欧洲给燃油车“续命”，全球汽车棋局生变

当欧盟委员会提议将2035年新车“零排放”目标修改为“减排90%”时，许多人的第一反应是：欧洲的绿色雄心退缩了。

如果仔细想想，这其实不是一个路线的倒退，只不过是转移重心而已。

为什么会有这样的调整？

因为欧洲遇到了几个很现实的问题。

第一，要保住就业。

光德国汽车行业就直接养活了60万人。

汽车业是德国的经济支柱，也是社会稳定的关键。如果一下子彻底淘汰燃油车，整个产业链上的工人和家庭都会受影响。

所以，来自企业、工会和政府的压力让欧盟不得不考虑，绿色转型不能硬来，得给大家一个适应的过程。

第二，技术没那么快成熟。

之前只押注纯电动车，但现在很多人意识到，充电设施还不够，电池技术也有局限。

像插电混动车（能用电也能用油），其实已经能大大减少排放，而且用户接受度高，是个不错的过渡选择。

另外，用可再生电制造的“合成燃料”虽然贵、效率也还在改进，但至少给飞机、轮船这些难电动化的领域留了条路。

给技术多一点时间，更务实。

第三，俄乌战争改变了欧洲的能源局面。

以前能用便宜的俄罗斯天然气，现在不行了，能源安全成了头等大事。

只靠一种能源或技术路线太冒险了。

允许一部分使用其他清洁燃料的车辆存在，也能让整个交通系统在面对能源波动时更灵活。

那么，“减排90%”剩下的10%是什么意思呢？

这其实是欧盟管理思路的变化。

以前是“必须用某一种技术”，现在是“只要达到减排目标，路径可以稍微灵活一点”。

这样既给了行业创新和调整的时间，也避免万一某条技术路线走不通，整个政策就失败的风险。

有人觉得这10%是给未来新技术（比如更好用的电池、氢燃料）留出了追赶的时间；也有人担心，这会成为传统车企拖延彻底转型的借口。

不管怎样，欧盟这次调整说明了一件事：绿色转型不是喊口号就行，它牵扯到就业、技术、能源安全，需要一步步走稳。这不光是欧洲要面对的难题，也是全世界在环保路上都要认真思考的。

1.谁的机会？谁的挑战？

欧盟这个政策变化，影响很大，全世界汽车行业都必会受牵连。

对于欧洲车企而言，这无疑是一次宝贵的“喘息之机”。以大众、宝马为代表的巨头，其庞大的插电混动（PHEV）生产线与技术储备获得了关键的政策续命期。

也就是说，在未来十余年里，它们可以继续销售部分新型高效内燃机及混动车型，维持现金流与工厂运转，为更彻底的电动化转型筹集资金、争取时间。这一定程度上缓解了立即全面转向纯电所需面临的巨额资本开支与产能重建压力，也暂时安抚了因就业问题而焦虑的工会与地方政府。

但这口气也可能让它们“慢下来”。

当特斯拉不断压低成本、中国品牌快速迭代智能电动车平台时，欧洲车企若将过多资源重新配置于内燃机与混动的改进，是否会在决定未来的核心赛道——如纯电架构、电池技术、智能软件上进一步拉大差距？

而且，欧洲内部自己也在“打架”。

以挪威、荷兰为代表的“激进派”市场，电动化渗透率已极高，政策与消费惯性将继续推动纯电进程；而以德国、意大利为首的“务实派”则更强调产业过渡与就业稳定。这种内部分歧将长期影响欧盟整体汽车政策的连贯性与执行力，使欧洲车企不得不面对一个更为割裂和复杂的本土市场环境。

对于中国车企而言，机会窗口更大了，但硬仗也来了。

窗口在于，欧洲政策压力短期内的微妙减轻，可能使部分欧洲竞争对手在纯电赛道上的投入出现犹豫或分流。这给了已在纯电领域建立起一定先发优势的中国车企（如比亚迪、蔚来）一个巩固和扩大技术代差的机会窗口。

它们可以凭借更快的电动平台迭代速度、更具成本竞争力的供应链和更激进的智能座舱与自动驾驶功能，加速在欧洲市场的渗透与品牌提升。

比亚迪在欧洲的车型矩阵扩展，以及蔚来在充换电基础设施上的持续投入，都可能获得更从容的战略实施空间。

但另一面陡然升高的壁垒就不是那么轻易可以翻过去了。

欧洲传统巨头获得的缓冲期，恰恰是它们在混合动力领域——这个它们拥有数十年深厚积累的战场——重整旗鼓的时机。当中国品牌凭借DM-i等技术在混动市场高歌猛进时，欧洲车企必将利用政策空间，将其在发动机精细化、整车标定、底盘操控等方面的传统优势，与电气化深度融合，推出更具竞争力的插电混动产品，在欧洲乃至全球市场与中国车企展开正面厮杀。

欧洲PHEV市场的格局预计将变得更加拥挤和竞争激烈，价格与技术比拼将进入白热化。

中国车企面临的，不再仅仅是纯电领域的“换道竞赛”，更是在混动这个“改良赛道”上与老师傅们的硬核对决。

这场政策变动，最终肯定会引发全球技术路线的“重新洗牌”。

混合动力技术，特别是以丰田THS、比亚迪DM-i为代表的强调经济性与平顺性的技术路线，其作为大规模减排的现实桥梁价值，获得了全球性的政策再确认与市场再评估。与此同时，技术多元化的呼声显著增强。

由可再生能源生产的合成燃料（e-fuel），尽管其经济性与能效比争议巨大，但凭借其对现有内燃机基础设施的兼容性，重新回到了长期解决方案的讨论桌旁。

氢能，尤其是结合中国四川等地区出台的大力支持政策，在商用车、长途重载等特定场景的应用前景被更务实地探讨，其定位从“万能替代”聚焦到“重要补充”。

这种技术路线的“百花齐放”，反映出的正是单一技术路径无法应对全球复杂减排挑战的共识。

2.在领先赛道保持战略定力

欧盟政策变得务实，这提醒我们中国在新能源汽车领先的同时，也需要思考一些新的问题。我们在一些赛道上或许已经成功“超车”，但现在比赛进入了更复杂的阶段——不能只靠一条路跑到黑，得做好多手准备。

在纯电动汽车领域建立的产业链优势与市场渗透率领先，是过去十年坚定政策与市场创新的宝贵成果。

但欧洲的调整说明，全球对技术路线的想法变了，从只认纯电，到可能接受混动、氢能等多种方案。如果我们也只盯着纯电这一条路，万一未来技术风向有变，可能会被动。

所以，正确的做法是：

主赛道（纯电）继续全力冲刺，巩固电池、电机、智能系统的优势。

其他赛道也要适当布局，比如氢燃料、合成燃料、更高效的混动系统等。不用大规模投入，但不能不看、不研究，要保持技术储备。

同时，欧洲寻求技术过渡的现实，也微妙地改变着全球技术合作的博弈格局。

过去“市场换技术”的逻辑在电动化时代已逐渐演变为“技术输出与标准共创”，但欧洲在传统动力领域技术积累的延续需求，可能为中外企业在混动系统、高效内燃机、合成燃料等领域的交叉授权与合作打开新的谈判空间，这既是机遇，也是考验，就看如何利用自身市场规模换取深层技术创新能力的智慧了。

另外，构建具有“韧性”的转型体系，会成为应对不确定性的核心。

这意味着需要执行一套多维并行的战略。

第一维度是技术路线的“主辅协同”，必须继续以最大强度投入纯电主赛道，巩固在电池、电机、电控及智能网联领域的绝对优势；同时，应以国家战略储备的视角，对氢燃料电池、先进混动系统、生物燃料及合成燃料等替代路径进行有节制的研发投入与产业化试点，确保技术感知与储备不断档。

例如，长安汽车等设立的产业基金，其配置方向就需在聚焦智能电动核心技术的同时，拨出一定比例前瞻性布局其他潜在技术路线，以投资组合分散长期风险。

第二维度是市场应用的“分层适配”，在一二线城市及发达地区，应继续坚定推进纯电主导的基础设施建设与消费激励；在充电网络覆盖不足、气候条件复杂或对出行成本极度敏感的三四线及农村市场，则应以减排效果和经济性为准绳，务实推广符合国六排放标准的先进燃油车及插电混动车型，满足多元化的真实需求，避免“一刀切”导致的市场断层。

第三维度是规则制定的“全球参与”，欧洲的转向表明，未来全球汽车减排标准将更可能是多种技术路线减排贡献的复杂核算体系。

中国必须深度参与甚至牵头相关国际标准与认证规则的制定，将我们在纯电、电池碳足迹等方面的实践转化为国际话语权，防止在未来被锁定于不利的技术评价体系之中。

这一系列调整，最终将推动产业链安全思维进行一次关键的升级。

过去几年，我们高度关注“电池供应链安全”，从锂矿到正极材料，进行了全球范围的布局与整合。

下一步，安全观需扩展为“全技术路线供应链安全”。这意味着，我们同样需要审视在高效内燃机核心部件、混动系统专用器件（如高性能电机控制器）、氢燃料电池关键材料（如质子交换膜、催化剂）等领域是否存在短板。

欧洲内燃机产业链获得延续，对中国庞大的汽车零部件出口企业而言影响是双重的，一方面，传统优势产品（如发动机零部件、变速箱齿轮）的订单生命周期得以延长，带来了维持营收与利润的宝贵窗口；另一方面，也可能在客观上延缓这部分企业向电动化零部件全面转型的紧迫感，形成一种“舒适区依赖”。

如何利用好这个窗口期，推动传统零部件巨头成功孵化或转型出第二增长曲线，是关乎整个产业链未来竞争力的重要命题。

3.未来五年的关键转折

未来五年，全球汽车行业将迎来一个关键转折期，竞争会更加激烈，市场格局也将大幅重塑。

受欧盟这次政策调整的影响，几个趋势已经显现，尤其是混合动力市场，这将会成为新的主战场。

从2025年左右开始，中国、日本和欧洲的车企将在混动领域展开正面竞争。

中国品牌会凭借电动化和成本优势力推智能插混，日本车企会继续打磨其高效的油电混动系统，而欧洲品牌则会利用这段缓冲期，把他们在传统动力调校和品牌上的长处快速融入插电混动产品中。

可以预见，欧洲企业很可能会走一条双线并行的路——用高端纯电车来树立形象，同时依靠有竞争力的大众化混动车型保住市场份额和利润，为彻底转型争取更多时间。

这背后有两场关键的赛跑将决定长期走向。

一场是技术突破的竞赛，固态电池能否在未来几年内成功量产并变得便宜，将极大巩固纯电车的最终优势；而合成燃料的成本如果能降到接近普通汽油的水平，则会为内燃机续命提供理由。

另一场则是基础设施的竞赛，如果充电体验（尤其是快充）无法接近加油的便利，或者电网的绿色化转型跟不上，那么市场对混动这类过渡技术的需求就会持续旺盛。

政策环境的不确定性将成为最大的变数。

欧盟当前的“90%减排”提案远非终局，其最终立法形式及2030年的中期政策复审，将受到未来几年技术突破速度、产业就业状况、地缘政治以及各国政府更迭等多重变量的深刻影响。

一个很可能出现的局面是，全球最大的三个汽车市场——中国、北美、欧洲——在绿色技术路线上将出现“有限的战略分化”。

中国可能继续坚持以纯电驱动为主、多种技术路线为辅的推进策略；欧洲在激进目标与现实压力下寻求混合动力的广泛过渡；而美国市场则在联邦与各州政策的不统一中，呈现更复杂的多元技术共存状态。

这种分化，将迫使所有全球性车企必须具备在多个技术路线上同时研发、生产和销售的能力，全球汽车产业的竞争门槛与复杂程度将被提升到前所未有的高度。

未来五年，正是这场宏大转折的序幕与关键定型期。

本文作者 | 七七爱吹牛

审校 | 童任

配图/封面来源 | 网络

编辑出品 | 东针商略

©2025 东针商略 版权所有。未经授权同意，禁止任何形式的转载或使用。