广东
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10%+20%+30%
今天最亮眼的，还是豆包手机了
大家都老说ai应用，结果市场给的答案就是手机就是最好的应用
说真的，我今天是真的打了
真的是今年以来最离谱的一场短线操作了。。。一个我都不敢想象的买入位置
其实就是把大模型弄到手机里去了
不清楚和手机上打开豆包app有什么区别
这里我只想call一下阿里巴巴，怎么说？
然后想问一下腾讯你着急了吗，其余的我真的有点麻木
市场已经进入了浑浊状态，没有什么新的热点
如果这样的Ai应用能够引起热点的话，我觉得ai的下一波行情已经来了。。。。
虽然感觉有点蠢蠢的，但是随着应用的场景提升
ai硬件上的逻辑会更加通顺
今天中际旭创持续飙涨，说明了仅仅一家独大的环境下，都能带行情，更不用说接下来几家大厂百花齐放了
很多人诟病光模块扩产乱七八糟的
而我想说的是谷歌制定了光芯片得是中际旭创自研的或者说是nv供应的，也就是说你的eml芯片不用认证的根本进不去
因为整个模型算力体系背后上万台服务器，一旦出了故障谁担得起责任，一下就是上千万美元的损失，训练还会中断
而其他企业的机会完全可以容纳溢出订单
比如新易盛就把400G交给了其他小厂做，所以二三线光模块厂商也忙碌了起来
PCB这边，沪电肯定是份额预期又提升了，最近强过胜宏科技
但是大家也别忘了，英伟达仍然是大头，谷歌只是有望抢走10%的英伟达市场，而大家会选择谷歌的TPu还是接下来的通用算力还不清楚
万一其他家用英伟达的GPU做出来的模型又丢出王炸了呢
现在各类大厂的算力场景如何？今天有份调研，我用ai洗一下给大家
然后大概的情况就是如上，最近千万别和量化同车
会使得很惨
冲高也要小心，年底市场钱不多，大家都想退出来
如果没有明年的期待，很容易吃一波大的
而且配置的时候要尽量选择龙头，不然没有回流
价格高的不一定是坏事，散户少
散户只会买便宜的，因为没钱
祝各位投资顺利
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