12月8日,CoreWeave(CRWV.US)美盘前一度跌超6%。
消息面上,CoreWeave此前宣布,计划通过私募方式发行20亿美元、2031年到期的可转换优先票据。该票据将每半年支付现金利息,期限至2031年12月1日。公司计划授予初始购买者额外购买最多3亿美元票据的选择权。票据为公司的优先无担保债务,由其子公司全额且无条件担保,子公司同时担保公司现有的2030年和2031年优先票据。
公司拟将部分募集资金用于资助限价认购交易,以减少转换时的潜在稀释效应。其余资金将用于一般企业用途,若购买者行使额外票据的选择权,公司将增加更多限价认购交易。
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