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【12月22日美银证券下调耐克目标价及盈利预测】12月22日，美银证券发表研报，重申对耐克“买入”评级。研报指出，耐克第二财季北美市场及跑步品类表现佳，但被中国业务疲弱抵销，毛利率指引改善幅度未达预期。 虽对中国业务转型慢失望，但美银证券认为其他市场有改善迹象。其将耐克2026及2027财年每股盈利预测下调至1.39及2.40美元，目标价由84美元下调至73美元，相当于2027财年预测市盈率约30倍。 耐克指引第三财季收入将现低单位数跌幅，美银证券预计其北美业务增长2%，业务重心转至批发，春夏季批发订单逐步改善。 美银证券估计，2026财年中国市场仅占耐克销售额13%，较峰值大幅下降，且2026财年剩余时间，中国业务仍面临销售及利润率压力。
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