【RW深度】人形机器人市场差距拉开，是否政策导向的行业洗牌在即了？

【注】本文末提供了世界经济论坛（

The World Economic Forum

）在

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日发布的报告《人工智能代理的实践：评估和治理的基础》。

报告原文共

34

页，作为

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文件提供在文章末尾，以供下载。

“2025年是机器人量产元年”已成为市场的共识。

（参见

RW

机器人世界

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日发布的原创稿件《

时间到了12月，对比上一年的数据，这一共识在市场销售数据上，也得到了验证。

RW机器人世界梳理的数据，则明确显示了另一个特征：智元机器人、宇树科技、优必选三家头部领军企业，在快速增长的市场销售中，合计斩获了超过60%的市场销售合同份额。

这表明，在智能机器人（包括具身智能和人性机器人）市场的爆火和快速扩张中，绝大部分初创型公司，并没有获得更多的机会。智能机器人市场和其他很多行业类似，开始形成强者愈强的局面。

三巨头占国内市场60%以上份额

有数据表明，2025年中国人形机器人市场规模将达80～85亿元，占全球市场份额接近50%。

截至目前，至少已有8家公司，宣布所获订单总额超过亿元，这八家公司分别是优必选、智元机器人、宇树科技、乐聚、智平方、星尘智能、松延动力、越疆机器人等。

首先应该关注的，便是以“量产能力驱动全场景扩张”的智元机器人。

2025年，智元机器人（通过控制主体“智元恒岳”）并购上市公司上纬新材，引发了行业强烈关注（该并购于11月6日完成全部法律程序），但更为重要的，是智元机器人自身的业务迅速增长。

凭借量产优势与完善的产业链布局，智元机器人在2025年实现订单量与出货量双增长。业界预估，智元机器人的年度交付目标，大致锁定在 3000至5000台区间。

在6月，智元机器人和宇树科技联合中标了中国移动1.24亿元的人形双足机器人代工服务项目，其中，智元机器人的份额为7800万元人民币，提供全尺寸人形双足机器人，该产品部署于中国移动全国省级展厅及服务中心，承担访客接待与引导工作。

8月，智元机器人又和龙旗科技签订亿元级框架协议，为其工厂部署近1000台G2人形机器人，成为2025年工业人形机器人行业规模最大的商业订单之一。

在C端市场，智元机器人也同样发力，于8月18日在官方商城及京东，同步上线6大核心产品线，完成从研发导向到全面商业化运营的转型，其旗舰机型远征A2，具备1000张人脸记忆容量、100万条知识库储备，目前正拓展娱乐表演、养老护理等应用场景。

其次，同样亮眼的当属宇树科技。

这家公司正通过频繁的中标公告，稳定跻身于智能机器人行业第一梯队。2024～2025年，宇树科技公开的中标公告就超过了100次，目前该公司在我国高校、科研和博物馆等场景，教具类机器人市场已经占据了绝对的统治地位。例如，宇树拿下了包括同济大学 826 万元通用人形机器人实训平台项目、中国科技馆 627 万元移动科普设施项目等。

在C端市场，宇树科技在2025年7月推出R1人形机器人，定位为运动型产品；10月又发布 H2 机型，在平衡性能与动力输出上实现升级。

三巨头中，目前最强劲的，当属中国智能机器人第一股优必选。可以说，优必选在更大程度上是2025年我国人形机器人市场的主导力量。据RW机器人世界的信息梳理和统计，该公司Walker系列机器人目前订单总额已经超过18亿美元，并且采购方更是覆盖了包括工业制造、边境管控、科研教育等诸多领域。

在今年7月，优必选就获得了米易汽车9050万元的采购合同，创造了全球范围内，人形机器人行业单笔订单纪录，而到9 月，优必选再次刷新改记录，和与国内某大型企业签订2.5亿元Walker S2人形机器人采购协议。这一纪录只保持了不到两个月，11月，广西防城港边境口岸项目（Walker S2机器人，用于中越边境旅客引导、人流管控及设施巡检），和四川自贡人形机器人数据采集中心项目，这两个商业项目，让优必选共获得了4.23亿元的商业合同。

尽管这三家公司加起来已经拿走了商业合同总额的60%，但在商业交付上，智元机器人、优必选、宇树科技都采取了类似的策略：分阶段交付：先交付数十台产品进行验证，继而再逐步扩大产能。这种策略显示出头部企业在商业逻辑上的谨慎态度和稳定性。

政策端预警：防范“重复度高、低水平同质化”

11月27日，国家发改委"新兴产业高质量发展" 专题新闻发布会上，发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超明确表示：“‘速度’与‘泡沫’一直是前沿产业发展过程中需要把握和平衡的问题，这对于具身智能产业来讲，也是一样的。”

李超称，在创新引领和需求释放的双重作用下，以人形机器人为代表的具身智能产业规模，正在以超50%的增速跨越式发展。根据市场调研机构预测，2030年将达到千亿元市场规模。

“与此同时，我们也看到，当前人形机器人在技术路线、商业化模式、应用场景等方面尚未完全成熟，随着新兴资本加速入场，我国目前已有超过150家人形机器人企业，这个数量还在不断增加，其中半数以上为初创或‘跨行’入局，这对鼓励创新来讲是一件好事；但也要着力防范重复度高的产品‘扎堆’上市、研发空间被压缩等风险。”李超称。

RW机器人世界注意到，发改委的这一表态在外媒被解读为：北京担心该行业充斥着外形雷同的机器、重复的设计以及过高的期望，以及这种情形带来的结果，“不稳定，而非创新”。

但国内专业媒体的观点则不同。例如《21世纪经济报道》就表示，“多位业内人士向21世纪经济报道记者表示，国家发改委有关领导的置评并非认为行业过热，而是要协调产业资源配置，集中力量扶持具有全球竞争力的中国人形机器人企业。”

客观而言，在具身智能领域的资金投入速度，已经远远超出技术发展的速度。大量初创公司生产的各种具身智能产品，尤其是人形机器人，所做出的奔跑、跳舞等和人类动作相似的视频，在互联网上频频出现。这种看似火热的背后，是大部分公司的相关视频和场景往往并非真实，而是在严格控制的环境下拍摄。这就导致宣传铺天盖地的虚假繁荣下，是实际应用进展缓慢的窘境。

根据行业预测，2025年我国人形机器人行业的产量有望达到万台。如果大多数机器人仍局限于测试实验室或展览会的现状，无法尽快跨越和突破，将使得巨大的浪费和失败投资的风险，进一步升高。

RW机器人世界认为，和外媒解读称“中国政府担心人形机器人热潮变成巨大泡沫”不同，发改委的表态，并不是意味着整个行业的前景处于危险境地，而是为后续的政策导向甚至干预，提供铺垫。

从初期的发展蓬勃而无序，随后通过政策引导，推动相关企业的整合甚至兼并，促进行业内更具竞争力的企业，在核心零部件和技术深度上的引领态势，并最终实现我国在某个领域内的技术、产品、应用等多方面的全面领先——这种策略在多个行业，都曾有过明确且相似的路径，例如风力发电、太阳能制造，乃至电动汽车等。

很多媒体忽略了11月27日发布会上，李超的另一句话，他表示，发改委有计划“构建行业标准与评价体系，建立健全具身智能行业准入和退出机制”。

当头部企业在整个行业的占有率足够高，竞争已经明显甚至拉开差距时，通过政策导向，促进行业洗牌的序幕，也就可能就此拉开了。

今日新增报告：《人工智能代理的实践：评估和治理的基础_世界经济论坛

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