广东
智通财经APP获悉，轻松健康(02661)于12月15日至18日招股。截至认购结束，公司获券商孖展620.4亿港元，以公开发售集资额6019万港元计，超购1029.8倍。
据悉，轻松健康计划发行2654万股，一成于香港作公开发售，发售价为每股22.68港元，集资6亿港元。每手200股，一手入场费4581.8港元。公司预期将于12月23日挂牌买卖，中金公司、招商证券国际为其联席保荐人。
资料显示，轻松健康集团成立于2014年，提供健康及保险解决方案，业务包括早筛、健康管理、健康保险以及提供科普知识和医学研究支持等全流程服务。公司致力于通过一套易用、精准且可负担的健康解决方案，为有需要的人提供保障和支持。
根据沙利文报告资料，按2024年收入计，公司于中国数字综合健康服务及健康保险服务市场排名第10位，在中国数字健康服务市场排名第7。
轻松健康前身为“轻松筹”，当时是内地主要线上疾病众筹平台之一，2016年取得保险经纪牌照，2019年更名为轻松健康集团，业务涵盖轻松保、轻松筹、轻松公益及轻松健康等多个领域。
公司引入澳琴合鸣为基石投资者，总投资额1亿元人民币。按发售价每股股份22.68港元计算，澳琴合鸣将予认购的发售股份总数为480.18万股。
财务方面，于2023年、2024年及2025年截至6月30日止六个月，轻松健康实现收入分别约为4.90亿、9.45亿、6.56亿元人民币；同期，年度/期间利润分别为7361.6万、1039.8万、8604.5万元人民币。
募集资金用途上，所得款项净额中，40%用于提升品牌知名度、提高用户参与度及加强与业务合作伙伴的合作；20%用于医学研究和真实世界研究；20%用于提升在AI及大数据领域的技术能力，以便更广泛应用于产品及服务；10%用于拓展至更多地区及海外市场；10%用于营运资金及其他一般公司用途。
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