思享 | 张成良：智能云驱动产业价值重塑

智能云已成为产业升级的核心支撑。

12月18日，在2025通信产业大会暨第二十届通信技术年会上，中国电信研究院院长张成良出席大会，并作题为《智能云产业发展趋势及创新实践》的主题演讲。张成良表示，在数字化与智能化深度融合的当下，智能云已成为产业升级的核心支撑，其不仅是云计算发展的新阶段，更驱动着服务形态与产业价值的重塑。

智能云是云计算演进的新阶梯

从云计算到云原生再到智能云，技术的迭代始终围绕算力与AI的融合展开。2010年GPU服务的出现，让智能云雏形初现；2022年ChatGPT掀起的大模型热潮，则推动人工智能全面融入云服务体系。

张成良表示，智能云本质是云和AI深度融合的产物，它通过整合算法、数据与场景化工具，重构了技术及服务体系：传统云的IaaS、PaaS、SaaS模式，正逐步向AI IaaS、PaaS+、DaaS、MaaS、AI SaaS演进，算力端也向GPU/AISC等加速计算升级，服务价值则转向以Token为新计价单位的模式，产业生态也从平台化走向全链路协同。

张成良详细解读了目前智能云的生态模式、芯片路线和云平台策略。

生态模式上，智能云的全栈能力构建，已形成“自研全栈”与“生态全栈”两种模式，而全栈协同是软硬件优化的关键。

自研全栈模式以谷歌、微软、AWS、百度、阿里为代表，实现“模型-云平台-芯片”的自主布局。谷歌依托Gemini系列模型+GCP+TPU，微软以自研MAI+Azure+Maia(自用)为核心，AWS则通过Nova系列+AWS+Trainium构建体系，百度、阿里也分别推出文心/通义大模型+智能云/阿里云+昆仑芯/PPU，其中谷歌、微软、AWS稳居全球前三，微软、AWS还会补充合作模型完善生态。

张成良详细解读了目前智能云的生态模式、芯片路线和云平台策略。

生态全栈以OpenAI、甲骨文为代表，通过合作补全能力——OpenAI以GPT系列+O系列模型为核心，与微软、甲骨文等云厂商合作算力；甲骨文则基于OpenAI/Grok模型+OCI云基础设施，依赖英伟达、AMD的芯片支持，整体呈现“先合作补短板、再逐步自主”的特点。

芯片路线上，全球AI芯片正向“GPU+ASIC”双路线演进。前者GPU主导市场，以英伟达为典型代表，其凭借“技术+生态”优势占据超80%的全球市场，国内英伟达GPU出货量占比达62%。与此同时，ASIC加速崛起，面对成本与供应链压力，头部云商加速自研ASIC。谷歌已建成十万卡TPU集群，AWS与Anthropic共建近50万卡“Project Rainier”。国内阵营中，华为昇腾、阿里、寒武纪、昆仑芯的ASIC出货量占比分别为17%、6.6%、2.7%、2.6%。

云平台策略方面，“多模”与“多云”成长期趋势。云商与模型商的策略分化，共同推动智能云生态的多元化。

国内智算云发展面临四大挑战

国内智算云在快速发展的同时，也面临着算力、平台、模型、安全四大维度的核心挑战。张成良指出，算力方面，国产算力生态割裂导致的易用性问题。软硬件架构差异大，硬件架构、编程模型和算子库各不相同，缺乏统一标准，增加了用户的使用门槛与适配成本。平台方面，国产算力面临推理场景下的好用性问题。包括系统优化难度高，算效表现不佳；资源配比缺乏合理性，不同训推框架的兼容性存在差异，影响算力资源的高效利用。

此外，大模型及智能体落地过程中面临技术门槛问题。包括缺少成熟的智能体工具与平台，MCP(模型控制平面)工具调用难度大，且各类工具的接口未实现统一，阻碍了大模型的落地应用。算力并网场景下存在第三方算力安全管控问题。比如第三方算力节点缺乏明确的安全验证标准、工具与方法，难以保障算力并网过程中的数据与系统安全。

张成良表示，智能云本质是云和AI深度融合的产物。

演讲最后，张成良分享了中国电信智能云创新实践。例如，中国电信打造“算力、平台、数据、模型、应用”五位一体智能云能力体系，可调度智算算力达85EFLOPS，提供Triless训推服务，打造业界先进的星辰系列模型。面向算力互联多方算力接入场景，强化算力并网安全管控，实现算力节点可信可证和动态监控。针对国产算力生态碎片化的问题，打造“翼芯-大模型跨架构适配中间层框架”实现“一次开发，多芯运行”。实现软硬融合优化，协同推理。

张成良表示，中国电信强化“息壤”第一科技攻关，构建完成智能云体系，打造一云多芯、一云多态、一云多算的云底座，已实现算力安全并网、全域调度、跨架构适配、软硬协同推理等核心能力。面向国产算力生态，将联合产业上下游持续推动从“好用”向“高效用”演进。

作为通信产业年度风向标活动和“跨年思享会”，由通信产业报主办的“2025通信产业大会暨第20届通信技术年会”，以“共赢AI：面向‘十五五’的通信业机会与创新”为主题，邀请主管部门领导、业界大咖、运营商和产业链企业高管、资深专家齐聚一堂，聚集“政、产、学、研、用”的各界力量，在“十四五”收官“十五五”布局之际，分析当下、前瞻趋势，聚焦热点、关注焦点，直面AI大变局下行业创新与企业机会，共享行业专家与企业领袖智慧，为行业企业发展提供决策支撑与商业判断。

整理：赵妍

编辑：晓燕

指导：新文