交银施罗德基金名将韩威俊在管产品业绩不佳 公司规模年内缩水超400亿元

深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶

牛市背景下，今年以来权益产品收益整体向好。不过，交银施罗德基金知名基金经理韩威俊旗下产品年内收益均为负，长期收益也不理想。公募行业年内规模显著增长，而尽管公司今年二季度管理规模环比小幅增长，但前三季度规模整体缩水超400亿元，各类产品规模较去年末均有不同程度下滑。公司在一年内完成了董事长、总经理两大核心岗位的交接。

据同花顺数据，今年以来（数据截至11月23日）股票型基金平均收益率为22.38%，混合型基金平均收益率为20.21%。而交银施罗德基金知名基金经理韩威俊在管的1只股票型基金与5只混合型基金年内收益均为负（仅统计A份额）。公开信息显示，韩威俊自2013年加入交银施罗德基金，自2016年1月起管理公募基金，累计任职基金经理的年限接近10年。

具体来看，他管理的交银消费新驱动股票今年以来净值跌2.26%，小幅跑输同期基准收益率近1个百分点；交银品质升级混合A、交银内需增长一年混合、交银品质增长一年混合A与交银策略回报灵活配置混合净值跌幅均超过1%，跑输同期基准9-12个百分点；交银股息优化混合净值跌0.51%，跑输同期基准近9个百分点。

拉长时间线看，以上6只基金近两年、近三年的收益率均为负，跌幅在20%左右且至少跑输同期基准20个百分点。交银品质升级混合A、交银内需增长一年混合、交银品质增长一年混合A与交银股息优化混合自成立以来便由韩威俊独立管理；其中，交银内需增长一年混合与交银品质增长一年混合A的任职回报为负，净值分别跌36%与29%，均大幅跑输同类基金同期平均收益与同期基准收益率，差距在20个百分点以上。而前者是其旗下规模最大的基金，也是他的“代表作”。

交银品质升级混合A、交银股息优化混合任职回报为正；交银消费新驱动股票、交银策略回报灵活配置混合由他“中途”接手，管理时长均在7年以上，任职回报同样为正，其中后者跑赢基准近49个百分点。从持仓情况看，韩威俊长期深耕消费领域，主要重仓酒类股与医药股，而相关板块中不少股票近年遭遇调整，有投资人质疑他在高位入局。

据同花顺数据，至今年前三季度末，全市场共有13302只公募基金产品，较去年末（下同）增加943只；合计管理规模为36.68万亿元，增长近12%。据公开信息，交银施罗德基金成立于2005年，是中国第一批银行背景基金公司之一。公司管理规模在2022年年中达到最高点，为5960.85亿元；但今年一季度末，公司管理规模跌破5000亿元，只有不足4700亿元。

尽管今年第二季度公司规模环比增长，但至今年三季度末，交银施罗德基金旗下共有142只基金，合计管理规模为4900.87亿元，较去年末减少477亿元，约下降8.87%；非货管理规模为2409.88亿元，减少近6%。今年前三季度管理规模与非货规模均在业内排名25，均下滑了4位。具体来看，与去年末相比，公司的货币型基金规模缩水近12%，股票型基金缩水近8%，债券型基金减少超7%，混合型基金减少近4%，QDII小幅下滑0.36%。

管理层方面，公司在一年内完成了董事长、总经理两大核心岗位的交接：去年10月，来自交银理财的张宏良被任命为公司董事长；在今年6月6日，公司宣布原总经理谢卫转任资深专家，而接任者袁庆伟是银行系“老将”，来自公司大股东。