中信证券指出,AI时代显存带宽和容量升级为核心,存算一体是趋势,近存计算高景气,看好投资机遇。其中,HBM有望成为云端训推的标准化主流显存方案;在美国对华制裁加码背景下,国内存储厂商加速突破追赶,相关产业链配套具备重要投资机会。此外,CUBE有望在推理/端侧成为“打破AI存储墙”的弯道超车补充路径,通过定制化+先进封装获得突破性带宽,并以封装技术弥补制程短板,是当前国内满足AI存力需求的优选方案,也是未来本土存算一体实现弯道超车的重点观察方向,为真正意义上的存算一体奠定基础。
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