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【中航看好四川九洲，维持“买入”评级目标价25元】12月22日，中航指出，四川九洲是国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，智能终端产品市场份额多年居前列。公司凭借军品经验和客户资源切入低空赛道，此次收购资产优化微波射频业务产业链布局，有望提升利润。投资建议如下：一是公司优化智能终端产品结构、拓展市场，该业务后续仍是重要增长点；二是公司为空管系统重要供应商，低空领域前瞻布局，空管业务将同步受益。三是微波射频领域，公司超宽带接收等技术领先，完成资产收购将完善业务板块布局，有望分享电子对抗及雷达市场红利；四是九洲集团预计2035年资产证券化率超60%，公司背靠集团或受益。中航维持“买入”评级，目标价25.00元。
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