面板产业“三国杀”，中韩暂时握手言和，日本继续滑落

2025年11月21日，京东方与三星的专利战突然停火，这场打了三年的OLED厮杀，以双方共同向ITC提交终止调查申请，并后续撤销关联案件告一段落。

然而，这只是面板产业激烈竞争的一个普通回合，该领域全球产业分工重新洗牌的脚步并未停止，中国、韩国、日本的面板产业“三国杀”还将继续。

目前，中国以战略定力、规模优势和持续投入，从产业链下游逆袭成为主导者，并力图保持优势，韩国在技术迭代中艰难坚守，冀望守住最后一块高地，退回上游细分领域的日本继续滑落，但也有择机再起的可能。

未来五年，OLED的技术博弈、上游材料的自主突破、前沿技术的量产竞争，将再次改变全球面板产业的发展格局。

日本曾经用技术优势收割全球市场

1980年的北京东风电视机厂，松下18寸彩电被工人们围得水泄不通。这台售价相当于普通人三年工资的“稀罕物”，要用外汇券才能购买。此后十年，青岛、大连的港口，三井物产的货轮源源不断运来东芝、夏普的液晶面板，把中国市场，变成了日企的“提款机”。

上世纪九十年代的百货商场里，日本的彩电被锁在防弹玻璃柜中，标价过万的“画王”系列，让《狂飙》里的鱼贩强哥都要攒半年的收入才能拿下。彼时的日本，正处于面板产业的巅峰时刻。1990年至1994年间，全球94%的液晶面板都出自日本工厂，夏普、日立、东芝等企业组成的产业集群，用精密制造筑起了难以逾越的技术壁垒。

但傲慢的日本企业把高利润率当成了常态，忘了面板产业的核心属性是标准化竞争。当韩国三星、LG在1995年启动液晶面板量产，甘愿承受七年的战略性亏损，发动价格战时，日本企业还在坚守高成本、高售价的模式。到了2000年代中期，韩国企业的成本绞杀初见成效，日本的全球市占率从94%暴跌至20%，曾经不可一世的技术壁垒，在规模优势面前开始出现裂痕。

并且，日本对中国的技术封锁最终变成了自我束缚。当年夏普搅黄“聚龙计划”的缓兵之计，虽然让中国的高世代产线推迟了2-3年，但也让日本企业错失了与中国市场深度绑定的机会。当中国厂商被迫走上自主研发之路时，日本还在沉迷“技术不可复制”的幻觉，最终在中、韩企业的夹击下，一步步让出了主桌的席位。

鏖战三十年，中国企业撕开日、韩的围堵

中国面板产业的崛起并不容易。2003年，京东方和上广电点亮5代线时，舆论满是“技术落后一代”“投产即亏损”的质疑。2005年，创维、TCL等四家企业启动“聚龙计划”，想建设中国首条6代线，却遭遇海外技术封锁，要么被拒绝，要么面对天文数字般的转让费。彼时的中国彩电企业，正承受着最残酷的“剪刀差”，显示器件占整机成本从CRT时代的40%飙升至80%，却只能依赖进口面板，相当于给日韩企业打工。

绝境之下，中国走出了两条突破之路。一条是地方的倾力支持，合肥把年度预算的三分之一，也就是60亿元砸给了京东方，建设6代线。另一条是企业的破釜沉舟，TCL放弃技术引进，自建华星光电8.5代线，开创终端厂商自供面板的垂直整合模式，245亿元的投资在两年后就实现盈利。这两场豪赌，彻底改写了全球面板产业的格局。

中国厂商的杀手锏是饱和式攻击的规模优势。2011年，中国大尺寸面板产能超越日本。2017年，中国面板产品的市占率首次登顶全球。2020年，中国企业生产了全球近一半的面板。2021年，TCL华星收购苏州三星液晶工厂，标志着韩国彻底退出LCD战场，全球定价权正式移交中国。

到2025年上半年，中国大陆面板企业营收全球占比达到52.1%，首次超过一半份额，而韩国份额已下滑至30%，日本仅剩下3.5%。

中国企业不只是拥有规模优势，技术突破才是最大的底气。2025年，京东方拿下了苹果MacBookLCD面板51%的供应份额，取代LG成为最大供应商，同时建成年产1亿块iPhone用OLED屏幕的生产线，良品率从20%飙升至85%，成功打入iPhone17ProMax的供应链，预计供应约500万片面板。TCL华星投资295亿元，建设全球首条第8.6代印刷OLED生产线，月产能为2.25万片，计划2027年实现量产，助力中国显示产业从“跟跑”到“领跑”。

这些数据背后，是中国面板企业用了十年时间，完成从“缺芯少屏”到全球主导的逆袭。

OLED和解背后，中韩企业的竞争还在继续

中、韩面板企业的关系，一直都是利益当先的“塑料兄弟情”。LCD时代，双方曾有过一段甜蜜的合作期。TCL华星接管了三星苏州LCD工厂，三星持有华星12.33%的股权，还转让了2000项LCD专利。京东方在2021年，成为三星电视面板第二大供应商，供货占比为17%，形成了“三星消化京东方产能，京东方保障三星生产”的互补格局。

但这个蜜月期，在OLED时代戛然而止。

从2022年1月开始，三星和京东方在中、美两国互诉十余场，三星指控京东方侵犯专利、窃取商业秘密，京东方反诉三星折叠屏技术侵权，甚至直接挑战其核心的GalaxyZFold系列。这场持续三年的诉讼，本质上是韩国企业对中国OLED崛起的阻击。

但三星的算盘最终还是落了空。2025年，京东方第8.6代AMOLED生产线即将量产，设计月产能3.2万片。TCL华星的印刷OLED生产线于10月正式开工，将用自有技术抢占高端市场。

更让三星忌惮的是，京东方在车载OLED领域实现了重要突破，手机OLED打入苹果供应链，手中的专利数量已经足以形成反制。当中国厂商的发展步伐已经跟上，三星的专利诉讼就从阻击战，变成了消耗战，继续打下去，只会两败俱伤。

今年11月的和解，是双方的理性选择。三星计划将京东方的采购量从90万片/年提升至200万片/年，聚焦85英寸以上超大尺寸面板，京东方有望取代LG，成为其第三大供应商。专利交叉许可，让双方都获得了技术使用权，避免了相互的掣肘。

这场和解，不是结束，而是新的开始。中、韩面板企业从LCD时代的盟友，变成了OLED时代的对手，未来的竞争，将更聚焦于技术迭代速度和成本控制能力。

日本从规则制定者，到边缘供应商的坠落

如今的日本面板产业，已经褪去了昔日的荣耀光环。曾经的“液晶之王”夏普，2016年被鸿海收购，2024年8月宣布停产堺市大型液晶面板。索尼在2011年退出了面板自研，NEC、三菱电机等企业也相继关闭了工厂。日本多方整合的JDI公司，连续十年亏损，在苹果2025年全面转向OLED后，失去了最大客户，将于2026年关闭茂原工厂。

至此，日本面板产业的三十年繁华，终将落尽。

但日本企业并没有完全退出该领域，而是退守到了产业链上游的位置。当前，全球90%的玻璃基板市场，被康宁、旭硝子、电气硝子垄断，其中康宁独占50%以上份额，旭硝子的份额仅次于康宁。东京应化、JSR的光刻胶，仍是中、韩面板企业不可或缺的核心材料。

日本面板产业的衰落，根源在于战略误判和路径依赖。当中、韩企业用大规模投资和持续的价格战抢占市场时，日本企业仍在坚守高成本、高利润的模式，最终被市场所淘汰。日本自身的供应链逐渐碎片化，并且不可逆，最终从规则制定者，沦为边缘供应商。

下一个十年，中国企业依然需要发力技术迭代与供应链韧性

面板产业下一个十年的较量，将聚焦在两个核心维度。

第一个维度，是技术的迭代速度。印刷OLED作为中国企业引领的新一代技术，正在成为竞争焦点。TCL华星从2013年投入研发，2024年实现小尺寸量产，2025年10月开工高世代线，十余年深耕，终于实现了技术突破。京东方的8.6代AMOLED生产线即将点亮，良品率持续提升。韩国企业在MicroLED等前沿领域加大投入，试图凭此拉开代差。未来，谁能率先实现技术量产和成本下降，谁就能掌握话语权。

第二个维度，是供应链的韧性。中国虽然在面板制造端占据了优势，但上游的核心材料仍一定程度依赖进口，玻璃基板、光刻胶等领域被日、美企业垄断。2024年底至2025年初，康宁对惠科、TCL等中国企业发起全球法律围剿，包括两轮337调查及多地区诉讼，对中国面板产业的供应链造成了较大影响。想要真正掌握面板产业的主导权，中国必须在上游材料和核心设备上进一步实现突破，构建自主可控的产业链生态。