广东
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长江证券研报指出，中国船舶集团与中国远洋海运集团在上海完成新造船项目的合作签约，合作涉及各型船舶87艘，金额约500 亿元人民币，其中跨境人民币结算约470亿元，成为我国船企国内单次合作签约金额最高订单，且订单均由中国船舶下属子公司承建。本次新签订单体量大，吸收合并中国重工后公司综合造船实力提升。截至三季报，中国重工已经纳入公司合并范围，公司手持订单饱满，订单排期已至28 年底，部分订单已排到2029年，后续业绩释放具备支撑。全年来看，考虑并表中国重工的影响，预计2025-2026 年公司分别实现归母净利润103.15亿元、181.71亿元，对应PE分别为25倍及14倍，维持“买入”评级。
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