暴增12倍的造船新市场！三家知名船厂出手了

韩媒消息，随着全球新船订单下降，韩国造船业正加速深化与印度的合作关系。韩国业内人士警告称：“造船业可能已过峰值，韩国造船企业将印度视为长期增长的潜在基地。”

近日，韩国最大造船集团HD现代与印度南部泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）签订“新建船厂独家合作协议”的新闻引起关注，若项目顺利推进，新船厂总投资可能达到约20亿美元（约合人民币141亿元）。泰米尔纳德邦已将船厂建设列为振兴地方经济的头等要务，并选择HD现代作为战略合作伙伴。

该协议签署之际，正值印度推行《2047年海事黄金时代愿景》（Maritime Amrit Kaal Vision 2047）以扩大造船产能的关键节点。印度政府已指定包括泰米尔纳德邦、古吉拉特邦（Gujarat）和安得拉邦（Andhra Pradesh）等在内的五个邦作为新建船厂候选地，并正在评估潜在选址。

据了解，泰米尔纳德邦的杜蒂戈林（Thoothukudi）地区是新船厂的核心候选地之一，该地区气温、降水量等条件与HD现代重工所在的韩国蔚山市相似，且周边港口设施计划进行大规模投资，因此被评为最优选址。

除造船业，HD现代近期已与印度国防部下属国营企业BEML签署《扩大起重机业务合作谅解备忘录》，双方将在起重机制造全流程（设计、生产、质量验证等）展开合作，并计划未来向印度本土船厂供应巨型起重机及集装箱起重机在内的各类起重设备。

事实上，HD现代自今年7月便已开启对印度市场的布局，并逐渐扩大与印度最大国营船厂科钦船厂的合作范围。双方自7月签署涵盖设计、采购、生产效率提升及技术合作、人才培等造船领域全方面长期合作协议后，8月更是在国防修造船领域达成合作。

除HD现代，韩国另外两家大型造船企业——韩华海洋、三星重工也从2024年年底开始积极寻求进入印度市场。韩华海洋已与印度港口、航运及水道部官员会晤，并考察印度斯坦造船厂（Hindustan Shipyard）商讨合作事宜；三星重工则直接向印度政府官员推介其造船技术。

针对国内三大造船巨头对印度市场持续升温的关注度，韩媒认为，此举折射出韩国造船业的普遍忧虑。

根据克拉克森月初公布的数据，2025年1~11月，全球新船订单总量为4499万修正总吨（1627艘），较去年同期（7152万修正总吨、2994艘）下降37%，统计期内的韩国船企订单量为1003万修正总吨（223艘），市占率22%，订单量同比减少5%；以11月末为基准，全球手持新船订单量为1.684亿修正总吨，统计期内的韩国船企手持订单量为3376万修正总吨，较去年同期减少366万修正总吨，市占率20%。

基于目前的新船订单数据，韩国业内人士警告称：“一旦韩国船厂现有订单消化完毕，可能在未来两三年内面临业绩下滑的风险。”

为应对全球订单下滑态势，韩国造船企业正在将印度视为长期增长的潜在基地，原因在于，印度正崛起为极具潜力的增长市场。

市场研究机构Ken Research数据显示，印度造船与修船市场规模从2022年的9000万美元激增至2024年的11亿美元，增幅超12倍。因此分析师预计，该市场将保持年均60%以上增速直至2033年。

不仅如此，印度也已释放出积极信号，通过设立约2500亿卢比（30亿美元）的海事发展基金帮助国内相关产业的发展，并开始全面扶持造船与航运业。同时，该国已计划到2040年向本土船厂下单112艘原油运输船，投资约100亿美元；并计划通过征用1.5万英亩沿海土地、1.5万亿卢比投资，打造造船产业集群。

对于印度在造船与航运业的多重举措，韩国进出口银行海外经济研究所相关人员表示：“印度未来不仅会订购集装箱船，还将采购高附加值LNG运输船，因此韩国造船企业需尽早建立当地基地。较低的劳动力成本、持续投资及劳动力培训将有助于建立互利共赢的合作关系。”