HASHKEY HLDGS(03887.HK)预计12月17日上市 引入富达基金等多家基石

格隆汇12月9日丨HASHKEY HLDGS(03887.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.41亿股股份，中国香港发售股份2405.72万股，国际发售股份约2.17亿股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)；2025年12月9日至12月12日招股，预期定价日为12月15日；发售价为每股发售股份5.95-6.95港元，股份将以每手400股股份为买卖单位，摩根大通及国泰君安国际为联席保荐人；预期股份将于2025年12月17日开始在联交所买卖。

集团提供一个持牌数字资产平台以提供(i)交易促成服务、(ii)链上服务及(iii)资产管理服务。集团的平台具备发行和流通代币化现实世界资产的能力，并已推出HashKey链－一个可扩展且具互操作性的Layer 2基础架构，专为支持链上迁移而设计。如今，集团是亚洲成熟的综合性数字资产公司，业务遍及全球，通过提供端到端的金融基础设施、技术及投资管理来构建数字资产生态体系。具体而言，根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年交易量计，集团是亚洲最大的区域性在岸平台。在交易业务之外，按质押资产计，集团是亚洲最大的链上服务提供商，同时，以在管资产计，集团也是亚洲最大的数字资产管理机构，充分彰显了集团在各业务板块的领导地位。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按国际发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额为7500万美元(或约5.84亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为6.45港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数为9053.6万股发售股份。基石投资者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、富达基金(香港)有限公司(“富达基金”)、CDH Global Frontier Ventures Limited(“CDH”)、Cithara Global Multi-Strategy SPC — Bosideng Industry Investment Fund SP(“信庭基金”)、Infini Global Master Fund(“Infini”)、至源控股(00990.HK)、利通发展有限公司(“利通”)、Space Z PTE. LTD.、Shining Light Grace Limited。

假设每股发售股份发售价为6.45港元(即发售价范围的中位数)，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，集团将收取的全球发售所得款项净额约为14.264亿港元。根据集团的策略，集团拟将全球发售所得款项用作以下用途及按下文所载金额使用：约40.0%将用于技术及基础设施迭代；约40.0%将用于市场拓展与生态系统合作伙伴关系；约10.0%将用于营运及风险管理；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。