拿下北美数据中心超1亿美元订单，“AI卖铲人”002353涨停！北向资金已潜伏

本文来源：时代周报 作者：宋逸霆

随着北美数据中心发电机组1亿美元订单的公布，油气田成套装备龙头杰瑞股份（002353.SZ）增添了“AI卖铲人”的身份，公司股价应声涨停。

11月27日晚间，杰瑞股份在电话会议中表示，近日，公司签署北美数据中心发电机组销售合同，合同金额超1亿美元。公司表示，此次合作标志着杰瑞模块化、智能化的发电解决方案成功挺进北美高端电力市场，实现了杰瑞在北美数据中心领域的关键业务突破。

11月28日，杰瑞股份开盘一字涨停，报56.43元/股，市值578亿元，年内涨幅达56.14%。截至收盘，仍有超7亿元资金封死涨停板。

关于公司对于数据中心发电机组业务的未来规划，时代周报记者向杰瑞股份发送采访邮件，截至发稿，未获回复。

GKURC产经智库首席分析师丁少将11月28日向时代周报记者分析：“随着AI算力需求激增，全球数据中心耗电量迅猛增长，加剧了电力供应压力。发电业务，特别是高效、可靠的备用发电机组领域，将直接受益于数据中心等关键基础设施的持续扩张，发展空间广阔。”

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签署超1亿美元北美数据中心发电机组大单

据杰瑞股份官微信息，目前，杰瑞公司已在SMR（小型模块化反应堆）供电、燃气轮机快速供电、数据中心配电、热管理系统、数据中心全域交付和管理的全生命周期服务领域开展业务及团队建设，为在全球的数字基础设施深度布局奠定了坚实基础。

在昨日的电话会议中，杰瑞股份表示，为了保障核心部件供应，公司在与西门子多年合作的基础上，更于近期与贝克休斯签署燃气轮机全球战略合作和规模订单协议，进一步夯实供应链基础，为相关产品交付提供坚实保障。目前，公司已正式斩获北美数据中心发电机组销售订单，合同金额超1亿美元，公司会集中力量，尽快完成设备交付。

杰瑞股份称，本次成功实现数据中心领域的设备销售，得益于公司发电设备在北美地区被反复验证后所建立的高度市场认可。未来，公司会继续推动发电业务应用领域扩展及新订单的获取，满足全球多样化能源需求。

深度科技研究院院长张孝荣11月28日向时代周报记者分析：“北美电网老化，平均输电设备年龄超40年，而新建输电线路常需5–10年；数据中心高度集中，对电力需求庞大，但是电网升级跟不上，许多大厂自建电源，但也不能满足对电力的需要。”

当前，全球AI行业的迅速发展，正在驱动着一场电力行业的革命。据摩根士丹利11月27日研报，全球电力行业正经历前所未有的转型，AI的巨大电力需求成为核心驱动力。未来行业将催生3500亿美元价值增量，关键机遇集中在应对电力市场紧张的领域——天然气、储能、核电等领域投资将持续升温，有望推动相关企业盈利增长翻倍。

国泰海通11月26日研报称，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。多种能源来源可以匹配满足数据中心的电力需求，其中一半的电力需求，由新能源发电来满足。

东方证券在研报中认为，目前北美AI产业扩张带来电力供应短缺，本次签约标志着杰瑞在数据中心一体化能力建设上迈出关键一步，公司数据中心业务增长的确定性上升，带来投资机会。

第三季度获北向资金、险资加仓

杰瑞股份成立于1999年，于2010年在深交所主板上市。公司从事的主要业务包括高端装备制造、油气工程及技术服务、油气田开发、新能源及再生循环等。

近年来，天然气作为清洁能源及传统能源向新能源过渡的战略性桥梁地位日益凸显，全球天然气生产、开发与应用需求呈现快速增长，为杰瑞股份的业绩保持增长态势。2022年至2024年，公司分别实现营收114.09亿元、139.12亿元、133.55亿元；分别实现归母净利润22.45亿元、24.54亿元、26.27亿元。今年前三季度，公司营收同比上涨近三成至104.20亿元，归母净利润同比增长13.11%至18.08亿元。

杰瑞股份于2021年发布全球首套6MW级车载燃气轮机发电机组。同年，公司生产的全球首创35MW移动式燃气轮机发电机组成功销往美国，单台金额超2亿元。时至今日，已在海外成功开展设备销售和发电服务两种业务模式，主要用于石油、天然气开发以及调峰发电、应急发电等领域。

值得注意的是，今年第三季度，杰瑞股份获得北向资金、险资、社保基金等机构加仓。

据杰瑞股份三季报，第三季度，公司第四大股东香港中央结算有限公司（北向资金）增持了1131.62万股公司股份，持股比例升至6.68%；第五大股东工商银行——富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）增持了350万股公司股份，持股比例升至1.81%；公司第七大股东中国人寿-传统-普通保险产品-005L-CT001沪亦增持了66.2万股公司股份。全国社保基金四零三组合新进成为公司第九大股东。

此外，杰瑞股份的第六大股东农业银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、第八大股东吴秀武、第十大股东全国社保基金一零一组合在第三季度分别减持了18.26万股、10.6万股、54.91万股公司股份。