广东
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10%+20%+30%
这个zzj会不好点评啊...........
总结一下我的看法:
1、现在更多看到不管数量，只管质量
原因也很简单，同质化产品太多，出来就内卷，我们现在内需本来就弱，更需要的就是差异化
2、楼市无，股市无
你们想看到的都没有
3、坚持内需为主导
宏观数据出来出口大增
所以，大家在判断的时候，尽量从经济学的角度预判性未来半年去考虑，而不是看新闻，看新闻容易被牵着鼻子走
这两天一直在研究ai的互联发展问题，现在技术层面上有点演变到下一代产品形态的估值怎么给的这个问题
今天ai这边大涨，基本已经涨出了一堆阴暗爬行的扭曲内心踏空的那些产业链和其余板块的机构了
不出意外的话这两天你们就会开到，其他板块会用各种理由击落Ai
什么ai贵了，ai有泡沫
其实很难听一句话，ai这边确实是有泡沫，但是一直在泡沫的过程中投资是有道理的，难道要让大家感觉到便宜给大家送钱买吗，那基本不可能
包括这两天的沟通发现，大部分投资者连这个产品的价值结构不清楚，需求不清楚，未来技术路线不清楚，CPo光模块说不清，PCB说道M9以为是和牛
这些问题仍然存在
难听的话不多说了，ai这边有泡沫能挤，别的板块别说起泡泡了，行业不下滑都阿弥陀佛了，而且自己还扛着挺高的市盈率，下滑行业我一般都给9x的
最近也发现了，很多投资者不研究，喜欢搞偏见，不实事求是
更多地还是技术面在那里算命
比如最近有些博主老是拿技术指标点评说这个不能追会很惨，事后沾沾自喜
实际是这么多年下来这么6的技术指标到今天还没有变成自己的量化，确实是被时代淘汰的感觉
在研究上，我是挺谦卑的，就算很清楚了，每天仍然要坚持的把资料看完，录音听完
今天行情也不冤枉
我前面提到过，谷歌的OCS出来后，其实已经是逼迫各家企业自己站队，各大算力提供方要自己营造生态壁垒了
目前是： 英伟达可能在2027年Rubin Ultra架构某一版本的Scale-UP互联中引入CPO（Kyber内部rack间用光互联）在576芯片架构中，compute tray及switch tray预计将继续由PCB背板连接，而Kyber内部rack互连可能转向基于CPO的光互连，主因功耗、延迟及成本优势（对比AOC）
这里受益的是：FAU、CW激光器、shuffle
其实目前已经是出货的，英伟达目前发货的，交换机系列里就有CPO的产品
目前看：2025/2026/2027年的0.2万/2万/3.5万部
剩下的还有台积电的电封装我们需要回顾一下
虽然台湾那边也有竞争，格局和pcb类似，但是我也认为，国内的光器件企业会领先台湾企业
光器件这个行业，基本从业人员都是20年大牛，不存在什么新人
产业格局固定，新人来没什么机会，你以为像pcb那样画图？
错错错，光器件十几万个规格，还有数不清的存在在图库的设计图，基本都是定制
我觉得台湾在异质结构材料上远不及内地，这里看好国内光器件各家企业能在下一浪潮中脱颖而出拿下市场！
然后补充一个信息： 那个288端口的ocs，理论是是一个空间结构，那就是左端口+右端口 原来的144+144是错误的 应该是左288+右288，合计576，两边都链接光模块，通过光引擎连，光模块是1：6,不是1:4
最近不少哥们对市值的估算都是一巴掌拍下去，还是提醒一下，就好比我昨天说的，名义业绩预期和实际业绩预期真的是有区别的
就算这个成长股是长期向上的，但中间各种事件驱动和信心都会影响到股价维持在类似于y=kx+b中的b具体数值
你们觉得呢！
祝各位投资顺利
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