入更强劲的动力。我们有理由相信，在全产业链的共同努力下，eSIM将书写移动通信的新篇章，在马年实现“一马当先”的规模化、突破性发展，迎来属于中国eSIM产业创新的春天。

采写：李洪力

编辑：洪力

指导：新文