智汇矿业(02546)招股，招金矿业、大湾区共同家园等参与基石投资，12月19日香港上市

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

来自西藏那曲的矿业公司智汇矿业(02546.HK)，于今日(12月11日)起至下周二(12月16日)招股，预计2025年12月19日在港交所挂牌上市，国金证券、迈时资本联席保荐。

智汇矿业，计划全球发售1.21952亿股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，无超额配股权。每股发售价介乎4.10港元~4.51港元，每手1000股，入场费4,555.48港元，最多募资约5.50亿港元。

智汇矿业此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。

假设每股发售价4.30港元(发售价区间中位数)，智汇矿业预计上市总开支约5380万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

智汇矿业是次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购约2.24亿港元的发售股份，基石投资者包括招金矿业(01818.HK)旗下斯派柯、大湾区共同家园投资等。

智汇矿业是次IPO，募资净额约4.71亿港元(按发售价中位数计)：约29.2%将于2030年前全数用于提升采矿能力；约23.4%将于2030年前全数用于增加在西藏现有采矿权范围内的探矿投资；约18.7%将于2030年前全数用于提升选矿及精矿生产能力，以支持可持续增长；约14.0%将于2030年前全数用于投资及收购资产；约7.7%将于2030年前全数用作营运资金及其他一般企业用途；约7.0%将于2026年前用作偿还银行贷款。

招股书显示，智汇矿业在上市后的股东架构中，西藏智峰、智辉合伙合计持股41.79%；西藏盛源持股33.21%；公众股东持股25%；

智汇矿业，成立于2013年，作为一家矿业公司，专注于锌、铅及铜的探矿、采矿、生产和精矿销售业务。公司的业务位于西藏那曲市嘉黎县绒多乡，持有面积约58.5平方公里的探矿权及面积逾4.5平方公里的采矿权。根据上海有色网的资料，于2024年，以锌精矿平均年产量、铅精矿平均年产量、铜精矿平均年产量计，智汇矿业在西藏分别排名第五、第四、第五。

智汇矿业招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1211/2025121100044_c.pdf

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