乘联分会：11月新能源车国内零售渗透率59.3%

IT之家 12 月 8 日消息，乘联分会今日发布 2025 年 11 月份全国乘用车市场分析，11 月全国乘用车市场零售 222.5 万辆，同比下降 8.1%，环比下降 1.1%。今年以来累计零售 2,148.3 万辆，同比增长 6.1%。

今年国内车市零售累计增速从 1-2 月增长 1.2%，3-6 月增长 15%，7-9 月增速徘徊在 6% 左右，10-11 月回落到偏低状态，呈现四季度高基数的减速特征，基本符合年初判断的“前低中高后平”的走势。

乘联分会表示，由于今年的前期增长较快，政策补贴本身目标是稳定总体增长幅度，因此年末稳增速的现象是合理的走势。去年 11 月的超高基数，今年 11 月的小幅负增长是熨平了去年的高增长，相对 2022 年 11 月增速仍达 5%，因此总体走势仍是相对正常的。今年调节增速的重要政策是以旧换新补贴，截至 10 月 22 日 2025 年汽车以旧换新补贴申请量突破千万辆，前 11 个月申请量已达 1120 万辆。随着各地补贴的大面积暂停，11 月的日均补贴规模降到 3 万辆，增速调节效果明显。

IT之家从报告获悉，2025 年 11 月乘用车市场的特征如下：

• 一、11 月乘用车厂商生产、出口、批发均创当月历史新高，出口创出历年各月的历史新高
• 二、国有大集团自主品牌发力呈现强增长，东风、上汽、一汽、北汽、奇瑞、长安等六大国有大集团的自主品牌 11 月同比合计增长 3%，其中极狐、岚图、深蓝等大集团的自主创二代强势增长；
• 三、今年新车批量上市，叠加“反内卷”工作推进遏制无序降价，11 月新能源促销保持在 10%，总体走势平稳
• 四、11 月燃油车国内零售同比下降 22%；纯电动市场零售同比增长 9.2%，增程同比下降 4.3%，插混同比下降 2.8%，新势力中的纯电动与增程的结构占比，从去年 11 月的 57%:43% 变为 73%:27%；
• 五、11 月新能源车国内零售渗透率 59.3%，呈现出由报废更新、置换更新叠加新能源免征购置税等普惠政策托底背景下的新能源平稳增长；
• 六、2025 年 1-11 月自主燃油乘用车出口 261 万，下降 8%，自主新能源出口 178 万，增长 139%，新能源占自主出口 40.6%；
• 七、韩系、法系品牌零售同比增长 13% 和 6%，成为增长亮点。

报告还提到，11 月国内新能源乘用车市场零售 132.1 万辆，同比增长 4.2%，环比增长 3.0%；1-11 月累计零售 1,147.2 万辆，增长 19.6%。11 月常规燃油乘用车零售 90 万辆，同比下降 22%，环比下降 7%；1-11 月累计零售 1,001 万辆，下降 6%。

2025 年 1-10 月世界新能源乘用车达到 1,736 万辆，同比增长 30%。10 月世界新能源乘用车达到 211 万辆，同比增长 17%，环比下降 3%。今年 1-10 月美国新能源销量 140 万辆增速 10%，由于高关税和新能源补贴取消的涨价因素，美国新能源车 10 月销量 9.3 万辆，同比下降 32%，环比下降 51%。2025 年中国新能源乘用车世界份额 68%，其中 10 月中国新能源乘用车世界份额达到 75%。

2025 年 10 月自主新能源乘用车海外市场销量份额 17.7%，环比提升 3 个百分点。由于自主新能源出口表现较好，而美国变化大，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额从 2024 年的 8.7%，上升到今年 1-10 月的 13.8%，提升较大。

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022 年已经达到 13% 水平，2023 年达到 16%，2024 年达到 19.5%，2025 年四季度渗透率达到 25.2%。在 2025 年四季度新能源渗透率中，中国新能源渗透率达到 49%，德国达到 30%，挪威达到 76%，英国 34%，而美国仅有 7%，日本仅有 1.7%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

2025 年 1-10 月份世界新能源的增减量贡献度中，中国占了 68%，德国和英国各占了增量的 5% 和 4%，所以世界新能源车总体的增量贡献基本就是来自中国。近几年中国贡献了世界七成左右的增量，中国车市是世界新能源车竞争的核心焦点。