我国染料行业：出口“量增额减” 分散与活性染料主导地位强化

前言：

我国染料行业已构建完整产业链，产品体系多元且分散与活性染料主导地位凸显。作为全球第一大染料生产、消费和出口国，2024年我国染料产量占全球七成，出口呈现“量增额减”特征。行业生产区域高度集中华东，头部企业主导市场供给，其中浙江龙盛为国内最大染料供应商。在环保政策趋严、监察力度加大及下游市场对环保型产品需求提升等多重因素推动下，行业正加速向绿色环保方向转型，头部企业积极布局环保产品研发与清洁治理技术应用。

1.染料行业产业链清晰，下游应用多元化

根据观研报告网发布的《中国染料行业发展深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，染料是一种精细化工产品，具有专业性强、技术密集、种类丰富等特点。目前我国染料行业已构建起清晰完整、高效协同的产业链体系。产业链上游以石脑油、煤焦油为核心原材料，生产间苯二胺、邻苯二胺、对苯二胺、间苯二酚、还原物、H酸、对位酯等关键染料中间体；中游基于各类中间体，生产分散染料、活性染料、还原染料、酸性染料多品类染料产品，形成覆盖不同应用场景的产品矩阵；下游应用领域呈现多元化发展态势，核心应用于印染行业，适配棉、丝、毛、麻等天然纤维及粘胶、醋酯、涤纶、锦纶、腈纶等化学纤维的染色加工，同时广泛渗透至皮革、造纸、食品、塑料、化妆品等多个领域。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.产量占全球七成：我国染料主导地位稳固，出口“量增额减”

近年来，我国染料产量总体呈现上升趋势，由2020年的76.9万吨增长至2024年的94万吨，年均复合增长率约为5.15%。经过数十年的深耕发展，我国已稳居全球染料第一大生产国、消费国和出口国地位，2024年产量约占世界染料总产量的70%，在全球市场中占据核心主导地位。根据中国染料工业协会发布的数据，2023-2024年我国染料出口量持续上升，分别增至24.3万吨和26.9万吨，出口量占产量的比重始终维持在25%以上；不过受出口价格下跌影响，同期出口额呈现小幅下滑态势，2023年降至11.5亿美元，2024年进一步微降至11.3亿美元，出口量增额减的态势成为染料行业出口贸易的主要特征。

数据来源：中国染料工业协会、《中国染料工业年鉴》、观研天下整理

数据来源：中国染料工业协会、观研天下整理

3.染料行业产品体系多元，分散与活性染料主导地位强化

我国染料行业已形成多元丰富的产品体系，生产染料品种超600种。按照性质及应用方法，其可以分为分散染料、活性染料、还原染料、酸性染料、硫化染料、直接染料、碱性染料、冰染染料、阳离子染料等多个类别。当前，行业生产以分散染料和活性染料为主，其他品类为辅，2024年两者合计产量占比已超过80%。

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中国染料工业协会、观研天下整理

分散染料凭借疏水性好、分散性优、耐升华、染色效率高等优势，主要应用于各类合成纤维的染色和印花，是我国染料市场第一大品种。2020-2024年我国分散染料产量由37.1万吨增长至47.9万吨，年均复合增长率约为6.6%，增速快于行业整体水平。与此同时，其产量占比由2020年的48.24%提升至2024年的50.96%，领先优势不断扩大。

活性染料具备色泽鲜艳、色谱齐全、牢度高、成本低等优点，适用于棉、麻、黏胶、丝绸、羊毛等纤维及其混纺织物的染色和印花，为我国染料市场第二大品种。2020-2024年我国活性染料产量由21.1万吨增长至2024年的27.9万吨，年均复合增长率达7.23%，增速既快于行业整体水平，也高于分散染料；产量占比也由27.44%提升至29.68%。由此可见，分散染料与活性染料在行业中的主导地位得到进一步强化。

数据来源：中国染料工业协会、观研天下整理

4.染料行业区域集中华东，头部企业主导市场供给

我国染料生产区域集中度显著，核心产区集中于浙江省、江苏省等华东地区。该区域经济发达、交通便捷，既是我国主要纺织品产区与印染布生产基地，又具备完善的化工产业配套，为染料的集中生产与消费提供了坚实基础。其中，浙江省作为我国最大的染料生产基地，产量占全国总产量的60%左右，主导行业供给格局。

从企业竞争来看，行业头部效应明显，浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、锦鸡股份、安诺其、福莱蒽特等上市企业是国内染料主要供应商，占据大部分市场产量。龙头企业浙江龙盛为我国最大染料供应商，2024年染料产量达22.06万吨，同比增长12.48%，市场占比23.47%；闰土股份以19.37万吨的产量紧随其后，占比20.60%，两大企业共同引领行业发展。

数据来源：上市公司年报、观研天下整理

5.染料行业加速向绿色环保方向转型，未来行业集中度有望提升

染料行业属于高污染产业，其生产过程涉及大量化学原料与复杂工艺，导致废水、废气及固体废物排放量大。数据显示，每生产1吨染料约排放744立方米废水，我国染料行业每年产出废盐40万吨，占化工行业废盐总量的20%。在环保政策趋严、监察力度加大及下游市场对环保型产品需求提升等多重因素推动下，染料行业加速向绿色环保方向转型，头部企业积极布局环保产品研发与清洁治理技术应用。

例如，浙江龙盛通过实施分散染料全流程技改、高盐高COD废水处理技术研发、中间体绿色生产工艺创新，在实现环保合规的同时有效降低生产成本，显著增强产品的市场竞争力；闰土股份2024年年报显示，其高水洗环保型分散黑色染料、一类环保经济型特深分散黑色染料的研究开发项目已实现产业化，环保型分散橙染料工艺、一种低温环保型高强度分散蓝色染料的研发项目则处于中试阶段；福莱蒽特加大研发投入，推出符合欧盟REACH认证的环保型染料，2024年该类产品实现营业收入0.87亿元，同比增长16.82%，毛利率13.27%，远高于常规型染料0.60%的毛利率水平。

当前染料行业仍面临产能过剩问题，市场供应大于需求，价格竞争激烈，行业整体利润水平较低。展望未来，在环保压力与市场竞争双重挤压下，部分中小企业因难以承担高昂环保投入与技术创新成本，将逐步退出市场；而具备资金、技术、产能规模优势的头部企业，凭借环保技术研发实力、全产业链协同布局及规模化生产带来的成本优势，市场份额将不断扩大，行业集中度有望持续提升。（WJ）