遇见小面(02408)招股，高瓴、君宜、海底捞等参与基石投资，12月5日香港上市

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

来自广东广州的中式面馆连锁品牌遇见小面(02408.HK)，于今日(11月27日)起至下周二(12月2日)招股，预计2025年12月5日在港交所挂牌上市，招银国际独家保荐。

遇见小面，计划全球发售9736.45万股H股(占发行完成后总股份的13.70%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有5%超额配股权。每股发售价介乎5.64港元~7.04港元，每手500股，入场费3,555.51港元，最多募资约6.85亿港元。

遇见小面此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。

假设每股发售价6.34港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，遇见小面预计上市总开支约6570万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

遇见小面是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购2200万美元(约1.71亿港元)的发售股份，基石投资者包括HHLRA(高瓴)认购500万美元，兰坤先生的君宜深圳(国泰海通场外掉期)、君宜香港分别认购260万美元、240万美元，王钊先生及沙航航先生的Shengying Investment认购500万美元，思达资本管理的Zeta Fund认购500万美元，海底捞(06862.HK)通过海底捞新加坡认购200万美元。

遇见小面是次IPO，募资净额约5.52亿港元(按发售价范围中位数计)：约60.0%用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透；约10.0%用于通过升级整个餐厅网络的技术及数字系统提升信息技术能力；约10.0%用于品牌建设及提高客户忠诚度；约10.0%用于对上游食品加工行业潜在公司的战略投资；约10.0%用于一般公司用途及营运资金。

招股书显示，遇见小面在上市后的股东架构中，控股股东宋奇先生、苏旭翔先生、淮安创韬、淮安遇见好人等，合计持股约45.98%。其他股东包括百福控股(01488.HK)、九毛九(09922.HK)、碧桂园(02007.HK)、青骢资本、喜家德水饺创始人高德福先生、一家潮州牛肉火锅连锁餐厅创始人魏传发先生等。

遇见小面，成立于2014年，作为现代中式面馆经营者、以重庆小面系列为主打的中式餐饮连锁品牌，公司的产品已扩展到各种辣与不辣的菜品，涵盖面条、米饭、小吃和饮料。截至目前，公司的餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及香港特别行政区的14家餐厅，另有115家新餐厅在积极筹备中。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年按总商品交易额计，遇见小面为中国第一大川渝风味面馆经营者及第四大中式面馆经营者。此外，在2024年中国前十大中式面馆经营者中，遇见小面2022年至2024年的总商品交易额年复合增长率最高。于2024年按总商品交易额计，遇见小面在整体中式快餐市场排名第十三。

遇见小面招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1127/2025112700010_c.pdf

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