11月车市分化加剧：自主新能源狂飙突进 行业格局重构提速

汽车说刊行业报道｜2025年车市年末冲刺战已进入关键节点，11月销量数据如期而至。中国汽车市场在新能源渗透率突破60%的行业拐点下，呈现出“自主领跑、新旧势力分化、豪华转型加速”的鲜明特征。

吉利、比亚迪、零跑等自主车企凭借新能源业务的强势爆发持续刷新纪录，而部分品牌则遭遇增长瓶颈，市场竞争的马太效应愈发显著，行业格局正迎来深度重构。

在11月的销量榜单中，自主车企无疑是最大赢家，尤其是在新能源赛道的持续发力，使其实现了规模与增速的双重突破。吉利汽车以“全面开花”的表现成为当月焦点，11月乘用车销量达310428辆，同比增长24%，不仅再创历史新高，更实现连续9个月同环比双增长的强劲态势。前11月累计销量2787750辆，同比增幅高达42%，全年销量目标达成率已达93%，提前锁定年度增长目标。

新能源业务成为吉利增长的核心驱动力，11月新能源销量（含吉利、领克、极氪三大品牌）达187798辆，同比激增53%，单月新能源渗透率首次突破60%，达到60.5%的历史峰值。这一数据不仅印证了吉利“全面向新”战略的成效，更显示出其多品牌矩阵在新能源领域的协同效应。

前11月，吉利新能源总销量达1533503辆，同比增长97%，接近翻倍的增速远超行业平均水平，成为自主车企新能源转型的标杆。

比亚迪作为新能源领域的“领军者”，继续以规模优势领跑市场。11月新能源汽车销量达48.02万辆，同比增长11.3%，尽管增速较部分自主车企有所放缓，但庞大的基数使其依然占据市场头部位置。

前11月累计销量418.2万辆，同比保持11.3%的稳健增长，持续巩固其在新能源市场的主导地位。值得注意的是，比亚迪在海外市场的布局已初见成效，前三季度海外销量同比增长136%，成为其未来增长的重要引擎。

新势力阵营中，零跑汽车的表现堪称“黑马”。11月全系交付量达70327台，同比增长超75%，持续刷新月销纪录并实现连续九个月增长，展现出强大的市场爆发力。

而小鹏汽车则凭借技术迭代实现稳步增长，11月交付新车36728台，同比增长19%，前11月累计交付391937台，同比增幅高达156%，智能驾驶技术的差异化优势正在转化为市场竞争力。

长安汽车在传统燃油车与新能源领域的双线布局成效显著，11月整体销量达284197辆，旗下新能源品牌长安启源表现尤为亮眼。11月长安启源销量46909辆，环比增长26%，同比增长31%，其中A06车型价格权益发布首月订单破3万，全新Q05上市10天订单突破1.3万，Q07累计销量近9万辆，多款车型的爆款效应凸显了其产品策略的成功。

此外，长城汽车旗下坦克品牌持续发力细分市场，全新坦克500（参数丨图片） 11月销售7056辆，连续三个月销量破7000辆，越野+新能源的组合拳形成了差异化竞争优势。

与自主车企的高歌猛进形成鲜明对比的是，市场分化态势在11月进一步加剧，部分品牌面临增长乏力的困境。理想汽车11月销量出现31.92%的同比下滑，成为头部新势力中唯一出现负增长的品牌，其产品周期调整与市场竞争加剧的双重压力逐渐显现。

尽管理想汽车在高端SUV市场仍有一定份额，但面对问界、岚图等品牌的强势竞争，以及消费者对智能配置要求的不断提升，其产品竞争力亟待进一步强化。

上汽集团作为传统汽车巨头，正经历转型阵痛。11月整车销量46.08万辆，同比下降3.75%，尽管新能源汽车销量达20.94万辆，同比增长19.75%，但新能源业务的增长未能完全对冲传统燃油车市场的下滑压力。

这一现象反映出传统车企在转型过程中面临的结构性挑战，如何加速燃油车向新能源的转型，同时提升新能源产品的市场竞争力，成为上汽等传统巨头亟待解决的问题。

豪华品牌阵营中，沃尔沃汽车中国大陆市场11月销量14236辆，其中全新XC70销量5354辆，环比增长94%，新能源车型占比达43%，电气化转型全面提速。但相较于自主豪华品牌的快速崛起，合资豪华品牌在新能源领域的转型步伐略显滞后，新能源车型占比仍低于行业平均水平。面对中国品牌在高端市场的冲击，豪华品牌亟需加快“油电同智”的转型进程，以智能科技重塑产品竞争力。

11月车市的销量表现，不仅是各车企市场竞争力的直接体现，更折射出中国汽车行业正在经历的深刻变革。随着新能源渗透率首次突破60%，市场已从政策驱动转向市场驱动，消费者对新能源汽车的接受度全面提升，产品力成为市场竞争的核心要素。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树表示，新能源汽车市场的快速发展有效对冲了传统燃油车市场的压力，成为行业增长的主要动力。

产品结构升级成为行业共识，三排大SUV、智能电动轿车等细分市场迎来井喷式增长，价格带从17万元延伸至50万元，覆盖不同消费层级。吉利银河M9将800V平台、城市NOA辅助驾驶下探至17.38万元，魏牌高山以极致豪华、全能科技与百变空间圈粉家庭用户，产品的智能化、豪华化、个性化成为吸引消费者的关键。

同时，新能源汽车的安全标准持续升级，工信部发布的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》将“触发热失控后2小时不起火不爆炸”列为强制标准，推动行业从“高速增长”迈向“安全与规模并重”的新阶段。

市场竞争格局正在发生根本性转变，中国品牌凭借超过70%的新能源渗透率拿下65%的市场份额，较去年同期增长5.5个百分点，在高端市场的突破尤为显著，售价超50万元甚至100万元的新车屡见不鲜。

面对中国品牌的强势崛起，合资品牌集体启动转型攻势，“油电同智”成为破局核心，一汽丰田、东风日产等品牌纷纷实现燃油车与新能源车共享智能技术，试图扭转在智能领域的被动局面。

此外，车企的业务边界正在不断拓展，从单一的汽车制造向“汽车+机器人+飞行器”的多元生态转型。小鹏、广汽、奇瑞等车企纷纷布局飞行汽车、人形机器人领域，构建“陆空一体化”的智慧移动生态，技术创新的维度从汽车本身延伸至整个出行生态。这种跨界融合不仅为车企带来了新的增长空间，更将重塑未来的出行方式。

出海已成为中国车企的必选项，前十月中国汽车出口562万辆，新能源汽车出口201.4万辆，同比增超90%。比亚迪、吉利等头部车企通过海外建厂、本地化运营等方式，加速全球市场布局，从贸易出海向品牌+生态出海转型，中国汽车在全球市场的话语权持续提升。

对于年末车市走向，中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示，由于厂家推出购置税兜底政策，且市场促销力度较为温和，年末可能不会出现明显的“翘尾”现象，部分爆款新能源车型的订单将顺延至明年交付。但长期来看，随着技术持续进步、产品不断升级、市场需求稳定增长，中国汽车行业仍将保持稳健发展态势。

2025年11月的车市销量数据，清晰地展现了中国汽车行业“东升西降”的发展态势和“新能源主导、智能化赋能、全球化布局”的未来方向。自主车企凭借在新能源和智能化领域的先发优势，持续领跑市场；传统巨头加速转型，试图在变革中守住市场份额；新势力车企则在激烈的竞争中分化洗牌。

随着行业进入深度调整期，市场竞争将更加激烈，产品力、技术力、生态力成为车企竞争的核心要素。对于消费者而言，丰富的产品选择、持续升级的智能配置、不断下降的购车成本，将带来更好的消费体验。对于行业而言，这种变革将推动中国汽车产业向更高质量、更具竞争力的方向发展，加速全球汽车产业格局的重构。

年末冲刺的大幕已近尾声，但中国汽车行业的转型之路仍在继续。在即将到来的2026年，随着更多新技术、新产品、新生态的落地，行业将迎来更加深刻的变革，中国汽车品牌有望在全球市场实现更大的突破，书写汽车产业发展的新篇章。