天津
来源：农银国际
债券业务
Bonds
近日，农银国际担任联席全球协调人，协助中国三峡国际股份有限公司成功发行5年期6亿欧元境外绿色债券。本次债项评级为穆迪A1和惠誉A，初始价格指引设立在MS+90bps区间，最终价格指引收窄42个基点至MS+48bps，票面利率为2.875%。
本次发行是三峡国际在境外资本市场的首秀。农银国际从发行文件筹备、尽职调查、市场推介到基石订单夯实与定价博弈，全流程参与，并协助公司三周内高效完成香港、新加坡、伦敦、卢森堡、法兰克福等多地路演，向全球投资者完整呈现了三峡国际的信用故事。
定价当日，农银国际协助公司引入主权基金、境内外银行基石订单及中外资大型资管公司等多元化资金，提振簿记动能。最终账簿吸引150个全球账户踊跃认购，其中，欧洲、中东及非洲投资者占比达31%；峰值认购逾41亿欧元，超额认购近7倍。6亿欧元绿色债券最终以MS+48bps定价，刷新中资企业欧元绿色债券历史最窄利差纪录。
三峡国际介绍
三峡国际成立于2011年，为中国长江三峡集团有限公司的重要子公司和重要的清洁能源海外投资平台，承担三峡集团海外清洁能源投资、经营等职能，引领中国清洁能源产业链“走出去”，促进区域可持续发展、推动清洁能源产业升级和创新发展。三峡国际现有129家海外子企业和分支机构，市场覆盖欧洲、美洲、亚洲和非洲。目前已形成以巴西、巴基斯坦、秘鲁为重点的水电、陆上风电市场；以德国、西班牙为重点的陆上风电、海上风电、光伏市场；以葡萄牙电力公司为重要合作伙伴的欧洲及拉美市场。
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